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取消免费充电服务!电动汽车进入发展新阶段,充电桩芯片共同进入快车道

Monika观察

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电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近日,小鹏汽车宣布,从5月9日起,购买G3i、P5和P7的新用户,将不再提供终身免费充电服务和免费家用充电桩及安装权益。另外,新订P5的E/E+/P版本车型和P7的E/E+版本车型将标配辅助驾驶系统。这是继特斯拉、蔚来之后,又一家修改购车权益的车企,最明显的变化是充电服务逐渐收费。
 
新能源汽车市场快速发展,与之配套的充电设备也在不断完善。在今年之前,免费提供充电服务还是车企宣传新车的营销必备,如今小鹏、蔚来、特斯拉将利润点从软件服务转向硬件服务,这是否意味着,相对来说充电桩这项硬件服务更能为车企带来营收成本,与此同时,在充电桩供应链的上游企业将充分受益。
 
芯片涨价、充电站设施成本高,车企寻找成本与利润的平衡点

我国汽车充电设备市场从2006年开始进入探索期,随着下游需求增长、政策刺激以及商业模式的成熟,整个市场开始进入起步期,并且在2021年进入高速发展期。在发展期,汽车充电设备产业逐渐成熟,投资方收入增加逐渐盈利。
 


 

在新能源汽车发展初期,新能源车企都会配套建设充电设施,例如特斯拉建设超级充电站,小鹏汽车建设充电站,蔚来建设换电站,并且作为新车型销售时的主要营销策略之一。为什么本来是卖点的充电服务,小鹏汽车等车企会相继选择放弃呢?
 
如今,汽车芯片紧缺,汽车厂商承担巨大成本压力,找到成本与利润平衡点至关重要。正如某业内人士对记者所说的“羊毛出在羊身上,当车企在某一方面提供免费服务无法赚取更多利润时,就会在另一方面找到利润点,这样才能维持运营。”
 
那么,充电桩设施的建设成本是怎么样的呢?一般而言,充电桩上需要搭载控制芯片、通讯芯片、隔离芯片、电源芯片等多种芯片用以完成通信等各种功能。调研数据显示,在快充充电站中,充电机成本占比超过一半,其次是变压器,占比达到9.8%,另外还有监控设备等。据业内人士估算,一座有10台充电机(140kw)的充电站,充电机、电池维护设备、监控设备等基础投资成本为250万元左右。
 
截至2021年底,小鹏汽车品牌超级充电站已有772座。与小鹏汽车在充电设施建设成绩同时出现的是其支出数据,财报显示,小鹏汽车2021年销售、一般及行政费用达到53亿元,同比增长明显。其中涉及充电站扩建带来的成本。小鹏汽车也在财报中提到,“(未来)可能需要投入大量资金以设立及运营更多小鹏品牌的超级充电站及/或委聘更多特许经营商运营该等充电站”。
 

小鹏汽车2021年销售、一般及行政开支(图源:小鹏汽车财报)

 
这或许就是小鹏汽车调整购车权益的原因,相对于硬件成本,智能辅助驾驶系统软件服务的成本较低。选择通过硬件收费提高收益并不是小鹏汽车“首创”,特斯拉Autopilot有付费购买变成标配、取消终身免费使用超充站、标配家用充电桩;蔚来将不限里程不限次数的终身免费换电修改为限次数,并且次数从每月6次减少为4次。
 
回看新能源汽车的发展历程,从靠国家补贴带动市场到逐步减少补贴,再到车企自身调整购车权益,选择最适合自身发展的消费策略,新能源汽车市场正进入发展新阶段:由政策带动发展逐渐走出“温室”,并且靠自身对市场的适应与调控带动消费市场。
 
存量市场仍在,充电桩芯片厂商共同进入成长期

那么车企取消提供免费充电服务,是否会对上游芯片厂商会带来影响呢?从充电桩市场规模来看,东莞证券研究所测算,2022年的充电桩市场规模分别达 1241亿元,到了2025年将达到2045亿元。在新能源汽车市场还未饱和之前,不管是车企是否提供免费充电的服务,充电桩市场依旧会增长,并且会从高速发展期进入成熟期。
 
对于芯片厂商来说,充电桩市场在近几年依旧是存量市场。在充电桩模拟芯片方面,随着技术迭代,AC/DC充电桩中连接器的温度检测、高压漏电检测都会用到模拟芯片,目前江苏润石已有相关产品获得AEC-Q100的车规级产品认证,并且与比亚迪、英博尔、智新控制等厂商达成合作。
 
今年2月份,充电桩芯片第一股——东微半导体在科创板上市,2021年上半年的营收超过了2020年一年的营收,达到3.21亿元,2020年的营收为3.09亿元。其产品主要为高压超级结MOSFET、超级硅MOSFET等,广泛应用于直流充电桩等领域。
 
据了解,在2016年东微半导体率先量产充电桩用高压超级结 MOSFET 器件,降低了充电桩整体成本,加速了国产化替代。其产品已进入英飞源、英可瑞、特锐德等新能源汽车客户的产品线。
 
随着国内充电桩市场的增长,更多充电桩芯片厂商将在该领域逐渐取得突破。而取消免费充电服务并不意味着消费会减少购买需求让充电站的需求下降,相反,在其他车企合理调整购车权益之后,新能源汽车市场会进入下一个成长阶段。

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