GGII预计未来五年电动工程机械需求将迅速起量

摘要

GGII预计未来五年电动工程机械需求将迅速起量。而工程机械用电功耗较大，平均单机锂电池装机量约为普通新能源汽车的5倍，2025年按照30%锂电渗透率来看，预计锂电池需求30GWh。

近年来，随着各国对非道路移动机械碳排量要求日益严格以及新能源技术的快速进步，众多工程机械设备制造厂都进行相关技术布局，工程机械电动化解决方案不断发展成熟。

2020年，在新能源汽车补贴延期以及“换电模式”成为市场新风口的催化作用下，工程机械电动化已成为行业大势所趋。例如：2020年5月，三一重工与宁德时代在福建签署战略合作协议，双方在新能源工程机械领域展开密切合作，推动工程机械行业电动化发展。

为全面、深入分析电动工程机械市场现状以及潜在市场空间，多角度挖掘行业投资机会，高工产研锂电研究所（GGII）经过实地调研、电话调研、公开信息等收集大量一手数据后，推出《中国电动工程机械市场调研分析报告》。

并从电动工程机械行业现状、政策环境、市场规模、锂电化前景、细分市场、技术路线及趋势、竞争格局、领先企业、风险与建议等八个方面，为想要了解电动工程机械市场的从业者提供全面的行业数据和分析报告。

工程机械是指施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，包括挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机、摊铺机、汽车起重机、随车起重机等8大类产品。

当前，政策仍然是工程机械电动化的主要推动力，“新基建”和国家对新能源汽车补贴延期是行业兴起的催化剂。地方政府对工程机械行业电动化推动力度加大，2019年7月深圳市工信局印发《深圳市推进新能源工程车产业发展行动计划（2019-2021年）》（以下简称《计划》）提出要掌握工程车大功率充电核心技术，制定相关技术标准。

攻克大功率充电桩及整车电池热管理控制技术、电池管理安全技术，着力解决工程车运营补电困难问题，提高车辆运营效率。未来工程机械电动化政策趋势怎么走，本章将做详细分析。

中国电动工程机械行业市场规模与未来锂电化空间十分庞大。2019年，受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动，中国工程机械销量44.76万辆，同比增长11.31%。

2020年受新冠肺炎疫情影响，中国政府为克服疫情带来的不利影响，发布多项企业利好政策，此外，工程机械受设备更新、机械替代效应及“两新一重”建设持续推进等利好驱动影响，GGII预计2020年工程机械销量将达50万辆，同比增长11.7%，市场规模超7000亿元。

目前国内工程机械电动化尚处于刚刚起步阶段，随着锂电工程机械的不断渗透，GGII预计未来五年电动工程机械需求将迅速起量。由于工程机械用电功耗较大，平均单机锂电池装机量将为普通新能源汽车的5倍左右，2025年按照30%锂电渗透率来看，预计需要锂电池30GWh，市场前景巨大。

在工程机械产品结构中，挖掘机、装载机和起重机是市场销量最大的三类产品，对锂电池需求较大，是工程机械用锂电池企业优先布局的领域。

根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2019年中国挖掘机销量为23.6万台，同比增长15.9%，是市场占比最大的工程机械产品；装载机销量为12.4万台，同比增长4.04%；起重机6.1万台，同比增长25.7%。

现阶段国内工程机械用锂电池主要以磷酸铁锂技术路线为主，磷酸铁锂循环寿命长、价格低、安全性能相对更好，是中短期锂电工程机械确定性较强的发展方向。目前锂电龙头企业主要采用哪些技术路线和产品形态，未来哪一种技术路线更适合工程机械的使用，具体驱动力有哪些，将在本章做重点分析。

目前行业尚处于市场化早期，尚未形成稳定的市场竞争格局，但工程机械行业主力制造厂商实力更强，优先布局电动化。新能源工程机械产品领先企业包括三一重工、徐工机械、中联重科、华南重工、柳工等。

当前动力电池领域行业前十企业包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能和中航锂电等，其中宁德时代、比克电池等均进行了工程机械用锂电池技术布局。本章针对行业目标企业，重点分析的维度有产品系列、营业收入与出货量规模、锂电池供应链关系、产能现状及未来投资规划等方面。

电动工程机械市场尚处于市场化早期阶段，技术与资金门槛较高，经济型充电解决方案是企业关注的重点。政策及性能是未来工程机械电动化发展的推动力之一。行业未来发展受政策政策、技术进步、宏观经济波动等影响较大，从业者需要时刻防范相关风险并防范。

高工产研锂电研究所（GGII）推出《2020年中国电动工程机械用锂电池行业市场调研分析报告》，是GGII多年以来实地走访、调研和分析成果的呈现，报告对中国电动工程机械用锂电池市场做出全面梳理和深入分析，掌握大量行业一手数据。

除一手调研信息和数据外，国家统计局、高工锂电数据库、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年版、半年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。

数据范围说明

●本报告数据更新至2019底，部分数据更新至2020年9月。

●本报告数据以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球其他地区数据。

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研，与企业及行业真实数据可能存在一定差异。

责任编辑：lq