一文看懂国内新能源汽车换电产业链

 

电子发烧友网报道（文/吴子鹏）1月18日，宁德时代入局换电产业的猜测终于坐实，宁德时代的换电品牌“EVOGO”正式发布。在相关政策的引导下，换电模式越来越被行业认可，也吸引更多的产业巨头入局。

近段时间，多项和新能源汽车相关的政策都提到了换电模式。比如在1月21日发布的《促进绿色消费实施方案》就提到，大力推广新能源汽车，推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作。而更早之前的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》也写到，2025年，充换电服务便利性显著提高。在国家各部委政策的引导下，北京市、上海市、河北省、广东省等省市也在积极发布地方政策。

因此，确如奥动新能源联席董事长张建平所言，“换电的春天来了。”接下来我们就来看一下，换电模式会让哪些公司受益。

图源：蔚来汽车

基础零部件商

换电解决方案主要由电池模块、换电站和运营商APP三部分组成，而要打造电池模块和换电站则需要上游的基础零部件厂商提供支持，主要包括快换系统、充电系统、动力电池。

在快换系统和充电系统方面，主要受益的厂商都是机械连接部件、机械锁止部件、码垛机和连接器等厂商，包括国电南瑞、博众精工、中恒电气和山东威达等。

山东威达始建于1976年，近几年相继收购了上海拜骋、济南一机和苏州徳迈科等公司，形成了精密机械零部件制造、中高档数控机床制造和机器人自动化（智能制造系统集成）三大系统互补的产业板块，主要产品包括精密夹具、中高档数控机床、智能制造系统整体解决方案、自主品牌高速并联机器人“iDemac”、电动工具开关、大功率锂电池充电保护系统、精密铸造件等。目前，山东威达是蔚来汽车二代换电站供应商，和蔚来共同持有斯沃普的股份。

国电南瑞成立于2001年，是国家电网公司系统内的首家上市公司，是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商。在换电领域，国电南瑞拥有自主知识产权的电池更换设备及重卡换电设备，目前已在江苏、天津、河北、海南、吉林等9个省区建设了数十座充电站。

博众精工专业从事工业装备制造设备系统集成，在工业装备制造领域专注深耕近二十年，业务聚焦在消费类电子、数字新能源、高端装备、智慧仓储物流、装备制造业关键零部件、AI智能机器人。博众精工提供的设备在重卡换电站里用于在预装充电座的电池架和矿卡之间全自动交换电池，采用全自动化设计。

中恒电气创立于1996年，是一家专注于零碳智能社会建设的数字能源公司，聚焦绿色ICT基础设施、低碳交通、新型电力系统及综合能源服务等四大领域构筑数字世界与能源世界的孪生系统，提供能源减碳的全链路产品和解决方案。目前，中恒电气的智能换电柜已经量产交付。

上面提到，换电站设备方面主要分为换电系统和充电系统。换电系统除了山东威达、博众精工、中恒电气三家，还有科大智能、易事特、汉马科技、方正电机、大洋电机和伯朗特等；而充电系统除了国电南瑞还有许继电气、泰坦新动力、永贵电器和通合科技等。

电池是换电站的另一个关键环节，目前随着政策落地，几乎国内相关的电池供应商都在扩展换电赛道，包括宁德时代、比亚迪和中创新航等。

宁德时代成立于1999年，是头部电池厂商，根据中国汽车动力电池产业创新联盟对我国2021年新能源汽车动力电池的统计数据显示，宁德时代以高达52.1％的装机量占比排名第一。

比亚迪目前在国内动力电池装机量的排名仅次于宁德时代，占比达到16.2％。比亚迪成立于1995年，业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域。在电池方面，比亚迪率先开发出“光储一体化”的商业模式，更注重清洁能源的利用。

中创新航实际上就是改名之前的中航锂电，公司成立于2007年，专业从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发。2021年，中创新航实现爆发式增长，目前在国内动力电池装机量已经排在第三名，占比达到5.9％。

除了宁德时代、比亚迪和中创新航，国内的电池供应商还有国轩高科、亿纬锂能、沃特玛和国能电池等。

从当前的发展态势来看，无论是设备供应商还是电池供应商，大家都在向着换电站整体解决方案的方向推进。就以宁德时代为例，前不久该公司发布了换电品牌“EVOGO”，面向全部车企，通过统一电池接口和通用化适配，将来为市面上所有车型提供换电服务。根据发布会的介绍，“EVOGO”换电站有3个停车位的面积，电池仓容纳48个换电块，自动换电时长，单块电池仅需1分钟。

换电站运营商

“EVOGO”品牌的提出让宁德时代和换电站运营商有了竞争关系，而随着政策落地，目前换电运营商环节出现了多个品牌。

在政策对换电支持不明确时，大胆布局换电的运营商除了我们熟知的蔚来汽车，还有奥动新能源、杭州伯坦和时空电动。

此前，蔚来汽车在回应媒体采访时表示，随着G30连霍高速东海服务区换电站上线，目前蔚来汽车已经拥有700座换电站，其中一代换电站203座，二代换电站497座，现日均服务超过2万次换电，日服务能力最高可提供超过17.6万次换电需求。

奥动新能源是换电领域的“独角兽”，公司B轮战略融资达到15亿元。截至2021年8月的统计数据显示，奥动新能源是国内最大的换电站运营商，已在全国共布局换电站480余座。不过，2021年最后一个季度，蔚来汽车换电站的建设明显提速，从417座快速提升到了700座，奥动新能源第一的宝座已经不稳。

伯坦科技是“车电分离、分箱换电”的商业生态和技术体系的构建者，通过自主研发的 “标准箱动力电池”和“分箱换电方式”实现了电动车型换电兼容。根据伯坦科技的官方数据，目前推广“分箱换电”版新能源汽车超3万辆，累计提供换电服务超887万次，累计换电行驶里程超13.4亿公里。

时空电动是一家以电动汽车和移动电网为核心应用场景的电动汽车公司。公司以电动汽车定制、城市高频出行和移动电网服务为核心应用场景。2018年，凭借换电概念，时空电动获IDG资本10亿元人民币投资。不过，目前时空电动遇到了一些发展困境，多次成为被执行人，还被东风汽车起诉。

目前，随着换电越来越被认可，不仅仅是宁德时代直接进入到了运营商赛道。整车厂方面包括一汽、东风、吉利、长安和北汽等都有意自己做换电站；电力供应方面包括国家电网、南方电网、国电投和协鑫能科也有换电站的相关规划；此外，包括中石化、中国铁塔等国企、央企也在瞄准换电赛道。

综上所述，对于国内新能源汽车换电，我们能够生成一份产业链的分布表格，当然这些都是其中的代表企业，并不是产业链的全貌。

电子发烧友网制图

小结

“充电一小时，排队四小时”，里程焦虑，这些问题已经困扰新能源汽车发展许久，在产业界布局快速充电桩的同时，换电也成为一种答案，即换即走，让新能源汽车和传统燃油车拥有同样的，甚至是更优的“充能”体验。

不过，很显然当下还是换电“群雄割据”的时代，无论是设备供应商，还是运营商，并没有一家企业能够在行业起到引领的作用，那么用户在实际体验中定然还会有诸多不便。产业发展的下一步就是在换电、充电和电池方面达到统一，那个时候换电或许会是新能源汽车发展更好的助推力。