有何影响？美国商务部禁令，打击中国7家超级计算实体；小鹏汽车将在武汉设厂 年产能10万辆|一周科技热评

有何影响？美国商务部禁令，打击中国7家超级计算实体
 
周四，美国商务部以国家安全问题为由，将七个中国超级计算实体列入实体黑名单。
 
Tianjin Phytium Information Technology（天津飞腾信息技术公司），Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center（上海高性能集成电路设计中心），Sunway Microelectronics（成都申威科技有限公司），the National Supercomputing Center Jinan,（国家超级计算济南中心），the National Supercomputing Center Shenzhen（国家超级计算深圳中心），the National Supercomputing Center Wuxi,（国家超级计算无锡中心），the National Supercomputing Center Zhengzhou.（国家超级计算郑州中心）
 
据美国CNBC援引美商务部说法称，这7个经济实体都与中国正在研发的世界首台“E级超算”有关，E级超算是指百亿亿次超级计算机，被公认为超算界下一顶皇冠。
 
美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在一份声明中写道：“超级计算功能对于开发许多现代武器和国家安全系统（如核武器和高超音速武器）的发展至关重要。”
 
这7个实体被列入实体清单意味着，上述实体在未获得美国商务部许可证的情况下，可能无法取得源自美国的技术。
 
Kitty点评：如果没有特别许可证，美国公司不能向实体清单中的实体出口、再出口或转让受美国出口管理条例（EAR）限制的物品。
 
我们看到这7个实体里面除了超算中心外，有两家国产CPU企业。对于芯片企业来说，若要在获得美国商务部许可的情况下才能够使用源自美国的技术，那么可能在于两方面，一是EDA软件，如果没有许可，那么芯片设计环节会受到一定的限制，无法获得最新的工具和技术；
 
二是半导体制造设备，如果没有许可，那么晶圆代工厂恐将不能为其生产芯片。台积电9日表示，“公司一向遵循所有法律规范，一定会按照出口管制规定执行。”
 
此前，中芯国际陆续获得了部分许可，但目前尚未可知，针对此7家实体禁令，后续将如何获得许可。
 
小鹏汽车将在武汉设厂 年产能10万辆
 
4月8日，小鹏汽车官方宣布将于中国汽车枢纽武汉建置第三座新生产基地，锁定需求激增的中国电动车市场，预计占地 73.3 公顷，年产能10万辆。
 
小鹏汽车执行长何小鹏表示，智慧电动车在中国正迅速普及，扩大武汉等重要枢纽的产能至关重要，在作为汽车制造与分销据点的武汉扩张，有助强化供应链管理、销售与配送。
 
小鹏汽车表示，在武汉地方政府支持下，将建置一座 73.3 公顷的电动车生产基地，其中包含制造与动力系统的工厂以及研发中心，预计年产能为10万辆。
 
Lily点评：中国电动车需求去年快速成长，据统计，2020中国共销售130 万台电动车，创历史纪录。彭博分析师预估，今年中国的新能源车销量可望成长 54%，去年的成长率为 24%。
 
小鹏汽车3月份共销售5102辆汽车，年增384%，已经连续9个月的月增幅超过一倍，第一季度累计交车13340量，年增加487%。创下季度交车新高。为了应对未来3年市场需求的猛增，小鹏在武汉建厂是明智之举，目前，小鹏汽车在广东有两座生产基地，一处正在兴建中，预计2022年开始生产，两家工厂年均产能均达到10万辆。如果武汉工厂建成，产能还会持续增加。
 
但是，目前我们也看到2020年国内至少有23座汽车工厂正式投产或者进入建设期，涉及产能高达499万辆，未来随着市场竞争激烈，一些销量不好的品牌会逐步被淘汰，小鹏、蔚来作为新能源汽车新势力代表，能否真正实现10万辆销售的突破，后续能否真正超越30万辆大关都将接受市场的考验。据悉，小鹏汽车将启动港股IPO，也正是为后续发展寻找更多的资金来源。
 
芯片缺货延烧至路由器市场 交货周期拉长超过一年
 
据外媒报道，中国台湾路由器制造商合勤科技近期接受采访时表示，公司已要求客户提前一年订购产品，主要由于博通芯片等零部件的交货时间翻了一番，长达一年乃至更久。美国网络设备制造商Adtran也警告客户，近几个月存在严重的供应链风险和交货期延长。
 
此外，有知情人士透露，某些运营商报价订单交付期限长达60周左右，比此前的等待时间已经翻了不止一倍。博通CEO陈福阳也在上个月公开表示，博通在2021年的九成芯片货源已经被预定。
 
Simon点评：相比其他智能家居，路由器可以认为是其中更换频次较低的产品，并且利润相比智能手机、电脑、平板等更低。而除了这些高利润产品外，随着疫情所导致的线上办公、远程教育等需求的产生，也带动了许多产品销量的上涨。
 
