景嘉微获10万片9系GPU芯片大单；三星3nm客户订单大量转向台积电

景嘉微获10万片9系芯片大单，国产芯片普及更进一步

3月17日，景嘉微发布公告称，其全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司与某公司签署《合作协议》，该公司将向景美采购高性能图形处理芯片及显卡产品10万片。根据协议，某公司将会负责景美产品在全国范围内的推广、销售和客户服务工作。当然，实际采购数量会以双方签订的采购合同（含订单）为准。产品为高性能图形处理芯片及显卡产品，该系列产品可满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。
 
Kevin点评：景嘉微成立十余年来，已经成功研发了JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化。日前，JM9系列图形处理芯片已顺利发布，应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。
 
根据该公司对JM9系列的描述和合同的内容，本次10万片芯片很可能就是JM9系列芯片。据说此次芯片将主要应用于信创市场。相比于其前代JM7200系列芯片，JM9系列芯片获得订单的规模更大，时间也更短，可见JM9系列的产品力方面更受客户认可。随着新订单的执行，景嘉微将会在新市场打开国产GPU的新空间。
 
Alphawave 将以2.1亿美元收购SiFive的OpenFive业务
 
加拿大半导体IP公司Alphawave宣布以2.1亿美元的价格收购SiFive旗下的OpenFive业务部门，以求扩展其连接性与SoC产品和能力。OpenFive由SiFive于2020年成立，除了以太网和USB等连接方案外，也有Interlaken和Die to Die的互联方案。Alphawave表示此次收购可以将器连接IP的数量增加一倍，从80个增加到155个以上，全球客户总数也从20个增加到75个以上。
 
Leland点评：OpenFive虽然隶属SiFive旗下，也拥有SiFive的RISC-V IP，但主要负责芯片定制尤其是Chiplet相关的业务，去年OpenFive也宣布成功流片了首个基于台积电5nm的RISC-V芯片。而Alphawave此次收购OpenFive不仅仅收获了更多的连接IP，作为交易的一部分，也收获了对SiFive RISC-V处理器IP的许可。
 
如此以来Alphawave不仅在先进节点上拥有了提供一站式连接IP方案的能力，也扩大了以Chiplet技术进行芯片定制的能力。Alphawave凭借自己的MCM设计已经在Chiplet上看到了喜人的增长，结合最近UCIe通用Chiplet标准公布的新闻，也证明了业内对Chiplet设计的看重以及这项技术的前景。此外，这一收购对RISC-V的发展也是一次双赢，未来Alphawave也将和SiFive开展合作，利用其RISC-V核心开展相关的IP设计。结合Alphawave主要面向数据中心市场的客户，未来我们必定可以看到更多RISC-V核心出现在服务器上。
 
三星先进工艺低良率让客户心惊 3nm订单大量转向台积电

作为全球在先进工艺上唯一能跟上台积电脚步的厂商，三星近期由于其先进工艺低良率的问题而备受关注，有媒体报道称三星的3nm良率仅在35%，而这些负面消息的出现，让大客户也感到心惊，将先进工艺订单重新下给了台积电，其中就包括高通。
 
有台媒消息称，受到三星先进工艺低良率的影响，高通决定放弃三星的3nm工艺，新订单将转向台积电，而后者的3nm工艺目前产能已经基本被预定了出去，包括苹果、英伟达、英特尔等多家公司都预定了其3nm工艺。
 
Simon点评：这已经不是高通第一次传出要从三星转单至台积电了，如果三星良率过低的消息成真，意味着高通下一代旗舰芯片骁龙8 Gen2很可能代工方将为台积电。这对于许多下游厂商而言无疑是一个好消息，因为这也意味着高通芯片的发热问题或许将有所改善。
 
此前的骁龙888与骁龙8 Gen1都让下游厂商苦不堪言，受到发热的影响，不得进行针对性的优化，不论是限频还是加强散热性能，都是为了能够压制住这些高通芯片的高功耗及高热量。
 
但即便高通选择使用台积电的3nm工艺，性能或许能够有所增强，但由于产能有限，此前台积电已经表示与苹果进行深度合作，基本是先满足苹果先进工艺芯片的制作需求之后，再来为其他厂商进行生产。这也意味着，高通新一代旗舰芯片大规模放量的时间或将进一步延迟。
 
