基板玻璃的现状及发展趋势

　　基板玻璃作为薄膜显示产业的基石，不仅广泛应用在液晶面板结构中，还是OLED必不可少的基底材料，基板玻璃的重要性受显示机理变化的影响有限，具有不可替代性。

　　面板产线向高世代和具有高利润空间方向发展的过程，也决定了基板玻璃产线相同的发展趋势。目前，国际基板玻璃巨头们早已将重心转移到大尺寸、LTPS以及OLED基板玻璃的建设上。而国内企业在转型发展的过程中受到诸多限制，一直未能成功突围。如今，这一情况终于有所转变。

　　未来5年市场仍处于黄金发展期

　　近年来，终端显示市场需求持续增长，带动平板显示产业规模的不断扩大。据赛迪智库数据预计，今年 显示面板出货面积将达2.66亿平方米，年均增长率为4%。尤其是大尺寸面板的需求增长强劲，带动 液晶电视面板平均尺寸增加约1.3英寸，出货面积达到1.62亿平方米。

　　群智咨询数据显示，目前，我国已建成及在建的G8.5+面板产线共计16条，其中的14条产线已量产运营。预计2021年，产线全部建成投产后，G8.5+高世代面板将占国内面板总产能的80%以上。

　　作为产业中必不可少的基底材料，基板玻璃之于液晶面板产业的意义相当于硅晶圆之于半导体产业。其成本约占整个液晶面板原材料的20%。基板玻璃的优劣，直接影响到液晶面板的性能与品质，面板成品的透光率、厚度、重量、可视角等指标均与所采用的基板玻璃密切相关。

　　据悉，随着 显示面板出货面积持续增长，基板玻璃作为上游关键基础材料，预计2020年，其增长率将达到8%。其中，来自中国的G8.5+高世代线基板玻璃的需求将达2.5亿平方米。业内 表示，未来5年，我国基板玻璃市场仍处于黄金发展期。

　　“面对市场的蓬勃发展，基板玻璃产业正迎来前所未有的发展机遇。不过，与显示面板相比，我国基板玻璃整体发展水平相对滞后。尤其是大尺寸基板玻璃、低温多晶硅（LTPS）基板玻璃等，一直是弱项。”赛迪智库集成电路所博士耿怡对记者说。

　　成功突围，大尺寸基板玻璃热端已量产

　　基板玻璃行业属于技术密集型和资本密集型行业。虽然国内部分厂商已掌握了浮法和溢流法工艺，能够批量生产G6及以下尺寸的基板玻璃，但在G8.5及以上的大尺寸基板玻璃生产方面，国内企业仅具备冷端加工能力，且来源受到限制。

　　而在热端熔炉方面，由于制造工艺复杂、技术门槛高，技术只被少数国家所掌握，国产化制造能力较弱，这一直是国内基板玻璃制造企业的软肋。

　　目前，美国康宁（Corning）、日本旭硝子（AGC）、日本电气硝子（NEG）等几家国外厂商占据了近全部的市场份额。实现在大尺寸基板玻璃上的突围一直是行业所盼望的。

　　日前，国内厂商彩虹股份终于突破了技术，建成的国内首条G8.5+溢流法热端基板玻璃产线已量产运营，为我国大尺寸基板玻璃产业规模化发展奠定了基础。

　　对于在研发生产过程中主要遇到的难点，彩虹（合肥）液晶玻璃相关负责人在接受《中国电子报》记者采访时表示，一是技术难点，产品要求有良好的化学稳定性、低热膨胀系数、高应变点和低缺陷密度，技术上就需要大流量、低缺陷、超薄宽板幅及高平整度的实现;二是工艺挑战，为保障装备在长时间、高温度、多相条件下的可靠性和稳定性，对相关工艺提出了全新的挑战;三是材料缺失，国外企业的热端关键材料一直被严密封锁。

　　“大尺寸基板玻璃生产难度的确很大。”北京交通大学教授徐征在接受《中国电子报》采访时表示，虽然G8.5相比G6面积增加一倍，但是对单张玻璃的微缺陷数量要求却保持不变，缺陷密度要求大幅下降，工艺实现难度更大。此外，大尺寸基板玻璃的板厚均匀性和平整度要求维持不变，控制的精细程度要求更加苛刻。

　　瞄准新领域，加快向LTPS/OLED基板玻璃转型

　　虽然大尺寸液晶基板玻璃正迎来蓬勃发展，但国内基板玻璃企业并没有止步于此。如今，他们已经开始将目光投向OLED面板领域。

　　据HIS Markit预测，2020年OLED面板出货量将增长50%，达到450万片，到2021年，出货量将达到670万片。而我国OLED显示用基板玻璃需求将达4000万㎡，大概占我国基板玻璃总需求的10%，且在逐步提升，未来有很大的需求空间。

　　“对于国内厂商而言，LTPS基板玻璃可作为OLED载板玻璃，是符合新型显示发展趋势的重要突破，为当下炙手可热的OLED面板制造提供有力的上游材料支撑。”液晶分会秘书长胡春明在接受《中国电子报》记者采访时表示。

　　与大尺寸基板玻璃一样，LTPS基板玻璃成套生产技术长期被美国和日本企业所垄断，国内面板企业所需的LTPS基板玻璃全部通过进口。

　　近日，国内厂商东旭集团拿下一城，其完成的“G6（兼容G5.5）LTPS基板玻璃研制与产业化项目”荣获安徽省科学技术进步奖一等奖。目前，该项目产线已实现良品下线并迅速拿到首批订单。

　　据悉，彩虹股份也已经布局了LTPS/OLED基板玻璃产业，相关量产技术已在线获得验证。

　　“LTPS器件晶化工艺的热处理温度较TFT-LCD更高，所以对基板玻璃的热收缩率及平整度要求更高。”胡春明认为，针对LTPS玻璃产品的性能特点，需要从以下两方面实施技术突破：一是联合研发耐高温的关键装备及材料;二是优化设计，改进LTPS装备和工艺。

　　“预计刚性OLED基板玻璃将率先完成产业化配套，柔性OLED基板玻璃还需进一步的产品 才能逐步进入供应渠道。”赛迪顾问 分析师刘暾在接受《中国电子报》记者采访时分析称，刚性OLED基板玻璃主要性能需求与TFT-LCD玻璃基板相似，按照OLED背板制程工艺，需要能够满足在550℃-600℃温度范围内的正常使用。而柔性OLED基板玻璃除了能满足高温环境工作外，还要保证较高的、片内均一的UV光透过率，并满足使用激光剥离技术将柔性基底与基板玻璃分离的需求。

　　“对于国内基板玻璃企业而言，高利润的高端产品缺失，低端产品价格竞争又十分惨烈，对企业经营情况影响较大。”耿怡表示，为改善经营状况，维持企业健康发展，国内玻璃基板企业应进一步加大新产品的技术研发投入，加快转型升级的步伐与速度。

　　对此，徐征表示，目前，OLED面板产线主要以6代及以下世代线为主。而6代及以下的中小尺寸液晶基板玻璃产线可以通过改造，转化成为OLED基板玻璃或者玻璃盖板产线继续生产，有利于产线的整合利用。而且，企业在节省投资成本的同时，也缩短了转型时间。
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