5G网络全球发展现状和发展趋势

移动通信，十年一代。21世纪20年代，将是全球5G网络蓬勃发展的十年，根据GSA的统计，截至2020年9月，全球共有44个国家/地区的101家运营商推出5G服务。预计在未来，将有更多5G网络商用，并为社会经济提供新生产力平台。

一、5G网络全球发展现状

当前，在全球范围内，5G正在快速发展过程中，众多电信运营商均已经宣布或即将宣布5G商用。根据GSA的统计，截至2020年9月中旬，全球共有129个国家/地区的397家运营商对5G网络进行了投资，124家运营商已经进行5G网络的建设，其中来自44个国家/地区的101家运营商已经推出了符合3GPP标准的5G服务（94家运营商推出了5G移动服务，37家运营商推出了5G FWA或家庭宽带服务）。

尽管众多运营商开展了5G网络的投资与商用，但在全球范围内，发展极不均衡。 根据中国工信部副部长刘烈宏在2020年11月23日披露的数据，中国5G基站达70万个，全球占比7成，连接超过1.8亿个终端。除中国外，全球范围内，仅韩国发展1000万左右5G用户，建设超过12万个5G基站，美国发展500-600万5G用户，表现尚可。

由于基站建设尚有待提升，在全球范围内，5G网络与4G网络对比，尚难体现出优势。根据Opensignal2020年8月份对5G下载速率的测试（如图1所示），最快的是美国威瑞森电信（Verizon）的506.1Mbps（毫米波部署的因素），最慢的是美国电信运营商T-Mobile的47.0Mbps，对比各运营商的4G和5G网络，其中威瑞森电信差距最大，达到18.4倍，而T-Mobile仅为1.7倍，难以体现5G网络的优势。另外，根据SpeedTest同期测试，中国移动为318.23Mbps、中国联通为180.94Mbps、中国电信为213.74Mbps，体现了中国5G网络建设成绩。

图1 Opensignal：全球各运营商5G和4G网络的下载速率和差距对比

全球主要国家和地区均出台了各自的5G扶持政策，各运营商亦开始在5G网络方面进行投资。

1、中国：全球领先，大部分用户和基站位于中国

根据IPLytics在2020年1月发布的专利分析报告，全球5G核心专利，有34%被中国企业掌握，位列全球首位。

在产业实践上，中国5G基础设施和用户数全面增长，70余万基站与超过2亿的终端连接遥遥领先于世界其他国家。而根据2021年全国工业和信息化工作会议上的信息，2021年中国将新建60万以上的5G基站，继续巩固全球领先的优势。

2、美国：毫米波领域率先实现规模商用

从产业实践上来看，美国尚未公布基站数和用户数等指标，但5G网络主要覆盖少数城市，5G用户数约在数百万（美国媒体估算）；其特色是全球范围内率先实现毫米波频率组网，其中Verizon已经商用，AT&T计划实施，这与美国政府释放更多毫米波频段，用于5G网络相关。

3、日本：发展落后于预期计划

日本计划从5G时代开始，构建移动通信领域长期的国家优势。为此，2018年发布了“Beyond 5G”战略，计划在2023财年达到21万基站的规模，并且总共投入110Mhz的频段用于5G网络实施（其中30Mhz来自重耕，80Mhz来自新增）；无人驾驶、无线输电等前瞻性技术上加大研发；2030年前，在全球率先实现6G商用，并获得全球基础设施30%份额。

目前，日本四家移动运营商均实现5G商用，受新冠疫情以及由此导致的东京奥运会延期等因素影响，日本5G发展乏力，截至2020年10月，基站总数在3-4万，用户总数在500万左右。

4、韩国：全球5G商用样板化地区

韩国5G商用后，韩国科学技术信息通信部发布《实现创新增长5G+战略》，旨在将5G全面融入韩国社会经济，使韩国成为引领全球5G新产业、领先实现第四次工业革命的国家。

目前，韩国的5G用户数超过1000万，5G基站12万（相当于4G基站的1/7），根据2020年10月份的统计，约有56万用户重返4G，重要原因是5G网络实现4倍提升，但缺乏匹配的内容和应用；套餐价格比4G高；网络覆盖不完善，众多地方无法使用。前期运营经验，也给其他国家运营商提供借鉴。

5、欧盟：众多国家初步开展商用

欧洲运营商众多，且都重视5G的发展，但截至2020年10月末，全欧洲范围5G基站总数仅在5万左右，这一方面与欧洲各国运营商相互竞争性不足有关，另一方面与20年前，3G频谱天价拍卖，导致运营商元气大伤有密切关联。

在德国，截至2020年末，德国电信5G服务已覆盖全国550万人口，5G基站达4.5万座，已在德国的4700个城镇部署了5G网络。到2021年年底为德国80%的人口提供5G服务；到2025年底，将覆盖至少99％的德国人口和90％的国土面积。

在法国，2020年9月29日法国完成5G频谱拍卖，由于疫情影响，不再要求各运营商（共4家）在2020年底前完成部分城市的网络部署，但是要在2022年底之前，确保覆盖率达到75%。

在西班牙，2018年5月，通过频谱拍卖，沃达丰、Orange和西班牙电信获得经营资质。在2019年6月（沃达丰）、2020年9月（Orange和西班牙电信）分别开展商用。以西班牙电信为例，至2020年末，5G服务覆盖人口已达76%，并且计划在2025年底前，完成3G网络关闭，及频率重用工作，覆盖率达到85%。

