2021年新基建给物联网带来三大发展新机遇

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（电子发烧友网报道 文/章鹰）2020这一年有太多的动荡和变化，但当时间的画卷即将完成，对全球电子行业和物联网产业来说，三条大的脉络依然清晰可见。一方面是新冠疫情对全球电子产业造成深远影响，上半年智能手机出货量出现明显下滑，但第三季度随着中国疫情控制，全球5G手机市场实现迅速反弹，共享设备市场也出现明显增长；另一方面，以5G领衔的新基建大规模推开，AI技术不断助力下，物联网细分垂直市场出现一些新的增长点。还有，中美贸易摩擦和其他因素导致全球经济不稳定，导致全球供应链出现变化，国产替代开始全面兴起。

2020年，面对外部环境的巨变，物联网产业链公司的战略发生了哪些调整？5G+AIoT落地趋势明显，哪些物联网领域发生突破式增长？新基建大背景下，疫情防控+IoT大数据，工业制造升级+IoT大数据带来了哪些新的增量市场？4G模组和NB模组广泛落地后，模组市场有哪些新的变化？5G模组如何支撑市场规模化发展？缺货涨价潮对物联网领域带来哪些影响？未来一年，IoT市场的机会和挑战？

图：圆桌高峰论坛现场

围绕这些热点话题，在电子发烧友主办的2020年中国物联网大会的高峰论坛上，我们邀请了高通产品市场总监马进武、华为消费者业务软件开源与生态运营总监欧建深、Seeed全球营销总监周书洋、广和通5G生态链商业拓展总监陶曦、以及芯翼信息科技（上海）有限公司市场总监陈正磊五位嘉宾，分享了他们的前沿洞察和精彩观点。

物联网战略变化三大方向：移动技术演进+新市场拓展+新生态赋能

回顾2020年，物联网产业链的从业者和我们一起经历了刻骨铭心的一年。在5G商用的第一年，就遇到了全球疫情挑战。从物联网产业链上下游公司的角度来看，他们的战略发生了哪些变化？

图：高通产品市场总监马进武

高通产品市场总监马进武表示，高通公司一直高度重视物联网的发展，在物联网领域，高通多年持续推动移动技术演进，保持每年一代的Modem，在5G时代还是延续这个节奏，2018年推出X50，2019年的X55到最新公布的X65还有下一代产品，赋能更多的物联网终端，高通未来要继续加强在IoT方面的投入。
 

图：芯翼信息科技市场总监陈正磊

成立于2017年，以NB-IoT SoC芯片为基础，构建泛连接IoT平台新锐物联网终端芯片公司的芯翼，2020年6月迎来了获近2亿元A+轮融资。芯翼信息科技市场总监陈正磊指出：“NB-IoT纳入5G标准体系，是中国对世界5G和物联网产业格局带来的一次深远影响。今年公司加大NB-IoT以及中低速的蜂窝物联网芯片的研发和整体投入。我们看到新冠疫情影响下的物联网产业多个节点，也涌现出来一些比较颇具潜力的市场机会，我们也在积极的拥抱产业和大环境的变化，更多的投入到产品研发和产品的交互上。”

图：Seeed全球营销总监周书洋

因为新冠疫情的影响，Seeed公司战略进行一些微调。作为支持物联网创业的全球知名创客服务企业，Seeed全球营销总监周书洋认为，物联网市场的下一个风口是在户外，现在大部分还是智能家居的出货量比较多，去年Seeed公司开始单独成立一个部门，专攻垂直行业的户外场景的产品。2020年充满挑战和机遇，我们看到更多的是机会。
 

图：广和通5G生态链商业拓展总监陶曦

广和通5G生态链商业拓展总监陶曦表示，2020年新冠疫情突发，导致上半年物联网垂直行业市场发展不如预期，如共享出行、共享充电宝以及车载前装市场受到影响明显，智能电表市场出现下滑，但是家庭安防和企业安防监控需求上升，他们向行业的头部客户做5G 8K的安防监控。在家办公和在线教育兴起，无线宽带连接设备和个人电脑PC需求量稳步上升，

广和通无线通信模组在笔电市场保持绝佳优势，市场渗透率有望进一步提升。在5G技术演进上，广和通与高通、联发科、紫光展锐三个平台的产品在齐头并进的往前跑，是目前5G模组品牌最多的厂家之一。

