MLCC需求火爆,行业巨头加班加点忙生产

据媒体报道，供应链人士透露，被动元件供需吃紧，加上日本大厂交期拉长，已经有部分大陆代理商自行提高价格，向被动元件厂商村田制作所进货积层陶瓷电容（MLCC）产品，以争取优先权，提高库存因水位应对客户需求。

此前1月13日，国内被动元件龙头三环集团领头涨价，已经打响了被动元件产业涨价第一枪，涨幅15%起跳。

村田为全球MLCC市场供货量第一的厂家，产能占据绝对优势。代理商自行提价，或将被动元件生产商推向涨价队列。

台湾地区被动元件大厂国巨对此消息表示，不评论同业接单状况，持续密切注意市况。

大厂加班加点忙生产 涨价依然来势汹汹

这波涨价呼声起于去年年底。村田制作所社长中岛规巨去年12月接受外媒采访时表示，苹果等全球智能手机大厂需求畅旺，MLCC产品供需紧绷，预计这个状况将延续到2月春节时，尤其是用于5G智能手机的小型、大容量MLCC需求强劲，目前工厂稼动率接近100%。

而村田的工厂取消了休假，正在加班加点满足众多订单需求，中岛规巨补充说：“我们用于智能手机的尖端电容器的产能形势严峻。”另外，村田制作所方面认为，新年度的5G手机需求量将突破5亿部，在农历春节前，MLCC供货量仍会相当吃紧。

2020年12月25日，村田与另一日本大厂太阳诱电近期二度通知客户再拉长交货期14至28天，最长要等半年才能交货，台湾被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低，MLCC报价蠢动，彼时业界预期将提前至明年农历年后涨价，比预期早一季。

一个多月前，业界已有被动元件涨价的心理预期，部分厂商提早实施应对措施。2020年12月中旬，全球电子代工龙头鸿海深度绑定国巨。

值得注意的是，最近一段时间以来，全球主要MLCC生产厂商“状况频频”。先是主要生产地日本、马来西亚因疫情陆续进入紧急状态，自1月份以来，全球最大MLCC厂商村田通报日本本土据点共计有13名员工确诊感染；华新科的产能重镇东莞大朗厂1月13日火灾，刺激客户大举下单；1月13日又有媒体报道，全球第一大厂村田福井厂因连日大雪而停工，该厂MLCC产能比重达25％，是村田在日本境内最大的工厂，市场担心若停工太久，将会冲击被动元件出货。

多方因素下，尽管大厂加班加点忙生产，产能紧张情绪继续蔓延。

野村东方国际证券先进制造研究团队1月15日发布研报称，在中日双边贸易中，中国对日本有较强的进口依赖性，因此存在巨大国产化替代的空间。

而中国MLCC行业发展起步较晚，生产能力主要集中于中低端产品。未来国产替代的主要需求端来自5G智能终端/基站的放量成长、以及部分低端车用。受益于长短周期共振，未来3年MLCC市场将继续良性成长，年均增长率或将维持在10-15%左右。风华高科、三环集团、国瓷材料均积极增加MLCC相关产能，未来机会大于挑战。

其中，风华高科为中国大陆产能最大、产品规格最为齐全同时具备材料技术的MLCC供应商，且在1月6日公告，拟定增募资不超50亿元，加大高附加值MLCC和电阻器的规模化，以及新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目；

三环集团是国内MLCC龙头之一，具有通用、中大尺寸、中高压、特殊品多品类MLCC的量产能力；

国瓷材料是国内最大的MLCC陶瓷粉体材料供应商，现有产能10000吨/年，主要客户是三星电机等。
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