以美国为例，网络摄像头同比销量暴涨了179%，鼠标销量同比上涨31%，路由器销量上涨29%，键盘销量上涨64%，扩展插槽销量上涨118%，PC耳机销量增长134%，PC显示器销量增长138%。
 
但产品销量的增加，并没有改变上游晶圆产能紧张的趋势，并且随着下游产品销量的增多，也会进一步紧张上游的芯片供应。
 
目前来看，从产能紧张到芯片紧缺，再到产品交期拉长，最后导致产品价格上涨。已经看到白色家电、电视、手机等产品的价格都有所上调，如今又到了路由器。显然，半导体产业链的供需失衡已经传导至下游的终端消费产品，坏消息是未来还会有更多的电子产品受到影响，好消息是，随着终端产品的涨价，也意味着半导体供需失衡的影响已经接近尾声，如今正在黎明前。
 
晶圆代工厂商格芯上市最新进展
 
4月9日消息，据知情人士透露，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司（Mubadala）宣布，其已经开始筹备旗下芯片制造商格芯在美国进行IPO事宜。
 
初步讨论后，对格芯的估值约为200亿美元，IPO承销商还未正式确定。上市规划仍还处于早期阶段，具体细节可能发生变化。
 
Carol点评：格芯全球领先的晶圆代工厂，总部设立在美国，德国和新加坡都有工厂，为AMD、高通和博通等公司制造半导体。不过其目前在芯片代工领域的市场占有率仅为7%，排名第四，芯片代工龙头台积电市场占有率54%。
 
当前全球芯片短缺，各大代工厂纷纷寻求扩产，台积电上周表示未来三年将投资1000亿美元用于提高产能，格芯此前也宣布今年将投资14亿美元，平均用于美国、新加坡河德国工厂，明年可能投资翻倍。
 
有消息认为，虽然格芯CEO日前谈到IPO预计时间为2022年，不多大幅投资有可能让IPO的时间提前至今年年末或明年上半年。
 
中资收购意大利半导体设备企业受阻
 
当地时间4月8日，据外媒报道，意大利新上任的总理德拉吉（Mario Draghi）阻止了我国一家投资公司深圳投资控股公司对总部位于米兰的半导体设备公司LPE的收购。深圳投资控股公司在2020年12月21日收购了LPE SpA公司70%的股权，并及时告知了意大利政府。不过，意大利当局首次动用了“黄金权力”条款的否决权，阻止了交易的进行。
 
Kevin点评：总部位于意大利米兰的LPE公司成立于1972年，是生产硅外延反应炉和碳化硅外延炉等半导体设备，在中国的市场占有率一直保持第一。据知情人士透露，ST也是LPE的主要客户之一，LPE为ST提供外延传感器。
 
自从2014年后，我国加强了半导体产业的支持和投入，但受中美摩擦的影响，很多半导体关键设备的购买受到了诸多限制。本来除了自主研发相关关键设备之外，收购是比较快捷的一个路径，不过现在收购海外公司的难度也是越来越大，特别是一些比较关键设备的企业收购更是难上加难。
 
之前全球化最明显的半导体行业，也出现了“逆全球化”趋势，主要经济体都在谋划自己的产业链构建计划。如果真的持续这样下去，对全球来说并不是好事，未来浪费的资源将会更多。
 
TCL与广州政府投资350亿元建设显示面板产线
 
4月9日晚，TCL科技发布公告称，公司计划在广州投建一条8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线，名为T9项目，该项目投资总额为350亿元，主要生产和销售中尺寸高附加值IT面板，车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器、商用显示面板等产品。该项目计划在2021年开工并于2023年投产，设计产能为每月加工2250mm×2600mm玻璃基板约18万片。
 
此外，TCL还将拟论证建设一条月加工 2200mm×2500mm 玻璃基板能力约 6 万片的广州华星第 8.5 代柔性可卷绕 OLED 显示面板生产线（T8项目），主要生产和销售 32”- 95”4K/8K 超高清大尺寸印刷式可卷绕 OLED TV、IT 及高附加值商用显示产品。
 
Leland点评：随着居家办公、远程教育等需求的激增，笔记本、平板和显示器等中尺寸显示面板的需求量一并飞速增长，但相关产品的产能增长缓慢。尤其是韩系面板厂商纷纷推出LCD市场后，大部分的订单需求集中转向中国市场。
 
目前TCL T1、T2和T6项目都已经满产满销，其他的项目仍在进行产量爬坡或是扩张建设。依据最新的消息，三星和LG都已经全面转向OLED市场，并开始了LTPS转向LTPO的产线改造。TCL这条新的氧化物半导体新型显示面板产线将进一步冲击高端产品，而T9项目也将是TCL在T8项目上尝试大尺寸卷绕屏OLED面板的前置技术准备。