二、5G网络全球发展趋势

5G是未来的方向，这已经是全球共识，但5G网络到底将以怎样的速度发展，最终将能达到怎样的规模，取决于多种不确定因素，并可能产生与既定预测发生偏离的影响。

1、影响全球5G网络发展的核心要素

（1）全球政治因素：逆全球化

数字经济是未来数十年世界各国的核心驱动力，也是国家竞争的主战场。美国为了减缓甚至扼杀中国崛起，以网络安全等为理由，对中国核心厂商，如华为、中兴等进行制裁。

在需求侧，推动“清洁网络计划”，将中国供应商排除出相关国家5G网络供应商名单，并且要求对存量设备进行替代。在供给侧，在高技术元器件、核心软件等方面，限制向中国厂商供应。

当物美价廉服务好的中国厂商不能参与新网络建设，并且还需要将存量设备移出，即便有政府补贴，也会让运营商减慢网络部署或缩小规模。

美国大选结束，拜登将成为新任总统，只能预期未来逆全球化不会加速，但全球化很难再回到以前状态。

（2）新冠疫情：数字化的加速器与基础建设的减速器

2020年，新冠疫情席卷全球，预期即便疫苗能够在2021年顺利上市，对全球的影响，也会持续到2023年前后。

对于数字化而言，新冠是加速器，因为减少人与人接触的价值得到普遍认可，并且在降本、增效与创新中，在萎缩的经济中获得生存空间；而对于5G网络等基础设施建设而言，新冠是减速器，因为它延缓了基站等产品交付，也延缓了建设工程，尤其是涉及跨境的行为。

（3）5G网络及相关技术演进：落实场景化应用

5G网络R16版本已经冻结，三大业务场景均获得相应技术支撑；R17正在制定当中，预期毫米波、空天地一体化网络等将被写入标准，同时工业互联网、车联网等垂直场景将得到细化满足。

在完成R17版本后，按路径图，5G网络标准制定到位，后续随之而来的是5.5G、6G标准的研发和制定工作。对此，业界已经在进行探讨，例如华为提出了“1+N”5G目标网，“1”指的是1张普遍覆盖的宽管道基础网，核心是中频大带宽结合Massive MIMO；“N维”指的是多个维度的能力，主要包括低时延、感知、高可靠、大上行、V2X、高精度定位等，核心是简化部署，以满足各类场景化需要。

不仅仅5G网络技术，人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算、物联传感等技术也将同步发展，为5G网络提供应用填充，并支撑运营。

（4）5G产业链协同：生态型产业放大

参考2G/3G/4G等前代移动网络，以及韩国等5G发展较早地区的经验，5G网络是生态协同的过程。核心流程是，基础设施规模化——终端降价与用户规模化——内容与应用生态放大——5G产业巩固。

因此，未来能否顺利达到既定目标，基础设施建设放在首要位置，需要运营商和政府联手打造，但目前众多国家建设缓慢，将可能成为阻碍产业链放大的重要因素。

2、5G网络全球发展趋势判断

基于对5G发展现状和影响因素的分析，形成对5G网络全球发展趋势判断。

（1）整体产业规模：持续放大，带动经济增长

根据全球移动通信系统协会（GSMA）的预测，到2025年，全球5G用户将达到18亿，占比为20%，而爱立信的预测数值则为28亿和31%。并且，在2020-2035年之间，全球范围内5G对经济直接贡献每年在2000亿美元左右，合计达到3.5万亿美元，提供总计2200万就业岗位（IHS预测）；其中，对中国GDP直接贡献从2020年的0.1万亿增长到2030年的2.9万亿，年均复合增长率为41%；对GDP的间接贡献从2020年的0.4万亿增长到2030年的3.6万亿，年均复合增长率为24%（信通院预测）。

（2）网络建设速度：预期先缓后快

现阶段，由于美国等逆全球化的影响，全球5G设备商市场格局发生调整，导致建设速度放缓，预计2-3年内，新市场格局将形成。新冠疫情则是短期有影响，长期无影响。

与此同时，各个国家/地区以及相关运营商，基于提升产业竞争力等方面的考虑，势必在相关时间节点（如2025年）之前，实现5G基站的目标值。尤其是当各国认识到5G对社会经济的赋能作用，建设规模与速度会进一步提升，例如2020年6月，日本内务和通信省宣布到2023年底前完成21万个基站建设，比原目标提升了3倍。

（3）网络商用的地区差异：分批规模化发展的格局明显

各国家和地区分批化发展的态势明显。第一，从国家和地区角度而言，东亚地区将会领先5G网络建设；中东等较有实力开展数字基建的国家和地区，将会紧跟规模化发展；欧美等讲求网络实用性的地区，会逐步推进；而南亚、非洲、拉丁美洲则相对滞后。

第二，从内部建设部署情况看，由于5G网络需要更多数量的基站，因此均将从人口密集的重点地区开始建设，但最终能否达到全面覆盖，则有所差异。韩国等人口相对密集均匀分布，能够实现全面覆盖；中国等强调普遍服务的国家和地区，能够基本实现；而美国等人口分布不均，且强调经济价值的，预期仍将集中覆盖。

（4）网络商业价值实现：新生产力平台提供创新空间

5G网络提供了新生产力平台，当前是在将4G时代的内容和应用迁移到5G网络当中，感知有限。但是在未来，随着创新深入，只有新生产力平台能够承载的业务出现，其价值将得到发挥。

目前，一些前瞻性业务已经出现，比如云手机，未来演进将是让本地存储与计算能力持续弱化，厂商仅需要在显示上不断下功夫即可，更超轻薄的终端形态可能出现。在政企市场，5G正在赋能千行百业，例如一些危险的驾驶场景，可以通过5G网络进行远程操控。

尽管面临逆全球化、新冠疫情等障碍，但在新技术引领下，在日益成熟产业链的推动下，全球5G网络将得到逐步建设，产业规模将逐步放大，成为数字经济的核心推动力量。

责任编辑：PSY