宁德时代以现金方式全额认购先导智能发行股票

6月23日晚，先导智能发布了向特定对象发行股票发行情况报告书。发行结果显示，截至2021年6月10日，公司此次发行股票总数量为1.12亿股，发行价格为22.35元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币24.87亿元。

此次发行股份的对象为宁德时代，宁德时代以现金方式全额认购本次定增。交易完成后，宁德时代位列先导智能前十大股东之一，持股为7.15%。

根据公告显示，2020年9月14日，先导智能与宁德时代签署了《股份认购协议》，对本次发行的定价原则、认购数量、支付方式等进行了详细约定。这一定增方案已于今年4月2日获得证监会核准。

先导智能表示，宁德时代是先导智能第一大客户，先导智能是宁德时代最大的设备供应商，通过本次战略投资，双方业务绑定将会进一步加深。预计此次战略合作，在未来三年为公司增收247.4亿元，增利38.8亿元。

此前，宁德时代与先导智能系纯商业合作关系，在历年的采购额上也存在一定程度波动。通过股权为纽带进行深度绑定后，宁德时代向先导智能采购的金额将保持增长趋势。

据数据显示，2018-2020年，先导智能对宁德时代及其控股子公司实现销售收入分别为4.7亿元、18.1亿元、15.7亿元，占先导智能总营收的比例分别为12.08%、38.64%和26.70%。

今年5月31日，先导智能公告称，2021年1-5月公司及全资子公司泰坦新动力累计中标宁德时代锂电池生产设备约45.47亿元（不含税）。而2020年先导智能实现营收为58.58亿元，占营收的比例为77.62%。

先导智能预计，2021年与宁德时代将发生不超过65亿关联交易（含税）。加上去年11月披露的32.28亿元订单，先导智能中标宁德时代订单将达100亿元。

针对此次定增募资资金用途，先导智能表示，资金将全部用于先导高端智能装备华南总部制造基地项目、自动化设备生产基地能级提升项目、先导工业互联网协同制造体系建设项目、锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目和补充流动资金。

据悉，今年2月25日，先导智能与宁德时代签订《无锡先导智能装备股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之战略合作协议之补充协议》，未来三年内，在先导智能产品质量、服务、技术、价格等条件有竞争力的前提下，宁德时代按不低于电芯生产核心设备（包括涂布、卷绕、化成等）新投资额50%的额度给予先导智能优先权。

此外，宁德时代将提前共享新建产能的信息，先导智能应据此提前进行供应链的准备，以确保设备交付能力。

可以预见的是，本次战略投资后，宁德时代对先导智能的采购金额将更高、稳定性亦更强。先导智能表示，宁德时代能够给公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源，大幅促进公司市场拓展，推动实现公司销售业绩大幅提升。

另据先导智能公告，今年一季度，公司的业绩有所回暖，营收同比增长39.32%至12.07亿元，归属净利润同比增长112.97%至2.01亿元。2021年一季度公司新签订单金额为38.5亿元（不含税），继续保持较快增长。

编辑：jq