独家一线|物联网小模组厂的转型之路

电子发烧友网报道（文/黄山明）看见过站在风口上披荆斩棘的头部企业，也见识了顶尖半导体大厂的兼容并蓄，了解了顶尖晶圆厂如何把控全产业链。但那些沉寂在汹涌之下的暗流，却并没有被太多人知晓，所以，这次我们来聊聊一家正处于转型的小模组厂。
 
说来也巧，前段时间正好想要了解当前国内的5G发展现状，欲寻找一家相关企业进行拜访，这时有同事说正好有一家曾经是2G、3G时代国内领先的模组厂商，可以去问问他们对于如今5G的看法。我想了想，从另一个角度来看看当前的技术，也未尝不可，因此欣然前往。
 
找到这家公司并不容易，近两年刚搬到了一处远离地铁口的科技园中。因此下了地铁后，还需要坐上半个小时的公交，最终再步行20分钟，穿过了一片砖瓦搭建的平房，才在一个拐角找到了这座科技园区。
 
从2G、3G时代的模组领先者 到撤离市场
 
这次是公司的市场总监接待我们，为了方便我们暂且称呼其为R总。R总很热情的进行了迎接，不过才刚坐下，R总便说到，公司目前主要目标已经不在通信模组产品上了，如果想要了解5G市场的话，可能提供不了太多的信息。
 
这时连固有的寒暄环节还没开始，听到R总如此说，场面顿时有些尴尬，但考虑到好不容易才跋山涉水来到这里，不可能说立马就走。因此还不如多聊聊，知晓一些当前的行业信息也不错。
 
所以顺着话问R总，那么公司目前重点市场是在哪呢？R总表示，公司重点已经转移到物联网设备上，为客户做无线通讯系统及终端解决方案，比如安防监控、4G对讲设备等，模组业务仅占公司总业务的四分之一。
 
据了解，此前公司在2G、3G时代，是国内模组市场中的领军者，但如今到了5G时代，为何不在通信模组市场中继续发力了呢？据Counterpoint数据显示，2021年第二季度全球蜂窝物联网模组出货量首次突破1亿，其中5G模组增速最快，同比涨幅达到800%，并且5G模组的平均售价也首次降至150美元以内。
 
R总没有正面回应这个问题，公司从模组市场撤离的主要原因是模组市场利润太透明了，或者说大多数硬件市场的利润都太过透明，对于公司而言没有太多的成长空间，转型到物联网终端设备方案市场可以拥有更高的利润率。
 
模组市场的利润确实不高，以行业龙头移远为例，据移远2021年上半年财报显示，公司1-6月份营收达43.16亿元，同比增长72.82%，归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比增长91.61%。利润的大幅增长也得益于5G与Cat 1的发展，即便如此也可以看出，与IC设计市场相比，模组市场的利润并不算太高。
 
不过在前几年，市场内的一些玩家开始互相拉低产品价格，大打价格战，将通信模组产品的利润进一步摊薄。或许对于大企业而言，依靠性能与体量的优势，可以不惧行业中的价格战玩法，但对于一些腰部与尾部的企业而言，这就是公司无法承受之重。
 
对于5G市场，R总表示，目前公司完全没有相关产品，也不准备短期内进入。因为还未发现5G有明确的应用场景，许多场景目前的4G已经能够满足，因此专注于4G就足够了，更何况5G模组的成本并不低。
 
尽管R总没有明说，但与头部企业相比，如今的他们已经没有太多的试错成本，贸然选择成本高企的5G模组，一旦无法得到市场认可对于他们而言将是致命的打击。小公司只能在成熟市场中寻找机会，但成熟市场本身就意味着已经没有太多机会，这就是矛盾。
 
大企业才谈危机，小企业大多自保
 
或许感到这个话题继续聊下去会有些沉重，我急忙换了个方向，问到：“R总，今年来半导体芯片市场存在普遍的缺货涨价态势，不过这也让许多公司营收得到较大的涨幅，不知道对于贵司有何影响？”
 
今年以来对于整个行业的确造成了深远的影响，R总没有正面回答今年的市场行情是否让公司的业绩大涨，反而表示尽管公司已经将业务重心转向设计服务与方案上，但今年的缺货仍然对公司造成了不小的损失。
 
