你在疯狂屯货，他在悄悄出货，MCU市场上演孙子兵法

电子发烧友网报道（文/黄山明）从去年下半年开始，半导体市场开始陷入缺货涨价的浪潮，但在这股浪潮当中，许多商家开始上演孙子兵法中的三十六计。以MCU市场为例，由于ST、NXP等大厂受产能及疫情影响，价格上涨，供货周期不断拉长，这不但扰动了整个产业链，也让无法拿到货源的下游厂商感受到了世界的参差。
 
如今已到年中，许多在上半年看不清的市场局势已经逐渐明晰，MCU市场中的乱象也开始让不少厂商开始决定今后的道路。不管是继续等待，还是另谋出路，如今已经到了改变中国MCU市场格局的重要节点。
 
三十六计之趁火打劫
 
据专业分析机构IC Insights的数据显示，2021年全球MCU市场将达到160亿美元（折合人民币1033亿），年复合增长率达到6.7%。单看中国市场，据Omdia的数据显示，2021年国内MCU市场规模将达到294.19亿元。但在高速的增长下，MCU市场却面临着海外大厂缺货以及价格飞涨的乱象。
 

中国MCU市场预测|Omdia

 
市场的供需失衡一般都来自两方面，一个是上游供应不足，一个是下游需求过甚。某业内大厂高管在接受电子发烧友网记者采访时表示，目前MCU市场仍较为紧缺，虽然有所缓解，但是供应缺口还是很大，这个由上游晶圆决定。国内厂商芯片目前也处于供不应求的现状，产能极度紧缺。
 
不过有意思的是，据目前数据来看，今年4月份全球芯片销售量达到近1000亿片创下了历史新高，这其中还不包括出货量。而在2020年1月份疫情还未对芯片产业造成影响时，出货量为730亿。
 
这也意味着，如今在供应端已经完全恢复，甚至已经开始加大生产。该高管表示，市场的真实情况是真的缺货，这个是由于汽车、5G、国产替代的爆发、需求成倍的增长所共同导致的。
 
正所谓物以稀为贵，面对这种情形，MCU市场价格自然会水涨船高。如ST在6月1日便宣布全系列产品再次涨价，不过作为原厂，ST的涨价并没有太夸张，毕竟还需要在今后与客户做生意，但市场中的中间商们开始了自己的神操作。
 
从目前情况来看，ST的芯片在中国消费领域占了大部分的市场，因此一直都是贸易商最热衷炒作的，ST除了保一些大客户外，中小客户基本拿不到货，货源绝大部分流入贸易商手中。
 
贸易商大多并不在乎未来，他们只看中当下，从市场情况来看，目前MCU渠道市场价格飞涨，ST的包括型号在渠道商中报价涨幅相比2019年已经暴增了近12倍。乱局之下，总会有人趁火打劫。
 
三十六计之浑水摸鱼
 
MCU产品价格大涨，让下游厂商直呼买不起，买了也做不了，即便做出来了，终端客户也不会买单，因此就会发现成本无法继续转移下去了。今年的618已经有所体现，往年大肆吹捧自家销售业绩的消费电子厂商，如今的声音都小了许多。
 
消费电子产品价格上涨，会迫使消费者提升产品的使用时间，意味着市场中的买家减少。这也让下游的终端厂商轻易不敢涨价，而上游的MCU价格高企，给厂商的选择只有几条，要么有原厂渠道拿货，要么高价从市场中购买，要么改旗易帜，要么不再接单，做的越多，赔的越多。
 
也有更聪明的厂商看到了新的商机，既然打不过，不如加入，产品不赚钱不如屯货倒卖。业内高管提到，芯片大缺货给终端带来很多麻烦，首先接到订单没有芯片，其次就算有货，成本大大的提高，消费者不一定买单，所以是有部分终端客户拿到了芯片进行倒卖。
 
不过他认为，这只是眼前短暂的利益，失去的将会更多，客户会不断丢失，所以对于终端客户来说做好整个全盘规划，提前安排好订单，多准备不同的方案。原厂谁都不能保证可以稳定的交货，市场预计今年很难缓解，预计将在明年下半年应该会有缓解。
 
另一方面，不少厂商面临一滩浑水的市场，直接表示不玩了。所谓树挪死，人挪活，直接放弃使用ST等大厂产品，转而投向性价比更高的国产品牌。
 
可以发现近期已经有越来越多的厂商选择国产品牌，如国民技术、兆易创新、东软载波、航顺芯片等。相比ST、NXP等产品的缺货涨价，这些国产品牌尽管供应通常比较紧张，但至少价格相对合理。为何更好的服务这些客户，国内相关厂商也做了针对性的设计，如航顺芯片在软硬件上全兼容ST，方便客户更换。
 
