TD创新具有战略意义 TD-LTE决定TD能走多远

当前，3G牌照发放指日可待，TD部署稳步进入二期建设，中国电信升级EV-DO、中国联通试验WCDMA也快马加鞭。此时，中国移动面临的最大挑战在于TD的正式商用。

TD的成功已跨越了冲击3G标准、规模组网、试行商用的前期阶段，在新形势新环境下，TD将真正迎接严酷的市场检验。《通信产业报》多年来一直关注追踪TD成长历程，在此TD迈向真实市场的最后关头，通信产业报与清华大学中国经济研究中心协同邀请来自产、学、研的一线专家，共同探讨TD的新机遇与新挑战。

协调TD产业的“菱形”

宁向东比较目前国内重大创新技术后指出，TD既不同于航天工业，也不同于神舟飞船。首先TD是多次技术创新，而非其他二者一次创新；其次，TD产业链非常广泛，参与者集中性远高于其余两者，因此可管控性不能与国家发展神舟飞船相比；此外，在商业性质上，TD的未来收入和市场运作空间远高于其他二者。“TD是对中国整个民族素质、国家行为的挑战，是最难的技术创新，从某种意义上讲，TD的战略重要性可能超过军工。”宁向东指出。他指出，TD发展需协调四个因素，即发展方向是否明确，产业链如何整合，经济性如何实现，以及如何适应性地发展。“四个因素构成菱形，在互相制约和协调中寻求平衡，如政府推动TD的决心以及对各种资源的组织是否有效，直接影响产业链整合程度和效率。”宁向东表示。

第一，TD的信心与信心组织。应该宁向东认为，目前政府支持TD的决心和态度已经明确，下一步的关键在于如何落实，如何有效地调动各方资源，并提高组织的效率性。他提出，TD涉及的利益主体非常复杂，这决定了TD的发展将遇到空前严峻的挑战。不过他同时表示，由于TD是中国自主知识产权的技术标准，一旦能在中国蓬勃发展，必将产生强大的“技术外溢”，具备很强的典范意义，这甚至可以超过军工等行业。

第二，TD的产业链整合。宁向东认为，TD产业链各方仍然存在不同程度的分歧和争议，各方的决心也不够坚定。在未来相当长一段时间内，这些利益关系还需进一步协调。他认为：“目前TD整个产业链还不够强大，在批量生产、技术的升级换代等很多方面，仍然不够完善，甚至非常脆弱。”

第三，TD的经济性发展。宁向东认为，发展TD的经济性因素必须慎重考虑，TD的发展道路仍然很漫长，具体实现上的每一步能否保证经济性，仍然充满不确定性，在每个阶段能否让产业链上的各方都参与进来也是问题。

第四，TD的适应性发展，应在变动中捕捉市场需求。宁向东认为，手机电视等新兴业务在中国发展的市场空间，将可能远远超过想象，3G时代也可能诞生其他很多目前无法想象的新业务。宁向东同时表示，在新兴业务层出不穷的形势下，技术本身的发展能否跟上需求的变化显得至关重要。“TD要具备技术适应能力，即一种在变动中捕捉需求的能力，否则可能会在激烈的竞争中处于下风甚至被淘汰。”宁向东表示。

不要让TD“难以为继”

逯宇认为，在3G进程越来越快的形势下，中国移动将会面临非常严峻的挑战，曾经在2G时代占领制高点的蓝海优势可能会受到冲击。“三大运营商都把提升用户黏合度作为首要任务，3G启动后很多新业务将如同潮水般涌现，对用户的争夺将非常激烈。蓝海优势需要非常大的投入。”针对业界提出的TD产业链仍然脆弱的问题，逯宇认为，目前TD产业链的主要问题不在于技术研发能力，而在于生产、应用的具体环节。她指出，国务院曾组织参事团对TD全产业链上的40余家企业进行周密详尽的考察，最终得出的一致结论是，这些企业完全具备产业化能力，在产能储备、研发能力等方面都没问题。TD在实际应用中出现的2G/3G互操作等问题，并非十分困难的技术挑战，而取决于产业链各方解决问题的决心和积极性。她指出：“TD产业目前面临的最大问题不在技术层面，而是资金投入的‘难以为继’。”部分企业对自主创新技术和TD未来前景仍然信心不足，“一些企业并未建立起TD专用生产线，仍然借用GSM等生产平台。”不过她同时表示，中国移动加入TD产业联盟后，明显带动了整个产业链的积极性。

