晨丰科技对外发布“公开发行A股可转换公司债券预案”

11月16日，晨丰科技对外发布“公开发行A股可转换公司债券预案”。 根据预案显示，晨丰科技拟募集资金总额不超过4.15亿元（含本数），扣除发行费用后拟使用募集资金净额投入于以下项目：

晨丰科技主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括LED照明散热件系列、印制电路板系列、灯头系列、灯具金属件系列及其他产品，广泛应用于照明行业。 2017年11月，晨丰科技在上海证券交易所主板上市。自上市以来，晨丰科技在营收方面保持平稳增长；在净利润方面，仅2018年出现小幅回落。

近年来全球LED照明市场保持快速增长的态势，室内通用照明、建筑照明、景观照明、背光源和户外LED大屏幕等细分市场均实现爆发式增长。 在未来3-5年，随着技术的成熟和成本的下降，LED在通用照明领域市场渗透率将进一步提高。

经过十多年的快速发展，我国已成为世界上最大的照明电器生产和出口国，产品销售到全世界150多个国家和地区。

根据高工产研LED研究所（GGII）数据统计显示，2019年全年，中国照明全行业出口额约达454.38亿美元。其中，LED照明产品出口总额约210.30亿美元，出口数量约128.49亿只。

预案显示，根据《半导体照明产业“十三五”发展规划》，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐提高，半导体照明产业整体产值达到10000亿元，而LED产品销售额将占整个照明电器行业销售额的70%，市场潜力巨大。

晨丰科技在LED照明结构件细分行业深耕细作多年，并在LED照明结构件的研发和技术创新方面取得了显著成效。 为应对LED照明市场的快速增长，晨丰科技亟待进一步扩大生产能力，加大对大功率LED照明结构件的生产投资，丰富产品种类，加快生产过程的智能化水平，提高产品生产效率以及仓储及物流效率。

在扩大成产能力方面，晨丰科技在保持现有的客户、产品、技术等竞争优势的基础上，拟使用2.09亿元募集资金投入“大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”。

依托LED照明结构件领域的竞争优势，晨丰科技拟以2880万元募集资金收购明益电子16%的股权，实现产业链的延伸布局，进一步扩大业务规模。

明益电子成立于2016年11月10日，主营业务为LED照明结构件、模具等产品的生产和销售，接下来将进一步拓展业务至厨具配件等领域。

晨丰科技方面指出，“本次收购项目的实施有利于公司提升盈利能力和综合竞争实力，满足公司长远的战略发展需要。”

在提升自动化水平方面，受国内经济改革转型的大趋势影响，晨丰科技与国内制造企业一样，均面临着巨大的挑战：一方面，劳动人口的供应市场发生较大变化，劳动力数量无法满足当前市场需求；另一方面，人力成本逐年持续上升，成为其保持快速发展的障碍。

为解决人员短缺、人力成本不断上升等困难，晨丰科技拟投入8479万元募集资金用于“智能化升级改造项目”。

据晨丰科技介绍，“项目的实施能够提升公司的智能化水平，提高生产过程的可控性，利用物联网技术和监控技术，将人、数据、资源进行深入融合，使产品的制造过程得以全面优化，真正实现高能效、高柔性的智能制造。”

综合来看，晨丰科技本次募投项目主要围绕其现有主营业务展开，在技术、人员、市场等方面均具有较好的基础。

另外，本次募集资金投资项目也符合国家相关的产业政策以及其未来整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应。

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