汽车动力控制系统研发企业菱电电控发布2021年报

汽车动力控制系统研发企业武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发布2021年报，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

 

 

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年 同期增减(%)	2019年
营业收入	83,468.04	76,241.29	9.48	53,569.48
归属于上市公司股东的净利润	13,755.22	15,684.50	-12.30	8,116.27
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	11,328.50	14,909.36	-24.02	7,984.69
经营活动产生的现金流量净额	4,138.16	620.85	566.53	-1,637.47
	2021年末	2020年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	140,642.26	39,589.12	255.25	23,904.62
总资产	176,662.12	75,980.98	132.51	64,183.35

 

（二） 主要财务指标

 

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	2.84	4.05	-29.88	2.10
稀释每股收益（元／股）	2.82	4.05	-30.37	2.10
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	2.34	3.85	-39.22	2.06
加权平均净资产收益率（%）	12.18	49.40	减少37.22个 百分点	40.02
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	10.03	46.96	减少36.93个 百分点	39.37
研发投入占营业收入的比例（%）	12.12	6.22	增加5.90个 百分点	7.60

 

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 报告期内，营业总收入 83，468.04 万元，同比增长 9.48%；归属于上市公司股东的净利润为13，755.22 万元，同比下降 12.3%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11，328.50 万元，同比下降 24.02%；主要系报告期内，公司克服芯片供应紧张和 2021 年商用车市场总体 销量下滑的不利影响，使销售收入保持增长态势。为增强业务发展后劲，实现公司客户从商用 车向乘用车的转型，产品向电动化、网联化的转型，公司在 GDI 乘用车、电动车 VCU 和 MCU、 混合动力汽车控制系统、T-BOX 投入大量研发资源，大力推动人才队伍建设，引入大量研发人 才，加大了研发投入；同时为更好的留住人才，公司于 2021 年实施了股权激励计划，导致年 末计提的股份支付费用增加，导致报告期内净利润同比下降。

2. 经营活动产生的现金流量净额 4，138.16 万元，同比增长 566.53%；主要系本期票据到期托收增 多。

3. 报告期末，归属于上市公司股东的净资产 140，642.26 万元，同比增长 255.25%；主要系公司于2021 年 3 月在上海证券交易所首次公开发行股票募集资金成功，导致净资产大幅增加。

4. 报告期末，总资产 176，662.12 万元，同比增长 132.51%；主要系报告期内公司首次公开发行股 票募集资金成功和当年度实现的利润所致。

5. 基本每股收益 2.84 元，同比下降 29.88%；稀释每股收益 2.82 元，同比下降 30.37%；扣除非 经常性损益后的基本每股收益 2.34 元，同比下降 39.22%；主要系报告期内公司首次公开发行 股票募集资金成功导致公司股本增加，同时，本年度研发投入加大导致利润下滑，两者综合下 导致每股收益下降。

6. 报告期内研发投入占营业收入的比例 12.12%，同比增加 5.9 个百分点；主要系公司围绕自身 经营计划和发展战略，大力推动人才队伍建设，引入大量研发人才，加大了研发投入。

2021 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

 

 

	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	19,989.39	22,452.35	17,380.69	23,645.60
归属于上市公司股东的 净利润	3,531.60	4,376.21	4,191.50	1,655.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	3,482.55	3,488.58	3,338.61	1,018.76
经营活动产生的现金流 量净额	-2,220.21	-2,366.39	4,065.98	4,658.78

 

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

 

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如 适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-74,423.84		-31,676.36	-179,429.26
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	11,040,753.86		5,105,267.68	1,520,367.15
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	17,171,643.40
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回	159,499.20
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产

 

生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	247,824.03		868,923.22	210,149.35
其他符合非经常性损益定义的损 益项目			3,181,389.82
减：所得税影响额	4,278,065.01		1,372,453.72	235,306.70
少数股东权益影响额（税 后）
合计	24,267,231.64		7,751,450.64	1,315,780.54

