同兴会：新能源是未来几十年间最好的成长性赛道

同兴会股票行情终端显示,截至午间收盘,沪指跌0.92%报3564.71点,成交3058亿元;深成指跌1.13%报14388.39点,成交3980亿元。创业板指下跌0.99%,报3294.49点。

盘面上,仅电力、国防军工等少数板块走势稍强,家电、食品饮料等大消费板块领跌市场,此前强势的消费电子也明显回调。另外受业绩影响,东方雨虹等多只千亿白马早盘大跌。总体看,市场短线情绪较为低迷,两市下跌股超3600只。

面对市场走势,同兴会股票研究院研报指出,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》,将在十四五、十五五期间实现产业结构、能源结构的深度调整优化,2025、2030年非化石能源消费比重达到约20%、25%,实现2030年碳达峰。而在2天前,中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。

政策持续加码推动新能源产业发展再提速。新能源替代是实现碳中和的根本,也是未来几十年间最核心的发展主题。储能、光伏、风电是确定性最好的成长性赛道。

建议关注:光伏:一体化:隆基股份、晶澳科技、天合光能;硅料:通威股份、大全能源、特变电工/新特能源;逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威;胶膜:福斯特、海优新材(化工)等;玻璃:福莱特、信义等。风电:整机:运达股份、明阳智能、金风科技;塔筒:天顺风能、大金重工(机械)、泰胜风能;零部件:日月股份(机械)、新强联(机械)。储能:宁德时代、亿纬锂能、德方纳米(汽车)、四方股份、思源电气、盛弘股份、永福股份、派能科技。

同兴会齐晓明认为伴随双碳战略,二氧化碳捕集、运输、利用、封存四个环节中各种技术具备广阔前景,尤其是以二氧化碳为原料的化工工艺有望快速发展,如二氧化碳制甲醇、DMC等。

编辑：fqj