余承东、何小鹏发出警告：长期不复工全国汽车就要停产了，小鹏也要“扛不住”

电子发烧友网报道（文/莫婷婷）疫情让原本深陷芯片产能压力的汽车产业雪上加霜。就在4月14日，小鹏汽车董事长何小鹏在朋友圈发文表示，“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”
 

 

没过多久，余承东也在朋友圈发文提到了同样的观点，“上海如果不能复工复产，5月之后所有科技/工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其（是）汽车产业。”
 

 

从余承东的朋友圈可以再次确认，上海部分半导体企业的供应链确实因为疫情断供停产。据了解，上海以及苏州等周边地区的汽车上游产业链有超过一千家企业，包括封测厂、IC设计企业、功率半导体企业、半导体硅材料企业等。小鹏汽车在上海设有研发中心，汽车元器件断供将让整车汽车生产陷入，对于小鹏汽车来说这无疑是巨大的压力。
 
跟蔚来一样，小鹏汽车似乎也要“扛不住了”。无独有偶，特斯拉上海原预期在4月中旬可以复工，如今GLJ Research 分析师预计要到5月中旬才能复工。上海在国内汽车产业中充当着怎样的角色，为何对汽车产业的影响如此巨大，深陷元器件供应链压力的小鹏汽车又能否缓解压力再次追赶上特斯拉？
 
产值超7千亿，上海汽车产业地位举足轻重

在小鹏汽车创始人何小鹏发文的当天，蔚来相关负责人对媒体表示，蔚来的合肥生产基地从4月14日起逐步恢复生产。基于疫情等不确定因素的影响，接下来的生产计划还得看供应链的恢复情况。此前蔚来宣布停产的原因是“公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产”。
 
只不过，并不是所有车企都能像蔚来一样快速扭转汽车生产供应链，在蔚来合肥工厂宣布恢复生产时，长城汽车旗下坦克品牌发布了停产通知，通知提到“受到上海、江苏、吉林等多地疫情影响，坦克300车型共涉及8家供应商伙伴停工、停运，坦克300车型于4月14日起暂停生产。”
 
目前宣布停产的厂商都提到了上海供应链，为何上海对汽车产业的影响如此明显？这是因为上海是国内的汽车重镇，是中国八大汽车生产城之一。八大汽车生产城市包括长春、上海、北京、广州、保定、武汉、重庆、天津等。在生产工厂方面，上海有上汽大众、上汽通用、特斯拉、智己等品牌厂商。
 
2021年上海贡献了全年超过十分之一的汽车产量。上海全市的汽车产量为283.3万辆，同比增长7%，年产值达7586亿元。其中，新能源汽车的产量达到63.2万辆，同比增长160%，带来超千亿元的产值，达到1772.6亿元。
 
根据2021年的产量以及产值预估，上海每天可以生产近7800辆汽车，预计每天的产值达到20亿元以上。如果陷入停摆，这将是每天减产的车辆以及损失的产值。当然，目前并不是所有上海市内的汽车厂商宣布停产，这也仅是预估数据，只不过这个数据也侧面说明了上海市对全国汽车产业的影响举足轻重，对上海本身也是意义重大，这也正是余承东提到的对产业经济损失很大的原因。
 
P7单月上万辆、年总销量25万辆！何小鹏的目标恐难完成

上海汽车产业“急刹车”对汽车厂商来说必然不是好消息。尽管小鹏汽车在上海没有整车生产工厂，但是研发中心是在上海，为防止疫情外溢的封控措施或许会让研发工作停滞。但是封控政策更为直接的影响是人力短缺和芯片原材料的供应因为快递停运无法顺利进入工厂，某韩国芯片代理商向记者表示，原来只要花一两天能运进来的货，现在要用半个月的时间才能运进国内。不难想象，在库存用完之后，不管是哪一种芯片无法供应，都会影响小鹏汽车的整车生产。
 