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

 

 

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
权益工具投资		57,594.50		-1,904.70
结构性存款及其 他理财产品		743,369,156.94		1,625,567.91
应收款项融资	78,890,498.78	107,866,672.01	28,976,173.23
合计	78,890,498.78	851,293,423.45	28,976,173.23	1,623,663.21

 

报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 83，468.04 万元，较上年同期增长 9.48%；营业利润为 14，370.61万元，同比下降 19.18%；利润总额为 14，787.95 万元，同比下降 17.22%；归属于母公司所有者的净利润为 13，755.22 万元，同比下降 12.3%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11，328.50 万元，同比下降 24.02%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

 

 

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	83,468.04	76,241.29	9.48
营业成本	57,590.80	50,945.44	13.04
销售费用	2,559.13	1,790.11	42.96
管理费用	2,068.55	1,447.99	42.86
财务费用	-159.57	485.70	-132.85
研发费用	10,116.74	4,741.18	113.38
经营活动产生的现金流量净额	4,138.16	620.85	566.53
投资活动产生的现金流量净额	-78,255.34	-1,938.04	3,937.87
筹资活动产生的现金流量净额	84,135.51	1,416.43	5,839.95
投资收益	1,554.80	0	不适用
公允价值变动收益	162.37	0	不适用
营业外收入	428.95	92.48	363.83

 

营业收入变动原因说明：公司实现销售收入 83，468.04 万元，同比增长 9.48%。其中产品销售收入 80，055.91 万元，同比增长 14.26%，技术开发收入 3，412.12 万元，同比减少 44.76%。2020 年 公司部分客户国六车型尚未投产，今年国六车型量产致使产品销售收入增长。技术服务收入大幅 下降，主要系因国六法规的实施客户新车型开发需求下降导致今年满足收入确认条件的技术开发 项目减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系：1.产品销售增长带动营业成本增长；2.毛利较高的技术开发收 入较上期占比下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系：1.同比上期受疫情影响基数较低，报告期内差旅费、业务招待 费、广告宣传费用均有所增长；2.公司收入稳步增长，导致产生的售后费用增多；3.报告期内实 行股权激励计划，增加相应的销售费用-股权激励费用。

管理费用变动原因说明：主要系：1.随着公司业务规模扩大、人员增多、公司业务招待费用增加 和公司成功上市举办上市仪式等费用增加所致；2.报告期内实行股权激励计划，增加相应的管理 费用-股权激励费用。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司成功上市，募集资金增加产生利息收入；同时利用 募集的补流资金提前归还贷款、减少票据贴现导致利息支出降低所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司围绕自身经营计划和发展战略，大力推动人才队伍 建设，引入大量研发人才，加大了研发投入；同时为更好的留住人才，公司于 2021 年实施了股 权激励计划，导致增加相应的研发费用-股权激励费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期票据到期托收增多导致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系使用暂时闲置资金现金管理所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司首次公开发行股票，收到募集 资金所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内公司收到募集资金且将暂时闲置资金现金管理收到相应 的收益所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期内公司收到募集资金且将暂时闲置资金进行理财 导致的公允价值变动收益。

营业外收入变动原因说明：主要系报告期内收到政府给予的上市奖励款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 83，468.04 万元，同比增长 9.48%，公司克服芯片供应紧张和 2021 年下半年商用车市场总体销量下滑的不利影响，使销售收入保持增长态势。

（1）。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

 

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
计算机、 通信和其 他电子设 备制造业	83,468.04	57,590.80	31	9.48	13.04	减少 2.18 个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
产品销售 收入	80,055.91	56,735.41	29.13	14.26	15.57	减少 0.81 个 百分点
技术开发 收入	3,412.12	855.39	74.93	-44.76	-53.90	增加 4.97 个百分 点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
西南	31,587.95	21,622.18	31.55	11.84	9.76	增加 1.30 个 百分点
华东	27,146.70	17,683.71	34.86	4.82	7.59	减少 1.68 个 百分点
东北	13,889.39	11,141.72	19.78	36.41	32.23	增加 2.54 个 百分点
华北	5,102.64	3,268.01	35.95	-17.21	-1.45	减少 10.24 个 百分点
华中	2,191.13	1,622.19	25.97	-34.50	-8.09	减少 21.27 个 百分点

