2021年中小尺寸显示面板市场营收首超600亿美元

描述

自2001年Omdia开始研究显示面板市场以来,中小尺寸显示面板市场的营收首次在2021年超过了600亿美元。

同时,在2021年,AMOLED的营收首次在中小尺寸显示面板市场超过了TFT LCD。

为中小尺寸显示面板市场的营收增长做出了贡献,Apple的iPhone不仅提高了显示面板的价值,也加速了柔性AMOLED成为市场技术领导者的步伐。

2021年营收超过600亿美元,AMOLED首次成为中小尺寸显示面板市场的主导技术

Omdia的显示面板研究团队长期研究整个显示面板行业,涵盖了显示面板制造技术和部件、大尺寸显示面板和供应链、以及中小尺寸显示面板和触摸界面等类别。

关于中小尺寸显示面板的研究,我们拥有从2001年开始的显示面板厂商的出货量和营收数据;这些市场数据已经积累了20多年。

从Omdia的《中小尺寸显示面板市场追踪》,特别是 “4Q21历史 ”数据表,我们确认了到2021年底的实际市场数据,中小尺寸显示面板市场的营收为629.8亿美元,首次超过了600亿美元。Omdia的记录显示,2001年该市场的营收为49.4亿美元,这意味着在过去20年里,该市场的营收增长了12.7倍,如图1所示。

图1:按主技术划分的中小尺寸显示面板营收

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Source: Omdia

此外,中小尺寸显示面板类别中的AMOLED营收达到368.7亿美元,占中小尺寸显示面板市场总金额的50%以上,超过了TFT LCD的总额252.2亿美元。

2021年,这也是中小尺寸显示面板市场中AMOLED营收首次超过TFT LCD。AMOLED成为该市场的主导技术。

中小显示面板的营收随着移动电话高速服务的革命而增长

中小尺寸显示面板被广泛用于各种应用,如手机、汽车、智能手表、数码相机、便携式游戏机和其他IT应用。然而,中小尺寸显示面板的价值(营收)被移动电话和智能手机的革命所推动。

图2显示了历史上中小尺寸显示面板的营收,比较了各世代移动电话服务。

图2:中小尺寸显示面板营收与各世代移动电话服务的关系

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Source: Omdia

到2000年,移动电话服务几乎仅限于通过1G(模拟)和2G(GSM)服务打电话和发短信,而移动电话显示屏的价值相当低,通过小尺寸黑白无源矩阵液晶显示面板(PMLCD)显示字符。

2001年,3G(IMT-2000,W-CDMA/线速2Mbps)服务开始,服务区域遍及全球。3G手机有一个数码相机,可以部分接入互联网,因此需要更高价值的显示面板(彩色TFT LCD,尺寸为3-4英寸,分辨率为WVGA[800x480 dot])。

2010年,4G(LTE)服务开始,线速超过50Mbps,可以完全接入互联网。看电影和玩游戏也需要更多的高清(HD)(1270x720 dot)和全高清(1920x1080 dot)高分辨率显示面板,尺寸大于5英寸,由TFT LCD和AMOLED技术制成。

随着几代移动电话服务的演变(从2G到3G和4G),显示屏规格的价值也在增加,从小尺寸黑白显示屏,到3-4英寸TFT LCD彩色显示屏,视频图形阵列(VGA)分辨率,以及5英寸以上的TFT LCD和AMOLED。随着手机显示屏价值的增加,中小尺寸显示面板的营收从2001年的约50亿美元增长到2010年的约200亿美元,到2016年增加到约400亿美元。

2018年,新的5G服务开始在美国、韩国和中国提供超过2Gbps的超高线速。为了区别于4G手机,手机厂商在开发5G手机时积极应用高对比度和弧形无边框的柔性AMOLED。因此,中小尺寸显示面板的营收比2017年进一步提升;2021年,中小显示面板市场的营收首次超过600亿美元。

在Apple的iPhone支持下,柔性AMOLED引领未来中小尺寸显示面板市场营收的增长

从2017年开始,中小尺寸显示面板市场的营收进一步增长。自2010年以来,刚性AMOLED推动了中小尺寸显示面板营收的增长,但自2017年以来,增长是由柔性AMOLED推动的。

图3集中展示了2011年至2021年中小尺寸TFT LCD和AMOLED的营收,按TFT技术和AMOLED基板划分。

图3:按技术划分的中小尺寸TFT LCD和AMOLED营收(年度)

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Source: Omdia

如图所示,只有柔性AMOLED的营收到2021年保持增长;a-Si TFT LCD的营收保持平稳,而刚性AMOLED和LTPS TFT LCD的营收似乎在减少。

2017年柔性AMOLED营收增长的一个关键原因是其在iPhone X中的应用,这是该技术首次应用于iPhone系列。

Apple曾在其iPhone 8系列中采用LTPS TFT LCD,并结合触控传感器,但从2017年的iPhone X开始,它转而采用柔性AMOLED。此后,苹果在2018年的iPhone 11系列中扩大了对柔性AMOLED的应用,并在其拥有5G高速服务的iPhone 12系列中全面采用了该技术。

与LTPS TFT LCD相比,尽管柔性AMOLED的价格被认为要高出三倍,但该技术支持高对比度和高速显示,功耗更低,显示面板更薄,为新iPhone增加了价值。

因此,在2017年至2021年期间,出货给iPhone的AMOLED显示面板数量有所增加,而LTPS LCD的出货量在2015年后有所萎缩,如图4所示。这一趋势当然与图3所示的按技术划分的中小尺寸显示面板营收趋势相一致。

图4:按显示技术划分的iPhone显示面板出货量(年度)

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Source: Omdia

通过将高价值的柔性AMOLED应用于其新的高端5G iPhone,Apple既为提高显示面板的价值做出了贡献,也加速奠定了柔性AMOLED在中小尺寸显示面板市场技术中的领先地位。

TFT LCD和刚性AMOLED的使用向大尺寸应用扩展,但2022年及以后在中小尺寸显示面板中的应用需求不确定

在智能手机面板市场,TFT LCD和刚性AMOLED对柔性AMOLED不再具有竞争力。即使中低端智能手机的需求将持续,但TFT LCD和刚性AMOLED显示面板必须以较低的价格交付,没有利润可言。

同时,为了恢复其价值,TFT LCD和刚性AMOLED将越来越多地被用于大尺寸应用。

刚性AMOLED的生产正转向用于高性能笔电和平板电脑的大尺寸面板。TFT LCD,包括a-Si和LTPS技术,正在转向车载显示市场;由于向电动汽车的转移和持续的二氧化碳减排政策,显示面板需求将增加。

Omdia将继续追踪未来TFT LCD和刚性AMOLED在大尺寸应用中的需求恢复情况。

然而,目前不仅是对中小尺寸显示面板市场,还是任何与市场有关的应用进行预测都是相当困难的。俄乌局势正在严重影响全球经济,带来一系列的负面影响。

本文作者

Hiroshi Hayase

研究经理

中小尺寸显示研究,Omdia

  审核编辑:彭菁
 
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