科技金融
蚂蚁集团上市,马云又将大发一笔,马云将成全球第11大富豪。
蚂蚁集团(688688.SH) A股发行价定为68.8元/股。股价比两年前(2018年7月)最后一次增资价格,上涨了95%;总市值比5年前(2015年6至8月),增长了约7倍。由此可见,蚂蚁集团原发股东的腰包更鼓了。
10月26日晚间,蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股。按此价格计算,最终A股发行总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。蚂蚁集团在港交所公告,预期H股将于2020年11月5日(星期四)上午九时正开始买卖,H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代号为6688。蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元。
马云将成全球第11大富豪
根据日前发布的胡润百富榜,马云是以4000亿元身家蝉联中国首富,马化腾3900亿元次之。可以看出,二马之间的财富差距微乎其微,腾讯和阿里股价的涨跌就能左右中国首富的归属。
马云持股蚂蚁集团8.8%,基于公布的发行价,这些股份价值274亿美元。这将使得马云的总资产达到716亿美元(约合人民币4805.7亿元),使其超越甲骨文公司创始人拉里·艾里森等,成为全球第11大富豪。
蚂蚁“A+H”两地上市,有望成为有史以来全球最大的IPO。更具特殊意义的是,这也是史上第一次,科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对A股,还是对科技公司而言,一个新时代已经来临。
中国资本市场从不缺少造富传奇,这在最近几年权益性资产飞速增值的时代尤为明显。
马云,昨天给股市造富的故事添加了一层新的光环。
这位昔日籍籍无名的英语老师,其创办的蚂蚁集团昨天正式公布了IPO定价,证券代码为688688的A股定价为68.8人民币,证券代码为6688的H股定价为80港元。
如此一来,待蚂蚁集团正式上市后,马云在彭博亿万富豪指数榜上的排名将大幅提升,极有可能从当前的第17位大举升至第11位——距离全球前十大超级富豪仅一步之遥。
假若蚂蚁上市之后股价走高,马云的个人身家也将水涨船高,跻身全球前十或许只是时间问题。
这意味着,56岁的马云将以716亿美元的财富一举超越沃尔玛家族以及欧莱雅继承人Francoise Bettencourt Meyers。马云登上富豪榜如此高位只用了20年左右,而沃尔玛成立已有50多年,欧莱雅的历史更是长达一个多世纪。
届时,马云与腾讯掌门人马化腾、“秒登”中国首富的农夫山泉创始人钟睒睒的财富差距也将显著拉大。
按照蚂蚁披露的公开信息,马云个人直接持有该集团8.8%左右的股份,远低于公司在2000年注册成立时的80%。依照最新定价,蚂蚁上市后,马云的持股价值约为274亿美元。
不过,马云通过旗下其他公司间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份,为蚂蚁集团的实际控制人。
截至2020年6月30日,蚂蚁集团共有境内控股子公司70家,境外控股子公司98家,参股的合营及联营公司58家,未设立分公司。
通过此次IPO,蚂蚁集团A+H股的IPO拟募资总额约为345亿美元,将大幅超越去年沙特阿美创下的290亿美元世界纪录;估值将超过3200亿美元,高于百年投行摩根大通,是老牌银行巨头高盛的四倍。
当然,蚂蚁此次上市,造出来的超级富豪不只是马云,当年跟着他一起创业的至少18位员工也都身家暴增。这其中,就包括当年领导筹备成立蚂蚁金融服务集团并出任董事长的彭蕾,她个人持有的蚂蚁股份仅次于马云,当前价值52亿美元。
蚂蚁集团员工激励人均超 800 万
按照蚂蚁集团总市值 2.1 万亿元来计算,蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约 1376.9 亿元人民币,人均超 800 万元。
根据蚂蚁集团招股书内容显示,截至 2020 年 9 月 30 日,经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计 30.79 亿股,其中授予蚂蚁集团的员工及顾问的比例约为 65%。按照 68.8 元的发行价计算,蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约 1376.9 亿元人民币。
不过,蚂蚁集团方面并未披露员工激励人数。按照目前员工数计算,蚂蚁集团人均可摊到 826.48 万元。招股书显示,截止 2020 年 6 月 30 日,公司共有员工数 16660 人。
另外,按照发行定价,预计绿鞋前 A 股募资规模 1150 亿元,绿鞋后 A 股募资规模 1322 亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约 220 亿元。港股的发行价也于同日公布,为 80 港元,刨除汇率影响后与 A 股基本持平。(综合自21世纪经济报道 中国经济周刊 华尔街见闻 IT之家)
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