值得关注的是，在造车新势力中，小鹏汽车在今年1月到3月份的交付成绩位列榜单前三，其中1月份交付了12,922台，同比增长115%，排名第一；2月份交付6225台，同比增长180%，排名前三；3月份交付了15414辆汽车，同比增长202.1%，排名第一。
 

图：小鹏汽车1-3月交付量及在造车新势力中的排名情况
（电子发烧友网根据公开资料制图）

 
在3月份的交付量中，P7的销量为9183辆，约占当月总交付量的六成。就在3月份的2021年财报业绩电话会上，小鹏汽车董事长CEO何小鹏表示，小鹏汽车将冲击P7单月销量突破一万辆的目标。再更早之前，小鹏汽车曾表示在2022年将挑战25万辆的销售目标。如今，3月份的销量已经达到突破九千辆，如果按正常的整车生产进度，或许保守可以实现单月一万辆的目标。只不过从当下的情形来看，小鹏汽车年销量25万辆的目标已经出现了危险信号。这也是为什么何小鹏会发出汽车停产感慨的原因。
 
随着汽车智能化、自动化的发展，芯片在智能汽车中的占比将从4%提升到20%。尽管小鹏汽车宣布自研芯片，但这也并不能解燃眉之急。
 
据了解，小鹏P7从智能辅助驾驶系统、操控系统、三电系统、中控系统等各个方面都有外供。例如智能辅助驾驶系统搭载的是NVIDIA自动驾驶芯片、高通骁龙 820A车用处理器。在操控系统方面，ESP车身电子稳定系统由博世供应；在三电系统方面有宁德时代、赣锋锂业、科士达等。其中宁德时代上海临港的产能预计约为80GWh。如果疫情的消极影响不减，那么对汽车电池产业链又是重重的一击。
 
除了上游供应商，对于智能汽车最重要的智能网联汽车方案供应商都在上海及其周边地区，例如禾昆智能、安亭地平线等企业。
 
一汽、上汽、蔚来相继宣布复工，汽车产业生产压力稍缓

目前，小鹏汽车暂未宣布停产，已经官宣停产的有上海特斯拉工厂、上汽大众的上海工厂、华晨宝马的辽宁工厂、一汽集团的长春五大工厂、蔚来等，上述厂商在宣布停产都表示复工时间待定。就在4月11日，一汽集团的长春工厂宣布启动复工，4月14日，蔚来也宣布合肥工厂可以逐步恢复生产的消息。在这之后，4月15日，上汽大众发布通知表示，上海工厂将于4月18日启动复工复产，相关工作人员表示，公司正在启动复工复产相关报告的准备，等待相关批复。
 
上汽发布的通知提到，“原则上，对于非必要人员，仍建议居家办公”，并且进行供应链能力排摸，“要提前向供应商提出复工需求，并及时排摸配套供应商的复工能力”，同时会安排前期封闭管理人员的轮换。封闭式生产在一定程度上可以恢复部分产能。
 

 
随着汽车企业的动态复工，全国汽车产业的压力也将有所缓解，这对小鹏汽车来说也是一个好消息。记者发现，这已经不是何小鹏第一次发表关于汽车产业链压力的朋友圈。就在2021年8月，马来西亚疫情冲击汽车产业，博世表示8月后期部分芯片基本处于断供状态时，何小鹏当即发文提到“抽芯断供供更苦，举杯销愁愁更愁”。
 

 
小鹏汽车顺利渡过马来西亚疫情大考，又要面对国内疫情新考验。如今上海疫情带来的供应链问题让汽车产业再受打击，对于努力追赶特斯拉的小鹏汽车来说是属于一关又一关。疫情给国内汽车产业的发展带来了不确定性，由供应链带来的影响日益凸显。小鹏汽车会不会停产，最终还是得看汽车上游供应链能否稳定，以及小鹏汽车对供应链把控程度。