马来西亚又双叒封国了，全球半导体市场或再迎动荡

马来西亚昨日报道新增3807人确诊新冠，在连续多日确诊3000人以上的压力下，马来西亚首相慕尤丁宣布自5月12日至6月7日在全国范围内实施“行动管制令”以及相关管控措施，禁止跨州、跨县，并禁止社交聚会、运动及教育活动，以应对新冠疫情蔓延的趋势。
 
去年3月18日，马来西亚因为疫情影响而封国近半月，导致不少半导体厂商宣布马来西亚工厂停止运转。然而随着新的病毒变种的出现，马来西亚国内再度被疫情侵袭。马来西亚政府最初希望随着经济逐渐重新开放，疫苗接种能够缓解感染，但感染人数激增，再加上疫苗运抵缓慢，导致政府实施了又一轮全面的限制措施。
 
马来西亚作为全球半导体的生产制造重地，不少被动元器件厂商在此倾注了大量产能，尤其是台湾电阻厂商和日本电容厂商。马来西亚更是全球三分之一封测产能所在，英特尔、日月光和英飞凌等国际大厂都在此设有封测厂。台湾硅晶圆大厂环球晶也在马来西亚设有6寸晶圆厂。随着又一轮的封国，原本就不乐观的半导体缺货潮可能会雪上加霜，交期会进一步延长。加上不少南亚疫情的爆发，势必又将对相关企业产能带来一定程度的影响，封测、电容和电阻等市场都会出现波动。
 
不仅如此，由于印度疫情的进一步恶化，加之印度南部因封锁而导致30多万人出逃，马来西亚已经禁止印度公民入境，这势必将严重影响马来西亚电子电气中心槟榔屿的制造业。博通、Lam Research和英飞凌等大厂都在该岛设立了工厂，通过外来投资和来自印度的技术人员，槟榔屿占了马来西亚后装半导体制造市场的百分之八十，去年疫情好转后的经济恢复也主要来自于该岛的电子产业，受半导体出货需求的推动，马来西亚第一季度的出口增长了18.2%。
 
不过有了之前的封锁经验，该管制令也规定了其他经济活动在遵守防疫措施的前提下，可以获准继续运行。但此次封锁长达一个月，无疑对于正常的生产活动造成了很大的阻碍，不管是到岗人员还是工作时间都会减少。除了制造以外，随着濒临马六甲海峡的马来西亚封国，也会对运输造成一定影响。
 
上周，马来西亚半导体行业协会会长Datuk Seri Wong Siew Hai就已经提到了缺货现象不可能一夜之间解决，即便全球激进的产能投资下也无法实现。他认为新的产能还要几年才能投入市场，在此之前所有人只能去适应当前的供应链现状。不过他对半导体产业的增长依然持乐观态度，不然台积电、英特尔和三星三大巨头不会投入数十亿美元用于产能扩张。

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