芯片解禁部分开启 中芯国际与ASML签订12亿美元大单

 

（电子发烧友网报道   文/章鹰）3月3日晚间，中芯国际在港交所公告，根据批量采购协议已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间，就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单，购买总单价为12亿美元。ASML Holding N.V.为半导体业的全球领先供应商之一，向全球芯片制造商提供硬件、软件和服务。

ASML表示，该协议于2018年开始，原定于2020年底到期，但两家公司在2月同意将交易延长至今年年底。

去年12月，中芯国际是被列入美国黑名单的数十家公司之一，这些黑名单要求美国半导体制造设备公司（例如Applied Materials Inc和Lam Research Corp）必须先获得许可证，然后才能向该芯片制造商出口产品。
 

中芯国际购买ASML光刻机，型号并未披露

3月3日中芯国际的公告意义重大，此次合约签订表明了中芯国际后续还可以向ASML订购光刻机设备，但并未透露可订购光刻机的具体型号。
 

根据芯谋研究院消息显示，2020年，前三大ASML、Nikon、Canon的集成电路用光刻机出货达413台，较2019年的359台增加54台，涨幅为15%。ASML总部位于荷兰，是全球最大的芯片制造光刻设备供应商，它生产制造先进芯片所需的关键工具：极紫外光刻或EUV光刻机。

图：ASML CFO Roger Dassen

 

2020年10月举办的ASML财报会议上的视频采访中，ASML CFO Roger Dassen提到了与中芯国际等中国客户的业务情况，他表示一些情况下出口光刻机是不需要许可证的。
 

Roger Dassen指出，按照该司对美国新规的整体理解，如果阿斯麦从荷兰向中国买家供应DUV光刻系统，无需出口许可证。但是直接出口涉及到美国方面的零部件及设备，阿斯麦则必须提交出口申请，待获批后才能进行正常买卖。
 

2018年，中芯国际曾花了1.2亿美元向ASML订购了中国首台EUV光刻机，足足等了三年，最终没有等到。到2020年12月，中芯国际被美国商务部添加到实体清单，对于10nm及以下技术节点（包括EUV）的产品或技术，采用了美国技术的供应商，必须获得美国商务部的出口许可才能向中芯国际供应。
 

今年3月1日，被美国制裁的中芯国际与美国沟通取得重大突破，美国商务部、国防部、能源部和国务院四部委，已经批准美领先设备厂商，对中芯国际供应14纳米及以上（14纳米及28纳米等成熟工艺）设备的供应许可。这对于中芯国际乃至国内半导体行业是一个重大利好。14纳米以上成熟制程对中芯国际营收贡献最大，此次许可证获批，意味着中芯国际的经营和业绩恢复正常。
 

3月3日，中芯国际和ASML签订购买光刻机设备的12亿美元大单，更是一次重大利好。除了购买不了最先进的EUV光刻机，中芯国际可以从ASML购买DUV、ArFi、ArFi dry等光刻机。
 

芯片全球化短缺  中芯国际签订大单有助于全球电子产业链复兴

根据Countpoint Research 给出的成熟制程产能排序的全球晶圆代工Top10榜单，台积电（TSMC）是首位，占据28%，联电占据13%，中芯国际位列第三，占11%。
 

如今全球芯片供需失衡，先后传出车用芯片、手机芯片缺货的消息，芯片产业受损的影响已经引起了全球多国注意，中美等芯片大国相继出台对应措施保证本土芯片平稳发展。对于中芯国际来说，在这个芯片紧缺关键时期，公司走下的每一步都非常重要。
 

此外，Trendforce最新的研报指出，由于疫情，2020年全球众多产业遭到冲击，然而受惠于远距离办公与教学的新生活常态，加上5G手机渗透率提升，以及相关基础建设带来强劲需求，全球半导体产业逆势上升，预估2020年全球晶圆代工产值年成长将高达23.8%,突破10年高峰，其中28nm以上工艺在CIS、SDDI、RF射频、TV芯片、Wi-Fi、蓝牙、TWS等众多需求制程，再加上WiFi6、AI Memory异质整合等新兴应用助力，估计产能紧缺趋势要延续到2021年。
 

光大证券分析师刘凯的观点是，中芯国际此次和ASML合作，续签采购协议，将再两方面利好国内半导体设备材料厂商。首先，中芯国际成熟制程若可以顺利扩产，国内能提供成熟制程设备材料的厂商将进入新扩产产能供应链，不能由国内厂商提供的设备材料可由美国或其他国家购买，因此成熟制程产线可以顺利大家完成。
 

其次，这次合作将有利保证中芯国际成熟制程产能，这将对国内IC设计公司有所保障，半导体设计公司产能的安全边际将得到提高，半导体设计公司因此也会有受益。比如我们看到图像传感器领域（主要制程是55~65nm）的韦尔股份，存储器领域的兆易创新、物联网芯片领域（28~40nm）的紫光詹睿、逻辑芯片领域（14~40nm）瑞芯微等，中芯国际将和国内优质设计公司一同成长，为国产替代出力。
 

中信证券的观点是，中芯国际与ASML合作，续签采购协议，美国客户也将受益。据悉，中芯国际的美国客户比重较高，2020年第四季度达到27.7%，是高通、博通等客户重要供应商，产业链相互依存、难以替代，若公司取得许可正，意味着运营可以持续，对美国客户的供应可以正常，对解决全球电子产业链的芯片供应难题，将会是很大助力。


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