SK海力士以90亿美元收购NAND内存与储存事业部

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SK海力士于今(20)日宣布将以90亿美元收购Intel的NAND内存与储存事业,以及位于大连专门制造3D NAND Flash的Fab68厂房。这是韩国公司有史以来最大规模的海外收购交易,超过三星在2016年以80亿美元收购Harman的交易。

韩国时报报道,分析师预计,此次收购交易将是英特尔与SK海力士之间的双赢,SK海力士能够加强其SSD业务,巩固其继三星后,在DRAM和NAND存储业务领域全球领先的地位。

韩国商界人士表示,这项决定是SK董事长Chey Tae-won一次雄心勃勃的押注,目的是帮助SK集团的芯片业务提升至“另一水平”。继2012年收购海力士半导体之后,SK不断进行大规模,提升在全球存储行业的地位。2018年,SK收购了东芝的股份,随后进行了一系列收购,最终更名为SK materials和SK siltron。这些尝试帮助集团实现了垂直整合的业务结构。

SK海力士去年NAND闪存总营收中有超过60%来自移动市场,在企业SSD市场表现相对疲弱,该市场的盈利能力高于NAND闪存的移动设备。

鉴于英特尔在中国企业级SSD市场拥有超过50%的份额,此次收购有助于SK海力士提升NAND业务的竞争力。TrendForce旗下半导体研究处指出,此合并案将有望令两家公司在enterprise SSD领域发挥综效,并开启NAND Flash产业整并序幕。

TrendForce数据显示,SK海力士与Intel在今年第二季的营收市占率为11.7%及11.5%,分别位于第四名及第六名。若以产品竞争力详细区分,以2019年来看,SK海力士在NAND Flash的强项为mobile领域,其中包含eMCP以及eMMC产品,占SK海力士总NAND Flash营收达60%以上。而Intel长年于enterprise SSD领域表现特别优异,不但与Samsung(三星)并驾齐驱,且中国大陆市占甚至超过五成,以NAND Flash所有终端应用而言,enterprise SSD为获利最佳品项。

从产能面来看,SK海力士目前的NAND Flash投片产能全在韩国;Intel的NAND Flash产能则全在大连。Intel是所有NAND Flash厂商当中最着力推广采用QLC结构的厂商,预计今年年底前将占其产出逾30%。从技术面来看,目前Intel仍坚持以Floating Gate为3D NAND Flash的主要生产结构,不同于SK海力士等其他厂商所采用的Charge Trap结构,在蚀刻的技术难度上有相当差异。

Eugene Investment称,"通过收购英特尔的NAND业务,SK海力士将成为企业SSD领域的强劲竞争者,并巩固其在存储芯片行业的第二名地位。企业SSD一直被视为SK海力士最大的弱点。"

分析师表示,通过将NAND业务出售给SK 海力士,英特尔可以专注于开发逻辑芯片,这些芯片可越来越多地应用于人工智能(AI)、5G网络和自动驾驶等先进技术。

Objective Analysis分析师Jim Handy表示,英特尔之所以出售NAND业务,是因为内存业务降低了其利润率。英特尔几乎没有理由参与这个拥挤而竞争激烈的领域,因为其他生产商非常愿意经历市场周期,并接受其较低的平均利润率。

Jim Handy还表示,长江存储希望收购英特尔的NAND业务,但中美之间的贸易战阻止这一点。

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