图：在华为消费者业务软件开源与生态运营总监欧建深

在华为消费者业务软件开源与生态运营总监欧建深看来，从去年5月份美国将华为列入出口管制名单，到今年芯片的供应受限，对华为鸿蒙生态建设反而是推动力，促使华为以更开放的心态去做生态。以家电厂商为例，他们的智能单品已经非常多了，但是鸿蒙OS的出现让更多的传统家电厂商看到新的市场机会。据悉，2020年9月，华为正式推出鸿蒙2.0系统，该系统具备通过跨设备协同、大小屏互动、极速配网、可视可说、AI赋能语音交互等功能。通过华为智能手机Mate40系列手机，可以进行跨界互联，首批支持鸿蒙系统的有美的、九阳和老板电器三家品牌。

缺货涨价潮中，物联网生态链厂商三大策略保障供给

“一方面是物联网芯片需求上量，大量物联网终端要上市，另外一方面是芯片供给跟不上，到手的订单无法供货。” 高通产品市场总监马进武认为，这种供需不平衡的改变，需要芯片厂商开辟新的代工资源。“高通每年芯片的销量上亿片，我们和台积电、三星、中芯国际等厂家都有非常紧密的合作，我们通过大厂的地位影响他们来拿到更多的产能时间。我们积极拓展更多的渠道，比如说我们在和格芯公司谈合作，把一部分产能放过来，迁移代工厂会需要一点时间来适配，我相信2021年的上半年芯片缺货就能够得到一定的缓解。”

芯翼陈正磊分析说，芯片缺货对公司的影响有两方面：一、自己采购的晶圆的供给短缺；二、采购芯片之后，客户采购其他元器件的芯片供应的短缺，两方面的问题都比较难解决。作为新锐物联网芯片公司，他们采取两个办法解决问题。第一、在晶圆供给方面，从上游尽可能动用资金去更多的备货，去储备更多的资源。第二、在周边器件短缺的情况，我们通过对产品技术的革新提升芯片集成度的方式解决芯片供给的问题，比如芯翼做通信模组最缺的物料是晶振，芯翼用了很多技术方案在芯片内部生成一些方案来弥补外部物料的短缺。目前来看2021年整个芯片缺货的大体格局不太容易被改变。

Seeed全球营销总监周书洋表示：“希望芯片厂商明年不要给我们涨价太多，我们没有太多好的办法解决缺货问题。”

广和通5G生态链商业拓展总监陶曦指出，芯片价格上涨是一个客观现实，主要是供需失衡所致。上半年受疫情影响很多工厂开工不足，影响供应，下半年新冠疫情驱动的非接触式新经济崛起，智能物联网终端需求量猛增，在扩张需求的情况下，产能很难跟上。广和通在物联网模组市场具备明显优势，公司跟上游的芯片商，包括元器件商维持很好的合作伙伴的关系，从而来保证供应链的充足。

华为欧建深则是洽谈鸿蒙生态和客户应用对接时，发现芯片短缺的问题。他认为，全球贸易不稳定的情况下，中国厂商需要多找一些芯片公司做供应商，国产替代也是一个重要选项。

新基建助力，AIoT+5G落地趋势显现，哪些物联网市场获得突破式发展？

高通马进武分析表示，新冠疫情造成很多工厂无法开工，今年很多黑灯工厂（智慧工厂）诞生。怎样把物联网应用、远程控制的应用放到工厂里面去。智慧工厂要求高可靠性，高速率和低时延的无线通信技术，在5G下，如何在工厂领域提高效率、降低员工的消耗，这是一个值得考虑和颇具潜力的市场。

芯翼信息科技市场总监陈正磊认为，在市场推广中，他们观察到了疫情触发的应用。比如基于大数据的疾病追踪或疫情预警，基于大数据冷链物流里面的食品追溯管理，还有，5G新基建上升为国家战略之后，智慧城市里面从政策层面推动层面来说产生很多新应用。包括民生相关的智慧生活、智慧燃气、智慧水务，智慧安防。经过新冠疫情的一番洗礼之后，大家突然发现科技的价值不仅是锦上添花，而是对社会和生活社会是一种基础保障。物联网科技赋能传统世界智能化升级，我个人认为是历史上最好的一次机会。

“5G商用后，带来了许多场景的智能升级，在智慧城市场景中，智慧灯杆、智慧水务、智能电表等多个新应用不断推进，在智能生活中，科技给人类带来更多可能性，我们前所未有的拥抱新科技。“Seeed周书洋指出。