产能紧缺、涨价，半导体硅片大厂陆续扩产
 
日前，韩国半导体硅片大厂SK集团旗下SK Siltron宣布大规模投资扩产，未来3年将投资1.05 兆韩元（约合人民币55亿元）扩建韩国龟尾国家工业园区12 吋半导体硅片厂，将于上半年动工，2024 上半年量产。
 
Carol点评：全球半导体硅片供应正处于极度紧张的状态，环球晶、SUMCO不久前多表示公司的产能持续满载，并预售完了未来几年的产能，环球晶今年至2024年产能都已经卖光，8英寸和12英寸需求都很强劲。SUMCO已经售完未来五年的产能。
 
在产能如此紧张的局势下，各大厂商纷纷扩建产能，不仅仅是上面提到的SK Siltron，其他主要硅晶圆厂也已经启动扩厂计划，包括环球晶、信越化学、SUMCO、世创、台胜科、合晶。不过新的厂建置时间最快要一年半，新增产能可能要到2024年才能投产。环球晶此前就表示，公司将在未来三年内投资约36亿美元扩产。
 
同时在产能短缺也带来了价格上涨，包括环球晶、台胜科、合晶都已经发布涨价通知，涨价幅度至少为一成，其中合晶部分产品更是涨幅达到三成。
 
芯片短缺的情况已经持续一年多时间，从目前的局势来看，在今年至少还会持续下去，环球晶此前表示，芯片短缺的状况或许在两至三年后修正。
 
我们知道全球半导体硅片基本被信越化学、SUMCO、环球晶、SK Siltron和世创这五大巨头占据，然而从目前的情况来看，这几家企业的产能已经无法满足市场对硅片的需求，而且新增产能也至少要几年后才能投产，这对于国内硅片企业来说是非常好的机会。
 
近几年国内半导体产业发展受到高度重视，半导体硅片企业在产品技术上已经得到快速提升，包括沪硅产业、立昂微、中环股份等，日前立昂微就透露出好消息，该公司与部分12英寸硅片客户签订有长约，主要原因是客户为了满足未来长期需求。
 
整体而言，目前全球半导体硅片正处于产能供不应求、涨价的局面，未来随着各大厂商新增产能逐渐释放，半导体硅片短缺情况将会得到缓解，同时国内的半导体硅片在这个过程中会得到更好的机会，当然厂商在目前技术已经得到提升的同时还要不断精进。
 
特斯拉“不转卖承诺函”曝光并得到官方验证！

3 月 16 日，大 V“韩潮”曝光了一份特斯拉“不转卖承诺函”，其中要求一次或多次累计下单购买多台特斯拉车辆的车主签署一份“不转卖承诺函”，承诺一年内不得向第三方转售，违者按车辆开票价 20% 支付违约金。
 
Anson点评：受上游原材料价格上涨影响，众多新能源车企在今年以来已经连续发布了多次涨价通知。其中，特斯拉的国产Model 3高性能版在3月10号到15号，仅一周的时间内连续两次涨价，3月10日整车价格由33.99万元，上涨至34.99万元。3月15日，整车价格再由34.99万元上涨至36.79万元。特斯拉的接连大幅涨价对于普通消费者来说并不友好，但对于“黄牛”来说是一个不错的商机。
 
在“不转卖承诺函”曝光后，文件的真实性也得到了官方的确认，并表示该承诺函推出的目的性只是为了维护购买特斯拉的正常秩序，避免“黄牛”倒买倒卖的现象出现，并不会对正常消费者的购车体验造成影响。
 
通过承诺书的方式对“黄牛”倒买倒卖的行为，确实会起到一定的限制作用，但“黄牛”依然可以通过花钱托人代买的方式，完成囤积车辆。同时，该承诺书上的条款，限制了车辆所有人的行使所有权的权利，因此特斯拉的这一行为有可能会因侵犯到了消费者的合法权益而失效。因此个人认为，该承诺书限制的不是“黄牛”，而是老实的购车者。