我有些疑惑，如今市场中半导体器件普遍缺货涨价，按照道理企业也可以相应的调涨价格，相信下游企业都会予以充分的理解，为何企业还会有一定的损失呢？
 
R总表示，目前公司转型到做物联网终端设备服务业务只有短短的两三年时间，因此客户大多只是一些小厂商，此次的缺货涨价对于大厂而言无疑是危机中蕴含着机遇，但对于小企业而言，大多情况下只有危险。
 
或许我们经常在新闻中看到不少半导体芯片厂商在今年的市场中，业绩不断上升，但能够被新闻报道的企业大多并不算小厂了。
 
还记得今年早些时间，曾报道过市场中不少工厂由于缺少相关半导体器件，被迫停工或者减产，甚至连许多大型的车企都因为缺少汽车芯片而停产，那么小企业的情况显然更加糟糕。
 
并且由于芯片成本的快速上涨，让企业的产品成本也在快速上升，但问题在于，终端市场的客户对于价格非常敏感，一旦产品涨价，销量必然下滑，这也让终端厂商不敢贸然涨价。元器件价格上涨，但下游价格很难上调，因此干脆就不生产了。
 
前段时间行业内有一个笑话，某半导体企业开除了他们的月度销售冠军，理由是接单太多，造成企业大量亏损。这对于我们而言是一个笑话，不过对于这些身处其中的企业而言，确是正在经历的现状。
 
走向物联网终端方案商之路
 
意识到这个话题似乎也比较沉重，但好奇心驱使着我向R总进一步提问：“目前公司有多少人，公司转型的下一步该如何发展？”
 
R总的神情轻松了一些，随即回应到：“目前公司员工将近90人，不过在年初时员工数量仅为50人左右，今年我们人员扩充了近一倍。”
 
“是公司获得了新的融资吗？明年还会继续扩张吗？”
 
R总摇了摇头，表示明年应该不会继续像今年一样扩大招聘规模了，公司人员数量基本会保持在这个水平。而且今年的人员招聘，主要也是为了公司的几个新的战略方向做准备，一个是做好本身的物联网终端设备设计方案，另一个是建设自己的云平台。
 
有趣的是，R总并没有回答公司是否拿到了新的投资，不过从公开的信息中可以看到，上一次该公司拿到投资还是在2018年。那么如今招聘许多新员工，加上创立新的业务，都需要投入大量的成本。这样来看，这家公司虽然没有投入到5G赛道当中，却仍然在不断的尝试对新业务的拓展。
 
不过这里有个问题，如今市场中已经有非常多的云平台，为了公司还要自己建设独立的云平台。对此，R总表示，这是为了给客户提供完整的服务，如果公司为客户做了相应的定制化服务，但没有云平台的话，只能将数据放在市场中的其他云平台当中，显然是不太方便的。对于R总的说法，我也无法给出什么评价，这种业务模式只有交给市场才能检验其真实的效果。
 
“那么公司是否有计划向海外发展？”我继续问到，因为目前全球仍然受到疫情的影响，中国是复工复产较高的地区，所以也是相关企业向海外进发的良机。
 
“有的！”R总给了肯定的回复，“不过目前暂时只能专注于国内市场。”没有等我再次提问，R总便说到，主要原因在于国外仍然还处于疫情期间，大多时候还出不去，即便国外有相应的需求，也无法提供太多的支持。
 
不过对于未来公司的计划，R总表示，会重点发展海外市场，计划在2年内将海外市场业务发展到与国内规模相当的程度。
 
聊了这么多，似乎话题有些越跑越远，意识到这一点，我也适时的与R总说了再见。没有继续追问，如果这家公司从模组市场转型失败会怎样，可能R总也不知道问题的答案。
 
当然，最后还有一个问题，作为2G、3G时代通信模组市场的领先者，为何如今却从模组市场中撤离了？要知道这家公司创立的时间甚至比如今模组龙头移远还要早，但没有抓住时代的机遇，未及时进入5G市场，一步慢步步慢，市场中强者恒强，让这位昔日模组市场的领先企业，只能转战物联网终端方案市场，期待有一天能再创辉煌。