特斯拉已经完全实现了从高到中间层次的渗透

摘要

从整个数据来看，目前特斯拉已经完全实现了从高到中间层次的渗透，全球的消费者对Model S轿车和Model X SUV的兴趣减弱。

近日，特斯拉发布了Q4和2020年交付和生产的简报，Q4交付了180570辆，创造了新的季度纪录，比上一季度增长了30%；2020年交付了499550辆汽车，比上一年增长了36%，只差450台就到了50万。我想从季度和区域去理解这个数据，并且从2021年的增长潜力来探讨这个竞争关系。

图1 特斯拉 2020年和Q4的交付和生产简报

01 交付的数据的探讨

从整个数据来看，目前特斯拉已经完全实现了从高到中间层次的渗透，全球的消费者对Model S轿车和Model X SUV的兴趣减弱，在第四季度交付了18920辆（8%），全年交付了57039辆（10%）。Model 3和Model Y在第四季度的销量达到近16.2万辆，全年销量为442511辆。从季度的数据来看，为了达成全年的50万，Q3（13.9万）和Q4（18.1万）的实现了快速的爬坡。 

图2 Q3和Q4季度快速爬坡

特别是Q4的Model 3和Model Y，一共交付了16.2万，因为按照EV Sales Blog的数据，12月特斯拉单月交付91850台，其中11月Model 3和Model Y的销量分别预估为39335和11481，等于12月特斯拉一下子这两个车型销售了77388台，如果做个拆分可能分别为61910和15478台，这是非常彪悍的数据。

图3 特斯拉的12月交付果然只能以彪悍形容

这些车是卖到哪里去的呢，带着这个疑问我们来剖析一下。这里也是根据不同区域的销售数据来拆分的，12月份是预估的。

1.欧洲：1-11月，Model 3销售了63086，因为交付量提升，预估12月份欧洲至少销售2万台，合计8.3万台，占比22%；

2.中国: 1-11月，Model 3销售了116119，预估12月份交付量为2.5万台，全年累积14.1万台，占比为38.9%；

3.美国：Model 3 1-11月销售预估为84800，12月10146累计94946台；Model Y1-11月销售为64775，12月销售预估为15478，全年累计为80252。

特斯拉今年的增量主要在于中国的14万台和Model Y带来的8万台，这里18万几乎是新增的，这也是在2019年36.75万辆，2020年能跨越到50万的动力。

图4 特斯拉全球的分区域的预估

02 特斯拉的2021年展望

从美国地区的实际情况，我们能看到Model Y对于特斯拉在加州的产品结构的影响，Model Y的需求在快速提升，占比拉到了50%+，未来预期这款SUV可能会占到60%+的需求占比，实现对于增量的拉动。我们从中国的特点可以分明看出来，两款车型价格联动，从不同的细分市场去抢市场份额，中国基地作为低成本制造的制造目标是相对刚性的，一方面满足中国市场的市场份额目标，一方面在亚太和欧洲实现供应目标。 

图5特斯拉在加州销售产品的结构

小结：2020年，特斯拉在疫情下，用中国的10万和Model Y 8万增量，抵消了在欧洲和美国需求的下降，特斯拉的玩法真的不是传统汽车的套路。2021年会有更多的期待等着我们吧，作为一个汽车从业者，只能从不以物喜，不以己悲的客观角度来看待这种冲击

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