台湾疫情升温，全球半导体产业链再受重创

近日，台湾疫情不断升温，本土确诊病例每日激增。据台媒报道，新冠疫情3天飙新高，5月17日，本土新增确诊已达333例，7天内共累计784人确诊。
 
据台湾科技部发布新闻稿显示，3大科学园区半导体相关厂商，于5月17日上班就会启动分仓分流机制，会采高于指挥中心的标准，进行各项防疫措施。同时，科学园区管理局已建立疫情紧急通报单一窗口以及防疫各项标准作业程序，完成相关防疫整备。
 
继印度之后，马来西亚也在疫情恶化之后，宣布“封国”，台湾地区疫情的爆发无疑让台湾半导体企业难上加难，也让全球芯片供应困难加剧。
 
半导体企业纷纷采取应对措施
 
受到疫情影响，各大半导体厂商积极采取相应防疫措施，台积电发布声明称，员工和供应商，必须减少跨厂区人员流动，会议优先采远端连线，所有员工、供应商和承包商，都应遵循“独立团队”工作模式。
 
联发科也宣布，工作地在台北及主要居住地为双北地区的员工，均在家工作；新竹地区员工则采分层分流措施，以保护员工和属的安全。此前，联发科曾表示自去年疫情以来，全球27个地点的员工已有上千名人在远程办公，公司营运一切正常，不受影响。
 
宏达电王雪红发布紧急电邮表示，员工上班必须经主管核定允许之后才能上班，其他员工采取在家办公的方式。
 
富邦金、大力光相继传出有员工确诊，大力光表示确诊员工与相关接触人员已经全数进行隔离。接下来上班时间仍将维持既有的防疫措施，公司营运将维持正常运作。
 
鸿海集团也宣布升级防疫措施，针对台湾地区厂区采从七大措施提升至十大措施，包含实施楼层分层分流网格化管理，开会采取视频方式等。

面对凶猛的疫情，减少人员接触成为疫情防控的重要措施，众多半导体产业链上下游相关厂商宣布提升防疫层级，启动A、B分流上班或者在家办公等措施。
 
半导体产业链再受重创

台湾媒体表示“双北”已经开启三级警戒，尽管还未宣布“封岛”，但台湾地区在半导体行业占据着重要地位，疫情的爆发将对台湾半导体产业造成不利影响，更是加剧了“缺芯潮”。
 
中国台湾在全球半导体晶圆代工和封装测试市场具备独特地位，其中晶圆代工龙头台积电被业界称为“中国之光”，2020年占全球半导体产值的24%；在封测领域，全球封测龙头日月光在2020年第三季度以22.5%的市场占有率保持领先。
 
此外台湾还有联发科、台联电、力成科技、联咏科技、华邦电子、南亚科技、瑞昱、旺宏电子等设计晶圆代工、存储芯片、二极管、MCU的半导体企业。
 
根据美国半导体行业协会（SIA）与波士顿顾问集团研究报告指出，在晶圆制造领域，亚洲拥有最大市占率，2020年全球有超过70%芯片制造来自亚洲，其中中国台湾市占率为22%。此外，10nm以下的先进芯片制造技术目前掌握在台湾和韩国手中，其中台湾占据92%的份额。
 
这意味着全球有9成以上的高端芯片来自台湾，在没有替代方案之前，一旦台湾疫情对半导体企业影响加剧，芯片供应链也将受到严重影响。
 

台湾掌握92% 的10 nm以下先进芯片制造技术（图源SIA）

  
在封装测试领域，台湾一直处于全球第一的市场地位，并且有着很强的市场竞争力。受到疫情影响的除了龙头企业日月光，矽品、力成科技、京元电子、南茂科技、颀邦科技、强茂股份等封测厂商同样深受影响。今年2月，日月光曾表示，封装需求强于预期，预计会短缺一整年。同时，业内人士预测，半导体供应短缺或将持续两到三年。
 
日月光曾表示其布局的sub-6GHz和毫米波频段所需的天线模组封装切入苹果供应链，同时根据《电子时报》消息，苹果今年下半预计推出的iPhone新机将提升毫米波机种比重。在疫情的冲击下，该项目或许会受到些许影响。此外，日月光也进入了华为鲲鹏服务器处理器的后端供应链。
 
从产能来看，中国台湾是MLCC生产重地，国巨电子、华新科技MLCC产能分别占全球MLCC市场份额为12.2%、9.8%，这两家企业已占全球市场份额超20%。另外，DRAM产能也占全球总产能21%。此前国巨、华新科、联电、群联等企业曾多次发布涨价函，其中华新科在今年3月宣布调涨MLCC报价三至四成。
 
天风证券预计，全球MLCC需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月。当下，台湾半导体企业多数实施在家办公制度，产能恢复怕是需要更长的时间，这个缺口也会更大。
 
芯片的生产主要涉及设计、制造、封测三大关键环节，一旦哪个环节停滞，都会影响产业链。而台湾地区在半导体关键技术的掌握水平远高于大陆企业，中国大陆对台湾地区集成电路和电子元器件的依赖极大。据台湾当局公布的2020年数据显示，集成电路产业是台湾地区最大的出口产业，2020年的出口占比高达35.5%，台湾地区集成电路出口最大客户就是中国大陆，占比高达42.3%。台湾疫情致使芯片产能下降，这将对国产代替带来一定影响，大陆半导体的压力的产能压力也更大。
 
小结：
 
在遭遇印度疫情重创以及马来西亚“封国”的双重压力还没缓解的时候，作为全球半导体制造中心的台湾疫情不仅给大陆相关产业链厂商带来更多产能的“负担”，同时也打破了全球半导体的供应平衡，全球芯片市场也会面临的缺货、涨价危机。
 
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