智能电视为何无法阻止智能机顶盒的高速发展？

电子发烧友网报道（文/黄山明）二十世纪九十年代初，为了更好地帮助版权保护与收取收视费，欧美市场的有线电视台会在每个用户电视机前加一个密钥盒，只有付费后的用户才能够正常收看电视，而这也是最初的机顶盒（Set-Top-Box，STB）。
 
到了1998年，美国和欧洲HDTV播出后，又一次掀起了机顶盒的热卖，而这次的机顶盒主要作用为普通模拟电视机收看数字高清电视，同时具备了网络和有条件接收功能。
 

 

智能机顶盒（图源：晶晨半导体）

 
模拟电视机顶盒一直持续到了2005年，不过由于内容的单向性以及清晰度不高，并且也由于CRT电视退出历史舞台，从而催生出了第二代机顶盒的诞生，即数字电视机顶盒。
 
而国内也由于当时大多电视并不具备数字信号解码功能，因此采用了机顶盒来进行解码播放。相比第一代产品，数字电视机顶盒清晰度有了极大地改善，直到如今，第二代机顶盒仍然拥有广阔的市场。
 
不过前两代机顶盒仍然存在一个局限性，即内容交互的单向性。对于双向交互的需求也就诞生了新一代的产品，即智能机顶盒。
 
2005年开始，网络机顶盒兴起，这一产品也被称为OTT盒子，可以提供点播服务，并且能够实现联网观看视频的功能。随后，机顶盒的功能越来越强，更强的解码功能，更高的传输速率，超高清网络内容等，都是智能机顶盒的优势。
 
由于AIoT与智能机顶盒的技术发展，推动者产品不断创新与升级，首先便刺激了SoC芯片的市场需求。尤其在机顶盒市场中，当前国内SoC芯片制程已经达到了12nm，而国外仍然停留在28nm制程工艺。
 

 

数据来源：格兰研究，国金证券研究所

 
从出货量来看，2013年至2018年，随着国内“三网融合”、“宽带中国”等政策的推出，让智能机顶盒出货量逐年增加，但到了2019-2020年，受到运营商补贴终止，运营商以旧换新，机顶盒换机周期长等影响， 运营商智能机顶盒招标数下降显著，到了2020年全国智能机顶盒降为5800万台。
 
不过从全球市场来看，智能机顶盒的渗透率在不断提升，据格兰研究数据显示，2012年全球机顶盒新增出货量为0.31亿台，到2020年增至3.8亿台，12-20年CAGR为36.8%。智能机顶盒的渗透率也从2013年的23.1%提升至2018年的42.6%。预计到2025年，全球智能机顶盒渗透率将达到70%，2021-2025年出货量CAGR达12%。
 
此外，据调研机构QYR的统计及预测显示，2021年全球智能机顶盒芯片市场销售额达到了47亿美元，预计到2028年将达到106亿美元，CAGR达11.5%。
 
当前全球智能机顶盒芯片主要有三大头部厂商，分别为博通、联发科、晶晨，占有全球市场80%的份额。而欧洲为智能机顶盒芯片最大市场，占有20%市场份额。从产品类型来说，超高清SoC为最大的细分品类，几乎占据所有机顶盒芯片90%的份额。
 
不过另一方面来看，随着智能电视渗透率的加大，用户对于智能机顶盒的需求似乎在不断下降，但为何从市场发展角度来看，机顶盒仍然处于高速发展中。
 
可以认为如今的智能电视在功能上，几乎与机顶盒加老旧电视体验相差无几，该有的功能基本都有。大多数智能电视已经可以实现直播、娱乐、上网、游戏等多种功能，甚至比机顶盒还要丰富。
 
而连接机顶盒后，不仅连接线更多，影响美观，同时步骤繁琐，无法使用同一个遥控器操作所有设备。
 
但目前的智能电视体验实在一言难尽，不仅有开机广告，并且每个栏目中都充斥着广告内容，每个节目观看前仍有长时间的广告，似乎消费者花钱购买的不是一台电视，而是广告播放机。
 
而普通电视加机顶盒，不仅在成本上更低，同时也能够拥有智能电视的所有功能。尽管智能机顶盒的广告并不比智能电视少，但至少用户可以选择是否要开启智能机顶盒。如果不想使用其他娱乐功能，只想看电视节目，直接打开电视就好。
 
总体而言，智能机顶盒市场仍将持续很长一段时间，并且智能机顶盒近期也发生了一些转变，不少智能机顶盒开始加入投影功能变为智能投影仪，不仅在成本上相比智能电视更低，而且体积更小，方便摆放，智能机顶盒的发展还远未到停滞的时候。