北京奥运会后，TD产业联盟的主要工作集中在推进TD网络的完善和改进。逯宇表示，TD产业联盟重点关注的三方面问题是2G/3G的互操作、终端发展以及中国移动“三不”原则的落实和执行。逯宇指出，目前TD产业链已基本形成国内企业主导的局面，并构筑了一个相对较高的准入门槛：“海外企业如果没有较长时间的积累，将很难介入TD市场，在TD产业中，今后国外厂商OEM国内企业的现象可能更多见。近年来，TD在东南亚等海外市场也取得非常大的突破。”

此外，逯宇指出，一个产品打开市场的关键不在于产品性能本身的完善，而在于其对用户的吸引力：“早期的大哥大价格并不便宜，现在看来问题也很多，iPHONE风靡世界，也不是因为产品本身的完美无瑕。”逯宇认为，TD对用户肯定存在巨大吸引力。尽管在试商用初期，出现了接通率低、信号弱等一系列问题，但根据TD产业联盟近期所做的相关用户调查，用户的反馈已经越来越好。

TD-LTE决定TD能走多远

姚磊指出，TD产业发展的三个维度值得关注：第一，如何解决现网存在的问题；第二，如何在现有技术条件下提高网络性能；第三，TD-LTE技术演进方向。

第一，在政府的支持和产业链各方的努力下，目前TD已经初步形成较为完善的产业链，尤其在中国移动的主导和巨大投入下，一张初具规模的TD网络已经建成。“但一些实际问题急需解决，尤其是目前业界非常关注的2G/3G互操作问题更是当务之急。”姚磊指出。

其次，如何尽可能提高TD系统的吞吐量和数据速率，需要重点考虑。姚磊指出，事实上，无论是CDMA还是WCDMA，都经历过技术随着需求的变化而主动调整发展方向的过程。TD目前也面临这一状况，“TD在很多方面借鉴了其他两种3G标准发展的思路和经验，如向HSDPA、HSUPA、HSPA+的演进，借鉴了WCDMA的发展思路，但是TD在技术发展过程中仍然需要探讨很多技术细节，也是产业发展需要研究的维度。例如中兴推出了独家专利技术——HSPAMXTM倍速(空分复用)技术，让运营商在不增加任何硬件投资的条件下，仅需要软件升级方式，即可成倍地提升小区吞吐量，从而为运营商提供优质数据业务做出了重要保证。

最后，产业界对加快推进TD-LTE商用责无旁贷。姚磊指出：“目前LTE的演进路线已经非常明确，4G时代也不再遥远。LTEFDD和TD-LTE在技术体制上都比较成熟。作为设备厂商，如何在最短的时间内推出原型机并进行LTE测试，进而推动商用，非常关键。”他指出，这需要产业链各方的共同努力，同时也要关注企业的投入产出比。他特别强调，TD-LTE的发展情况，决定了TD的发展之路有多宽，也决定了TDD这一技术体制到底能走多远。 

TD成功取决于四大因素

辛鹏骏强调，在目前的新环境下讨论TD产业发展的问题，首先要设定一个命题：什么是TD-SCDMA的成功？

他指出TD-SCDMA的成功至少要从四个方面考虑：TD-SCDMA运营的商业成功(包括用户的接受)；TD-SCDMA产业链的成熟(包括形成有竞争力的制造业和应用者)；TD-SCDMA技术国际的认可(包括更多的主动使用)；TD-SCDMA后续演进的成功。这四个方面，应该是我们评判TD-SCDMA产业成功的阶段性指标。以目的为导向，我们再来组织TD-SCDMA的远近策略。

那么在当前环境下，TD-SCDMA发展应该注意什么？辛鹏骏认为，下列因素或问题，业界值得思考并应取得一定共识。第一，TD-SCDMA建网的速度与规模，应该吸取老联通CDMA全网部署的教训，同时还要顾及新电信、新联通马上部署3G的竞争现实，大干快上可能冒进，止步不前则贻误战机。第二，厘清TD-SCDMA与2G、3G、4G的关系，特别应处理好TD-SCDMA与2G的互操作、TD-LTE的演进。在TD-LTE发展中，更应注意IPR的优化，避免重蹈CDMA一家独大的布局。第三，制胜终端。小终端决定大市场，中国运营商一直有终端创新的勇气，从CDMA机卡分离到GSM/CDMA多模等。组织好用户的第一接触点，对TD-SCDMA商业十分关键，中国移动应充分发动产业链，实现好“三不”(不换卡、不换号、不登记)。第四，TD-SCDMA的业务创新。发展TD-SCDMA应该有更创新的商业模式，特别在数据业务方面。TD-SCDMA要想更快取得成功，捷径应该在数据业务。

