五千万台/年的OTT盒子市场，芯片格局如何？

在各种智能化产品爆发的当下，智能电视已成为客厅娱乐不可或缺的产品，而且它主流的客厅娱乐方式还包括OTT盒子、游戏机等，其中OTT盒子最为特殊，与电视机既是互补品又是竞品。
 

2015年299号文发布，规定了非法网络电视接收设备以及81项违规软件的后台强制下载，在规范行业发展的同时，也一定程度上冲击了OTT盒子的销量，特别是对于零售市场。目前，越来越多的消费者利用OTT盒子通过互联网观看热门影视剧，OTT盒子较智能电视价格低廉，功能强大，受到了消费者的热捧，因而国内厂商为了抢占客厅经济市场，导致OTT盒子竞争激烈，价位已从七八百元降至一两百元。
 

此外，随着大屏客厅娱乐时代的到来，人工智能、语音操控、电视游戏这些的出现，用户对产品观影的享受和场景应用的需求，OTT盒子市场出现很多特色的产品定位，语音电视盒子、老年人电视盒子、家庭模式电视盒子等，OTT盒子产品开始走“定位”路线，这样有明确定位的OTT盒子产品更受到消费者的青睐。2019年我国OTT盒子零售销量约为1300万台，运营商出货量约为4000万台。

图：2010-2019年我国OTT盒子零售市场销量（万台）

来源：奥维云网 电子发烧友整理
 

智能网络机顶盒包括两类，分别是IPTV机顶盒和OTT TV机顶盒，其中IPTV机顶盒的主要采购方为中国电信以及中国联通，但这部分业务还处于拓展阶段，销售规模相对较小；OTT机顶盒产品的主要采购方则是中国移动，中国移动的OTT机顶盒出货量占OTT机顶盒市场的90.2%，其主要供应商为九联科技、华为技术、创维数字、四川长虹和中兴通信。根据格兰研究数据，在2018年中国移动OTT出货中，九联科技占26.1%、华为技术占20.1%、创维数字占15.8%、四川长虹占11.3%、中兴通讯占7.5%。

图：2018年中国移动OTT盒子供货商占比

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而在整个机顶盒市场，创维数字位于国内龙头地位，在国内运营商+广电+互联网零售三大市场份额均位列前三，出口排名连续九年第一；在互联网OTT零售市场，以小米、创维占有率较高；创维智能电视盒子年出货量约为4000万台（国内外）。中兴通讯于2015年进入OTT市场，其各类机顶盒已经在全球超过45个国家和120个运营商局点成功商用。
 

从OTT盒子WiFi协议来看，目前仍以WiFi 4和WiFi 5为主，已查询到的发布WiFi 6协议OTT盒子的为中兴通讯（2020年10月发布）、华曦达。综合来看，当前处于WiFi 6协议OTT机顶盒的起步阶段，2019年占比预测不足1%；2023年预计占比将为70%，出货量约为4800万颗，市场规模约为15亿元。

表：部分品牌OTT盒子型号举例及芯片供应商

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<电子发烧友>已查到的可以使用于OTT盒子的WiFi芯片包括华为海思、乐鑫科技、全志在线、联发科等的产品，其中，海思凌霄WiFi芯片可自用及外销；乐鑫科技2013年发布用于机顶盒的ESP8089系列WiFi MCU，全志科技自身提供用于机顶盒的H系列智能终端应用处理器SoC，但其全资公司全志在线拥有用于机顶盒的WiFi芯片，据官网信息，为WiFi 4协议。在OTT盒子产业链中，晶晨股份的智能机顶盒SoC芯片占国内OTT机顶盒芯片份额首位，据公报显示，自身也在进行与主芯片配套的WiFi芯片的研发，目前已完成试生产，即将进入量产阶段，具体的WiFi协议尚未公布，待量产后将逐步应用于其智能机顶盒等全系列产品，此外，TCL及创维数字均对晶晨股份持股。

表：部分OTT盒子芯片供应商

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综合来看，在OTT盒子市场，处理器芯片格局较为稳定，而随着各大厂商WiFi芯片研发进度的加快，OTT盒子无线芯片供应格局预计会有较大调整。
 

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