5G开启新一轮的移动网络迁移，全球基带厂商迎来新征程

5G时代已经来临，中国走在时代前沿。工信部最新数据显示，截止6月底，中国5G基站建设开通超过40万座，197款5G终端拿到了入网许可，5G手机今年的出货量已达8623万部。市场研究机构Counterpoint也指出，今年第二季度，中国销售的智能手机中有33%支持5G，领跑全球。Counterpoint近日发布了报告《5G开启新一轮的移动网络迁移，全球基带厂商迎来新征程》，阐述手机基带/芯片厂商迎接5G重塑终端赛道催生的智能手机升级换代大潮。而且，报告还提到，5G不仅“带飞”了5G手机，还有一些容易被业界忽视的细分领域，也会因5G的规模商用，而出现全新的市场机遇。

5G芯片：三足鼎立

对于5G创造的新赛道——5G手机，Counterpoint报告预测，2024年5G智能手机出货量有望达到11.6亿台，五年复合年增长率为137%，占整体手机出货量的70%。从芯片供应商角度看，5G芯片更加复杂，门槛更高，目前独立芯片供应商仍然是高通、联发科、紫光展锐 “三驾马车”并行。报告指出，高通拥有从SoC、基带调制解调器到收发器、射频前端（RFFE），再到天线的端到端产品组合，并同时支持 6GHz以下和mmWave频段，无论是平台的功能特性，还是商用机型数量，高通均领先于竞争对手，占据半数以上的5G市场份额。作为跟随者的联发科也在积极布局5G，不断壮大其5G天玑系列产品线。目前，联发科已有天玑1000/1000plus、天玑800/820、天玑720等5G芯片上市。

紫光展锐在2019年发布了5G多模基带芯片V510，今年发布了采用6nm工艺的5G SoC平台虎贲T7520，搭载5G超级上行技术，上行速度的提升多达60%，并将下行的峰值速率提高到3.25Gbps以上。这些特性使虎贲T7520作为主流5G智能手机平台极具竞争力。

物联网：替代技术崛起

物联网发展了很多年，过去蜂窝物联网主要用2G网络承载，典型的运营商是中国移动，至今仍有数亿基于2G网络的物联网连接在运行。5G的到来意味着2G和3G逐步淘汰，那么基于2G和3G的物联网连接，也必须切换到新的网络上。

新的物联网包括了NB-IoT、Cat.1，今后还会有5G，这是5G带来的5G手机之外最大的细分市场。今年5月，工信部明确发文，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（Cat.1）/5G网络迁移。报告指出，NB-IoT在设备续航时间、芯片成本、网络容量和覆盖范围方面具有优势，预计未来三年部署超过5亿个连接。而LTE Cat.1作为替代技术，可实现语音和数据服务从2G/3G向4G迁移，正发展为新的行业热点。几大手机芯片厂商同时也是主要的物联网芯片提供商，包括高通、联发科、紫光展锐、海思等。此外还有一些定位物联网芯片的新势力，例如芯翼信息、移芯通信等。高通通信模组无疑占有很重要的位置，是不少模组厂商拓展海外市场的重要选择。在国内市场，国产芯凭借低成本、高性能，正在成为模组厂商的第一选择。报告重点提到了紫光展锐的三款芯片，一是NB-IoT单模芯片春藤8908A，非常适合通信频次低、传输数据少的应用；二是NB-IoT/GSM双模芯片春藤8909B，可配合网络升级实现从2G到NB-IoT的平稳过渡。此外LTE Cat.1芯片8910，有望填补NB-IoT和高速LTE之间的市场空白，应用前景广阔。

4G功能机：年销量将超2亿部

报告还重点提到了一个细分市场——4G功能机。在中国，4G智能手机非常普及，很多人并没有意识到，全球各个地区的经济发展水平呈现较大差异，例如非洲、南亚、拉丁美洲等区域，贫困与互联网渗透率、识字率、供电和贫困人口等因素相关联，阻碍智能手机的普及，2G功能手机使用仍相当普遍。

目前全球已有20多家运营商关停了2G网络，不少运营商正在或计划关停3G网络。报告指出，4G功能手机提供了这样一个选择：支持4G网络，提供基于定制操作系统的增强型功能，能够低成本地满足用户的多样化需求。

“实际上，各个地区的4G功能手机出货量正在增长，Reliance在印度推出的Jio Phone就是一个很好的例子，未来4G功能手机还会为生态系统厂商带来可观的销量和收入。到2024年，印度都将是全球最大的功能手机市场，其次是孟加拉国和尼日利亚。诺基亚功能手机复兴、itel和Tecno等品牌在非洲稳定增长，以及Jio Phone等功能更强大的功能手机在印度热销，为功能手机市场提供了持续的动力。”Counterpoint指出。Counterpoint表示，功能手机的主要支持者是紫光展锐。紫光展锐2019年在印度发布针对4G功能手机推的虎贲T117解决方案，实现了成本、性能和功耗之间的平衡，是理想的4G功能手机平台，因而处于市场领先地位，占到60%份额。基于蓬勃增长的态势，Counterpoint预计4G功能手机在2020年销量将超过2亿部。从报告可以看出，5G不仅创造了全新的5G手机赛道，并使得2G/3G和4G此消彼长，4G功能机成为替代2G功能手机的重要选择，而基于4G 的NB-IoT、Cat 1技术完美承接了传统基于2G的物联网业务。高通、联发科、紫光展锐呈现强者恒强的特征，在不同领域各擅胜场，在5G时代依然是主要的手机和物联网终端芯片提供者，将把握5G手机和两大细分市场的机遇。
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