辛鹏骏最后指出，发挥后发优势、以市场为依托、着眼未来，应该是业界发展TD需要特别思考的重要原则。

短期内快速建设规模性TD网络

针对TD试商用出现的掉话、信号弱等问题，高旭东认为出现问题是正常的，“日本NTTDoCoMo在发展3G之初出现过大量问题，接通率仅50%，终端相比2G终端贵30%～50%，早期推出的测试手机由于质量问题全部作废。”他指出应该用发展的眼光看待TD，创新的最大特征是充满不确定性。从这个意义上说，3G尤其是TD在前进道路上存在很多不可预见性，在TD探索的路上，必须有运营商规模更广泛的建网支持，“中国移动应在短期内快速地大规模建网。”高旭东强调。

高旭东认为，电信运营业本质上仍属于“天然垄断”产业，如果引入过多的竞争，势必导致重复建设的浪费和方方面面的难题。他指出，目前的形势非常严峻，中国移动将面临巨大的竞争压力。“3G牌照即将发放，另外两家运营商明显占有一定优势，尤其是中国电信将会是中国移动短期内最大的威胁。”要想继续保持2G时代的独特优势，中国移动必须加快推进TD建网和商用的力度，同时增强产业链各方的信心。

高旭东认为，要分析市场，首先要对3G时代的业务有正确的理解。3G相比2G只是增强了技术和业务，核心应用并未改变，最根本的用途仍然是语音通话。“就像写字一样，人们开始是手写，有了电脑之后开始用键盘，技术的改进带来更大的便利，功能也更丰富了，但写字的根本用途没变。如果从这个角度理解TD，根本不用担心市场问题。用户并不关心是2G还是3G，如果TD功能丰富、资费便宜，他们没有理由不用TD。”他表示。

谈到TD的国际化问题，高旭东认为不必担心未来TD的漫游问题：“TD在有效利用频谱等方面具备独有的技术优势，如果终端和资费足够便宜，业务足够丰富，中国的TD市场将会出现井喷式增长，TD也会因中国市场的成功而走出国门。此外，在电信业走向融合的大势所趋下，TD也有可能兼容另外两种3G标准。”

不能把网络覆盖作为衡量TD成功的标准

周胜强调，运营商不能仅仅为创新而创新，而要明确创新的目标。运营商引入3G的目标基于两方面：技术上是为了提高频谱利用率；从商业角度，在当前语音业务逐渐趋于饱和的形势下，发展新业务可以为运营商带来更好的经济效益。“网络的建设和发展，很大程度上要紧密结合用户需求的变化。不能简单地把网络的覆盖规模当作衡量其是否成功的评判尺度，而在于这张网络究竟是否能够满足用户的当前需求。”

他就此打了一个比方：“1G、2G、3G是人为划分的概念，可以比作修房子：1G时代用户数量很少，需求也很简单，窑洞就能解决；随着用户数量的攀升，人们开始造砖瓦房，进入2G时代；此后用户数持续增加，需求也从单一的语音应用转移到视频等新业务，人们需要摩天大楼或别墅花园，这就进入3G时代。”他认为，2G向3G过渡的紧迫性很大程度上取决于用户对新业务需求的紧迫性。如果用户的主要需求仅仅是打电话这么简单，此前的网络可能就足够。但如果还有高速数据等更高的需求，就有必要升级网络。因此作为运营商，必须基于用户需求并以此为导向去建设3G网络，而不是盲目地大规模建网，技术发展存在时间上的持度。此外，技术的发展取决于商业市场的需求，而市场的变化和用户需求会远远超乎最初规划的发展目标。3G标准规划目标时，主要基于有线网的发展思路。进入21世纪后，互联网的飞速发展带动了用户对视频等新业务的巨大需求，互联网领域发展了优酷网、土豆网等一批专业视频服务提供商。

周胜还谈到中国移动近期在终端上的一些推动作用。他指出，尽管终端原本不属于运营商负责范畴，但中国移动此次对终端的介入，也反映了其发展TD的决心和力度。另外，在全球金融危机的冲击下，中国政府把刺激内需作为重要的调控手段，作为国资委下属的央企，中国移动未来的工作重点可能会向这方面倾斜，为内需拉动做出贡献，其中包括在提升行业和企业信息化水平方面做大量工作。