移柯通信专访:发力车联网市场,明年看好NB-IoT和CAT.1

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近些年,物联网行业快速发展,根据GSMA发布的报告显示,2019年全球物联网总连接数达到120亿,预计到2025年全球物联网总连接数规模将达到246亿。

中国的物联网应用正呈现爆发式增长,根据Machina发布的数据显示,2020年物联网连接数量将突破70亿,三年内连接数超过100亿。

今年的物联网市场发展如何?物联网模组厂商供应格局如何?2021年不同制式的物联网模组都有哪些机会?在2020年第七届中国IoT大会上,移柯通信在接受电子发烧友专访的时候进行了详细阐述。

上海移柯通信技术股份有限公司市场总监潘峰

今年,疫情反而推动网联化加速

今年有些不同寻常,年初疫情给很多行业带来各种影响,国际形势也相当复杂。年初,物联网企业也预计今年的整体形势会比较悲观,可是现在2020年已接近尾声,回头再看,其实整个物联网行业今年的发展整体向好。

物联网模组厂商的出货普遍优于年初的预期,潘峰向电子发烧友介绍,“移柯今年的出货量比2019年更多,增长率超过50%。”

疫情为什么反而促进了物联网行业的发展?据潘峰分析,因为疫情原因,很多行业对智能化的需求增加,而这推动同时也推动了这些行业对网联化的需求,比如以前终端设备的管理需要联网,但是网联化很慢,而疫情促使这些终端设备更快的进行了联网。

因此,疫情反而给物联网行业带来了一个加快发展的契机,模组厂商也因此在今年取得了一个比预期更好的成绩。

近两年,物联网模组市场面临洗牌

谈到物联网市场的情况,必然少不了要谈模组厂商,事实上,这些年全球物联网模组供货格局一直有一些变化,国内模组厂商发展很快,海外品牌受到不少冲击,相信再过两年会有更多的模组品牌走向海外。

当前物联网市场发展迅速,整个模组竞争格局激烈,近两年应该会有一个洗牌,未来不排除会有新的厂商、合作伙伴会进入,也有可能有些小的厂商会渐渐退出,潘峰认为,经过一轮洗牌,最后模组厂商会维持在5-6家,因为物联网行业场景比较复杂,相对来说很难形成一两家厂商通吃整个行业的局面。

走差异化路线,获得更多市场竞争力

正如上文所言,物联网行业场景比较复杂,而各家常厂商采用的芯片平台差不多,每个厂家会对场景有不同的理解,所以会在各自平台上做不同的优化,而差异化也正是体现在这里。

那么移柯的差异化具体体现在哪些方面?首先,移柯针对客户的应用做一些改进,比如在NB网络配置方面,他们叠加了透传的方式,与传统ATP连接的方式有所不同,可以让用户在3分钟时间就学会,并完成这块的工作,因此大部分客户会觉得用起来更加方便。

移柯还会针对不同的行业做一些优化,比如2017年共享单车流行的时候,移柯就针对多连接在单基站下的进网能力做了优化,因此他们拿到比友商更多的份额。

另外,移柯有自己的工厂,而当前模组厂商基本上都是将生产外包给代工厂完成。潘峰认为自己保留工厂比外包给其他代工厂更有利。就如上文所言,物联网的客户比较离散,很多客户都需要小批量、多批次交付,体量不大,可能比较不错的客户每个月也只有5000-6000的需求量,而这些客户的软硬件也会有一些差异,不同的客户需要换线生产。

移柯对工厂做了一些优化,现在可以做到30分钟换线。而一些大的代工厂的设备并不是为物联网设计的,物联网客户不像苹果这种类型的客户,订单很大,可以包下几条线,这些代工厂其实不大愿意接5000片左右的订单,这样对他们来说,成本比较大。“移柯因为只做模组产品,各方面相对来说会更专业,另外我们的产品形态与一些代工厂相比更简单,更迭起来也就更容。”潘峰这样说。

成立独立部门,发力车联网市场

今年10月中旬,移柯成立了专门的车规部门,之前公司也有在做车载前装的市场,因为车载前装的研发体系、质量体系,以及供应链等各方面都跟工规不太一样,与其他产品放在一起做,没有预期的理想,潘峰表示,车联网市场是我们未来一个重要的发展方向。

车载领域是一个周期比较长的市场,需要长期的投入,“成立完全独立的部门,体现了我们有很大的决心,会持续在这个市场发力。”潘峰说,“对于我们来说,在车载领域,5G产品上还处于起步阶段,不过我们希望未来能够在车联网市场取得一定的市场份额,获得一定的行业地位。”

为什么发力车载市场?首先车联网这个市场相当大,有数据显示,国内乘用车市场一年大概2500-3000万台,现在出厂车网联的比例为50%以上,未来3-5年,可能所有车载出厂的时候都有网联功能,也就是一年市场规模大概在2500-3000万台。

其次,车规市场门槛比工规高,总体利润比工规好,它的生命周期比较久,在前期导入之后,项目的回报相对来说也会比较好,“所以我们决定专心做车规这块的市场。”潘峰说。

2021年NB-IoT和CAT.1机会更多

谈到2021年市场机会,潘峰认为,虽然当当前5G备受关注,不过更多的还是一些试点,5G成批量应用还没有那么快,从工业领域来看,还需要一定的场景去支撑,需要客户能够理解5G在他们的产品中能够起到什么作用。

从消费领域来看,比如手机,当前已经有不少用户已经更换为5G手机,但是上它带来的好处并不明显,5G其实更适合AR、VR的场景,而现在还需要给予AR、VR内容,需要基于这样的制式做一些新的场景,比如AR、VR在教育等各种应用场景中如何落地,这些都需要整个产业链共同寻找到一个合适的切入点。

2021年,NB-IoT和CAT.1的机会更多一些,NB-IoT还会持续在传统的行业做一些新增,明年会是2G转4G非常好的年份,因为2G不再新增,大部分的2G设备将会向4G迭代,比如POS机等,CAT.1的机会也相当大,因为产品体积可以比4G小,适合替代一些2G场景,移柯也量产了非常小型的CAT.1模组L505,让客户可以更方便的做迭代。

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