“5G+AI融合加速，AI技术赋能更多场景，比如智慧物流场景，在冷链货运中，已经有些互联网巨头在部署无人驾驶的小车，在校园中有企业部署无人车配送包裹，车身需要导航和定位功能，还需要装摄像头，同时避障和进行人工智能的运算，还需要用到5G通信功能。第二、在石油钻井平台的油田下，钻井的涡轮和设备需要经常维护，现在我们将带感应器的设备贴到外部设备上，5G将海量感知的设备24小时实时上传，在云上进行分析，然后做预测性维护。“广和通陶曦分析说。

华为欧建深认为，疫情加速了热点产品上市的时间。“疫情给了我们很好的时间测试，时间很短、机会也很短，要出最简单的产品。比如人脸识别＋AI测温产品快速推进市场，还有工程师在开发产品时软硬件协同要加快进度。”

5G模组成本降低，将会驱动应用持续发展

5G模组到底为什么贵？广和通5G生态链商业拓展总监陶曦分析说：“模组是基于芯片做出来的，加上外部的射频器件，芯片价格高企，占用了绝大部分的分量。为什么模组和细分厂家要做大而全的东西呢？我们并没有针对垂直行业进行细化的切分，考虑是只有达到一定的量才能摊薄芯片厂家成本，高通应该深有体会。只有通过更多行业应用。我们认为下一代的5G要基于垂直行业切分，原来三大应用场景要细分出更多的应用场景，基于高精度的定位，还有高带宽＋低时延，比如云游戏的推动，在市场需求发展中精化出更多不同类型的芯片。这样，模组厂商就有信心针对垂直行业进行低价的定制化。”

芯翼信息科技市场总监陈正磊表示，他们聚焦小5G芯片，即5G NB－IoT芯片。模组的成本下降依赖芯片公司的努力，应用需求的拓展和芯片成本的下降是模组下降的两大契合点。他认为，随着5G产业链不断完善，出货量的不断爬升，5G模组的价格会逐步降下来。以之前NB-IoT模组发展的历程来看，从最早的百元价格下降到目前20元左右的价格用了三年，5G模组也会经历类似的过程。

高通马进武分析表示，5G芯片的研发和投产、投入巨大，一旦在设计当中出现什么问题，投片失败，几百万美金可能就没有了。其次、从电子产品的规律来讲，新品刚上市阶段需要高利润或者更快摊薄前期研发成本的过程，我们需要较高的售价来把前期的成本摊薄下来。4G模组最初上市是两三百块，到现在七八十块，下降速度非常快。随着后面5G应用起量，良品率的上升， 5G的芯片包括5G的模组都会有很快的价格下降。

华为欧建深认为，5G模组和CAT1模组，随着应用场景丰富度上升，会带来更多市场拓展空间，今年5G模组应用场景已经拓宽了很多，能解决的问题也越来越多。

在Seeed周书洋看来，技术是服务于行业与应用的，5G应用的想象空间很大。现阶段4G在全球的应用来说相对5G现阶段来说是成熟的，但是Seeed也是很积极的拥抱5G，希望以后在5G技术上提供一些更有助于行业的应用。

2021年IoT市场机会和挑战

“5G处于培育期，2021年5G商用会加速进行，中国明年Cat1市场一定会起来，2G、3G的存量用户巨大，这是非常有前景的。”高通产品市场总监马进武看好Cat1市场的爆发。

芯翼信息科技市场总监陈正磊认为，2021年的窄带物联网市场发展会比2020年更好，芯翼会立足中国物联网市场，把中国窄带物联网在智慧城市、智慧生活、个人出行以及个人消费方面把它耕耘扎实，同时兼顾做一些窄带市场的应用探索和挖掘。

周书洋看好2021年IoT市场的增长，她指出，明年物联网终端设备会细分化需求加剧，智慧家居、智慧农业等多个场景都有需求热点出现，明年有机会深入非常细分的物联网垂直行业，然后服务好这些行业。

“从纯通信看5G会发展很好，Cat1更偏重存量市场，5G是增量市场，全新的应用、全新的场景。此外，智能化的产品已经成为趋势，我们看到现在更多的行业需要智能化的模组，要求模组除了通信还要具备算力，现在大家走到便利店刷脸支付，户外蜂巢快递柜通过刷脸寄快递，这里面都需要智能化模组的存在。” 广和通5G生态链商业拓展总监陶曦强调说。

华为消费者业务软件开源与生态运营总监欧建森表示，5G+物联网有许多垂直需求需要深挖，比如5G驱动的直播行业将会是万亿市场的行业，5G+摄像头也会撬动新的应用，除了安防市场，还有许多需要开掘的新兴市场。

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