 

华南	3,498.72	2,230.44	36.25	47.00	75.70	减少 10.41 个 百分点
其他	51.51	22.55	56.22	83.50	-30.91	增加 72.50 个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
直销	83,468.04	57,590.80	31	9.48	13.04	减少 2.18 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

（2）。 产销量情况分析表

√适用 □不适用

 

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
ECU	件	597,788	643,442	71,436	-0.12	8.72	-40.07

 

产销量情况说明

本公司自主生产 ECU，从配套厂商采购传感器和执行器组成 EMS 后出售给整车厂或发动机厂。

（3）。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

（4）。 成本分析表

单位：万元

 

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
计算 机、通 信和其 他电子 设备制 造业	主营业 务成本	57,590.80	100	50,945.44	100	13.04
分产品情况
分产品	成本构	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情况

 

	成项目		总成本 比例 (%)		期占总 成本比 例(%)	额较上 年同期 变动比 例(%)	说明
产品销 售	产品销 售成本	56,735.41	98.51	49,090.12	96.36	15.57
技术开 发	技术开 发成本	855.39	1.49	1,855.32	3.64	-53.90

成本分析其他情况说明

（5）。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

设立全资子公司北京菱控：2021 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》，2021 年 4 月 9 日，公司成立北京菱控电控系统开发有限公司（以下简称“北京菱控”），注册资本人民币 500 万。北京菱控为公司全资子公司。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。报告期内其净利润为 3.07 万元。

（6）。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（7）。 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 54，067.97 万元，占年度销售总额 64.79%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

 

 

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额 比例（%）	是否与上市公司 存在关联关系
1	客户一	18,727.26	22.44	否
2	客户二	13,617.00	16.31	否
3	客户三	11,748.27	14.08	否
4	客户四	5,747.31	6.89	否
5	客户五	4,228.12	5.07	否
合计	/	54,067.97	64.79	/

 

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 26，492.43 万元，占年度采购总额 43.48%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

 

 

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比 例（%）	是否与上市公司存 在关联关系
1	供应商一	10,961.84	17.99	否
2	供应商二	5,308.23	8.71	否
3	供应商三	4,173.88	6.85	否
4	供应商四	3,357.84	5.51	否
5	供应商五	2,690.64	4.42	否
合计	/	26,492.43	43.48	/

 

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

 

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动说明
销售费用	2,559.13	1,790.11	42.96	随着收入增长业 务招待费、广告 宣传费和售后费 用增加所致
管理费用	2,068.55	1,447.99	42.86	业务规模扩大， 员工薪酬增多， 公司成功上 市举办上市仪式 等费用增加，同 时增加股份支付 费用
财务费用	-159.57	485.7	-132.85	募集资金增加产 生利息收入；同 时募集的补流资 金提前归还贷 款、减少票据贴 现利息支出降低 所致
研发费用	10,116.74	4,741.18	113.38	公司加大研发投 入，研发人员数 量、 研发设备 增加，同时增加 股份支付费用

 

4. 现金流

√适用 □不适用

 

项目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

变动说明

 

经营活动产生的 现金流量净额	4,138.16	620.85	566.53	本期票据到期托 收增多所致
投资活动产生的 现金流量净额	-78,255.34	-1,938.04	3,937.87	使用暂时闲置资 金做现金管理
筹资活动产生的 现金流量净额	84,135.51	1,416.43	5,839.95	报告期内公司首 次公开发行股 票，收到募集资 金

来源：菱电电控官网