手机面板出货量创新高背后原因几何?

新冠肺炎疫情爆发，今年以来智能手机产业链“黑天鹅事件”不断。作为手机的主要部件——手机面板市场在今年一直保持低迷态势，但在今年第三季度，手机面板出货量却创下“新高”，这背后原因几何？中国智能手机产业又将如何应对低迷的市场行情？

手机市场态势低迷

据IDC数据，2020年第三季度，中国智能手机市场出货量约8480万台，同比下滑14.3%。在全球前五大手机厂商中，华为和Apple年度旗舰产品均推迟至第四季度发布，另外受美国禁令持续收紧等因素影响，整体市场表现不佳;OPPO、vivo手机终端市场表现也呈下降趋势，但随着企业对主流价位段产品进行重点补充后，降幅有所收窄;小米在主流产品布局、品牌口碑带动、线下渠道拓展三个方面的表现较好，成为全球前五大手机厂商中唯一获得高速增长的品牌。

据CINNO Research数据，受2020年第二季度新品集中发布后市场热度减退及消费者等待第四季度新机上市等多重因素叠加影响，第三季度国内智能手机市场需求走弱，销量降至约8000万部，环比下降15%，同比下降19%。

具体来看，华为（含荣耀）智能手机销量约为2880万部，同比下降29%，市场份额为36.3%，同比下降5.2个百分点，在全球Top5手机品牌中，销量同比下滑最大;vivo（含IQOO）、OPPO智能手机销量分别为1390万部、1270万部，同比分别下降21%、20%，市场份额分别为17.5%、16.0%，与去年相当;小米智能手机销量约为1180万部，同比增长26%，市场份额为14.8%，同比增长5.2个百分点;苹果智能手机销量约810万部，同比增长9%，市场份额为10.2%，同比增长2.6个百分点。

CINNO Research首席分析师周华表示，今年第四季度因多款新机集中发布及“双十一”、“双十二”促销季的影响，销量将好于第三季度。预计2020年，中国智能手机总销量将达到去年的八成以上，约3.1亿台。

据TrendForce集邦咨询预计，2020年全球智能手机生产总量将达到12.46亿部，同比降低11%。展望2021年，全球智能手机生产总量将有望达到13.58亿部，同比增长9%。

手机面板出货创新高

尽管智能手机终端市场表现不佳，但手机面板出货（open cell口径）却交出了一份不错的成绩单。群智咨询调查数据显示，2020年第三季度全球智能手机面板出货量约为5亿片（open cell口径），同比上升约7.4%，达到自2018年以来单季度出货的最高值。前三季度全球智能手机面板的整体出货量约为13.1亿，较2019年前三季度同比增长约1%。

群智咨询（Sigmaintell）手机面板研究资深分析师吴淑园在接受《中国电子报》记者采访时分析称：“究其原因，一方面，得益于外销市场需求的恢复，整机厂商补库存策略明显，纷纷加大对低端产品的拉货动力。另一方面，产品升级放缓，外界不稳定因素增多，整机厂商偏向高库存策略运转。受到中美贸易摩擦影响，终端厂家前后增加了库存备料，尤其进入第三季度，芯片的缺货问题也逐步显现，这也进一步拉高厂商的备货预期，各家开始争夺产能。”第三季度，各家面板厂商开足马力生产出货，且行业集中趋势明显。数据显示，2020年第三季度全球TOP5面板厂商的智能手机面板出货量约为3.2亿片，合计约占65%的市场份额。其中，京东方智能手机面板出货量约为1.2亿片，远超第二名三星显示约3200万片。排名第三、四、五位的企业分别为天马、华星光电、深超光电。

具体来看，京东方第三季度的a-Si、LTPS及AMOLED三种技术智能手机面板表现都很亮眼，其中a-Si、AMOLED出货位居国内第一，全球第二。三星显示受到市场策略影响，其显示屏出货低于预期，尤其是刚性OLED面板的需求相对低迷，第三季度出货近9000万片，位居全球第二。天马第三季度智能手机面板出货近5300万片，其中LTPS面板出货位列国内首位。据了解，在OLED方面，天马武汉产线已经完成硬屏产线转柔性产线的动作，年底有望实现出货。

需做好库存风险预警

自第三季度开始，基于外部禁令对国内乃至全球手机市场格局所造成的影响，国内众多手机品牌在上游材料和渠道布局等方面均已采取动作。

IDC中国研究经理王希表示，随着外部环境的持续变化，手机终端市场格局有可能被重塑。这虽会带来一定的发展机会，但短期内存在的上游供应链激增的订单压力，以及市场竞争带来的终端渠道销售政策的不稳定性，也将带来产业风险。因此，手机终端厂商在积极寻求机会、填补潜在市场空缺的同时，也应主动设定针对潜在风险的预案，这将有助于巩固合作伙伴的信心，以共同应对未来市场的机会和变化。

“基于现阶段并不平稳的市场环境，智能手机面板库存处于高水位状态。今年第四季度，各面板厂的稼动率也基本处于高水位运转状态，面板厂的出货也较为积极。”吴淑园表示，这意味着手机面板出货与终端出货的差值还将继续扩大，面板厂需警惕明年第一季度品牌的库存消耗能力，做好风险预警，以防需求出现大幅度波动对产线运营的影响。

吴淑园强调，国内面板厂虽然已经取得了包括苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo、中兴等主流客户的订单，但量级仍然较小，还需要国内面板厂持续提升自身的技术实力，打造客户端的良好口碑，从而获得更多的品牌订单。
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