韦尔股份拟公开发行24.4亿元可转债

12月24日，韦尔股份发布公开发行可转换公司债券发行公告称，公司拟公开发行可转换公司债券，本次拟发行可转债募集资金总额为人民币24.40亿元，发行数量为244万手（2，440万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，初始转股价格为222.83元/股。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2020年12月28日至2026年12月27日。票面利率设定为：第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

韦尔股份拟使用募集资金额13亿元用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期），8亿元用于CMOS图像传感器研发升级，以及3.4亿元用于补充流动资金。

晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）建成投产后，将新增12英寸晶圆测试量42万片/年，12英寸晶圆重构量36万片/年，达产后预计项目能实现年均销售收入74，189.81万元，年均净利润20，516.49万元。

CMOS图像传感器研发升级项目建成投产后，将丰富公司CMOS图像传感器产品在汽车、安防领域的产品种类，优化公司产品结构，持续产品升级，推动公司持续发展。本次募集资金投资项目达产后预计项目能实现年均销售收入189，626.35万元，年均净利润26，625.25万元。

韦尔股份表示，本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要。晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）的实施，能够改变公司全部以委外方式进行晶圆测试及重构的格局，控制公司产品成本，控制产品生产周期，提升公司产品竞争力。CMOS图像传感器研发升级项目能够提升公司在汽车、安防等两个增速较快的应用领域的产品竞争力，能够通过高性能产品快速占领市场，提升产品竞争力。

因此，本次发行将进一步提高公司的盈利能力，显著提升公司核心竞争力，有助于公司健康运营，对公司未来发展具有重要战略意义。
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