有人士透露，近期看到ST的价格开始有所回调，贸易商也耐不住成本压力开始抛货，国产芯片相反囤货的不多，国产芯片控制的比较好，基本上都是直接对接终端客户，极少贸易商炒作。
 
不过如今ST的产品仍然相对处在高位，但问题来了，上文已经提到，如今产量已经恢复，甚至已经有了不小的增长，但下游企业大多仍拿不到货。货去了哪里，不言而喻。许多投机者在其中浑水摸鱼，但有句话说的好，只有大潮退去，才知道谁在裸泳。
 
MCU市场的涨价缺货其实每段时间都会有发生，由于疫情原因，导致今年是规模最大的一次，业内高管表示，目前MCU厂商的产能慢慢在缓解，加上6、7、8月份为淡季，转折点会在4季度，4季度是需求旺盛一个季度，到时候才能反应出市场的真实需求。
 
三十六计之暗度陈仓
 
目前的MCU市场仍未彻底回归理性，这对于许多下游厂商而言，显然是很难受的，但对于国内的原厂，这是一个难得的机会窗口。过去市场被ST、瑞萨、NXP等大厂所把持，这次国产企业也有了登上舞台的门票。
 
从市场角度来看，由于国外品牌的缺货涨价，让企业选择了国产厂商，这其中包括了许多行业龙头，知名大厂。一方面因为国产芯片越来越稳定，具有超高性价比，另一方面由于国外芯片一缺货就有贸易商大大肆炒作，让终端客户吃尽苦头，转向国产替代其实是成熟的转型。国产芯片毕竟来说正处于高速发展时期，国家也大力扶持，上游晶圆厂，封测厂纷纷扩产，从长远来看中低端国产芯片的产能会比进口芯片多很多，所以转向国产MCU是趋势。
 
不过这其中存在一个问题，如今给国内厂商的窗口期可能并不会太长。近日上汽集团的董事长陈虹公开表示，预计在7月下旬缺芯问题就会得到缓解，今年第三、四季度基本上会恢复正常。
 
当然这只是汽车市场中的缺芯问题，想要全面恢复，可能没有那么快。可一旦国外大厂恢复供货，如ST、NXP的大量供应，一些客户可能重新回到这些大厂的怀抱当中。毕竟许多国内企业为了更高的服务客户，进行了兼容性设计，尽管可以让客户更好的转移方案，但也为他们留下了一条退路。
 
对于这个问题，业内高管表示兼容设计只是某部分产品而已，这个只是产品推出去的一个敲门砖。大部分MCU厂家都有很多产品系列，比如某大厂目前MCU有二十大家族300余款产品，并且所以产品都正向设计，客户除了部分兼容的产品替代外，还会寻找更优更合适的产品，一但用稳定，熟悉了就很难再切回去了，因为价格永远都会比ST的便宜，主要还是要做好产品，质量过硬才是国产MCU厂商去考虑的问题。
 
另一个值得注意的消息是，此前国际半导体产业协会（SEMI）有报告显示，全球的半导体制造商预计将在2022年前开建29座高产能晶圆厂，中国地区拥有其中的16座，其中有8座在大陆地区，8座在台湾地区，预计这些新建的晶圆厂每月可以生产多达260万片8英寸晶圆。
 
如此大的产量显然会极大缓解目前缺芯的现状，从长远角度来说，国家支持大力投入晶圆厂，主要因为未来汽车、AIOT人工智能等行业对MCU的需求都将成几何倍数的增长，这些晶圆厂的建设能够为MCU市场乃至整个芯片行业提供足够的供应。
 
当然，从另一方面来看，目前的这轮缺芯潮最晚不会到2023年（晶圆厂建设完成时间），而MCU市场将如何发展，就看国产厂商能否利用这个窗口期反客为主了。
 
小结
 
还记得当年那个因为炒货和缺货导致被客户抛弃最终销声匿迹的Atmel吗，彼时彼刻，恰如此时此刻，的确，历史并不会重复，但却会螺旋上升。更值得注意的是，如今中间商大肆炒货，不仅得罪了下游厂商，还损害了原厂的利益，而一些国内厂商已经开始直接对接终端客户，汽车厂商也开始与芯片厂有了直接的联系，再加上前几年如TI不断撤销代理权，贸易商、渠道商们，还有多少未来？