大数据及人工智能厂商博睿数据发布2021年报

大数据及人工智能厂商博睿数据北京博睿宏远数据科技股份有限公司发布2021年报，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

 

主要会计数据	2021年	2020年	本期比 上年同 期增减 (%)	2019年
营业收入	133,107,816.58	138,840,443.95	-4.13	164,535,969.42
扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入	133,107,816.58	138,840,443.95	-4.13	164,535,969.42
归属于上市公司股东的净利 润	-72,957,543.23	31,139,082.31	-334.30	61,037,678.98
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-83,261,597.93	22,142,349.11	-476.03	56,495,190.18
经营活动产生的现金流量净 额	-74,813,824.71	27,152,056.48	-375.54	51,212,409.24

 

 

 

	2021年末	2020年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2019年末
归属于上市公司股东的净资 产	772,038,595.43	840,892,365.06	-8.19	203,896,539.87
总资产	819,275,349.39	874,718,681.88	-6.34	236,239,251.61

 

（二） 主要财务指标
 

 

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	-1.64	0.84	-295.24	1.83
稀释每股收益（元／股）	-1.64	0.84	-295.24	1.83
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	-1.88	0.60	-413.33	1.70
加权平均净资产收益率（%）	-9.01	7.20	减少16.21个 百分点	33.29
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-10.29	5.12	减少15.41个 百分点	30.81
研发投入占营业收入的比例（%）	52.23	28.47	增加23.76个 百分点	18.88

 

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1.2021 年度，公司实现营业收入（公司无与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 的营业收入）13，310.78 万元，较去年同期下降 4.13%，主要原因是：

公司互联网相关行业收入下滑，产品和业务目前正处于向传统行业渗透的发展阶段，但由于 大部分传统行业客户自身信息化水平较低，数字化转型进程较为缓慢，需要较长时间的行业渗透 和客户培育，传统行业收入增长暂时未能抵减互联网相关行业收入下滑带来的影响。

2.2021 年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润分别为-7，295.75 万元、-8，326.16 万元。较去年同期分别下降 10，409.66 万元、10，540.39 万元。主要原因是：

（1）2021 年度，公司营业收入较去年同期有所下滑。

（2）2021 年度，公司销售费用为 9，743.35 万元，较去年同期增长 177.70%，主要系公司为完善 营销网络体系，加大对营销体系销售人员的引进及培养力度和市场推广，与人员和市场拓展相关 的薪酬费用也随之增长所致。

（3）2021 年度，公司管理费用为 3，121.94 万元，较去年同期增长 74.70%，主要系公司为提升 管理水平，加大对管理体系人才的引进，与人员和管理活动相关的薪酬等也随之增长所致。

（4）2021 年度，公司研发费用为 6，952.30 万元，较去年同期增长 75.90%，主要系公司为加强 研发能力建设，完善“以数据赋能 IT 运维”为理念的产品生态，构建更加敏捷、自动和智能的 IT 运维管理体系，加大了对研发人员的引进及培养力度等研发投入，研发人员的薪酬和与研发 活动相关的费用也随之增长所致。

（5）2021 年度，公司股份支付费用为 1，298.38 万元，较去年同期增长 100.00%，主要系公司所 处行业为知识密集型、技术驱动型产业，对专业技术人员的依赖性和专业度要求均较高，为了留

住核心骨干、吸纳业内顶尖人才、提升团队凝聚力，于 2021 年 2 月实施了股权激励计划，导致 销售费用、管理费用、研发费用中的股份支付费用增长所致。

3.2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额-7，481.38 万元，较去年同期减少 10，196.59 万 元，主要原因为：

（1）由于公司营业收入较去年同期有所减少，加之部分客户回款情况较差，部分客户受疫情影响回款进度延后，导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 1，727.53 万元。

（2）公司为完善营销网络体系、加强研发能力建设以及提升管理水平，加大了对销售人员、研 发人员及管理人员的人才储备和培养力度，导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增 长 6，463.38 万元。

（3）由于公司市场推广费、中介机构服务费、业务招待费等费用增长，导致支付其他与经营活 动有关的现金较去年同期增长 3，130.28 万元。

4.2021 年末，公司归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为 77，203.86 万元、81，927.53 万 元，较 2020 年末分别下降 8.19%、6.34%，主要系公司在报告期内亏损，导致归属于上市公司股东的净资产和总资产减少所致。

5.2021 年度，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益 率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-1.64 元/股、-1.88 元/股、-9.01%、- 10.29%，较去年同期分别下降 295.24%、413.33%、16.21 个百分点、15.41 个百分点，主要系报 告期内公司净利润亏损以及 2020 年 8 月收到的 IPO 募集资金形成股本和资本公积导致加权平均 净资产增加，共同影响所致。

6. 研发投入占营业收入的比例 52.23%，较去年同期提高 23.76 个百分点，主要系报告期内公司 研发费用增长所致。

2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

 

	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	30,557,807.05	31,956,537.00	30,453,970.22	40,139,502.31
归属于上市公司股 东的净利润	-15,798,068.43	-32,475,141.12	-28,430,164.40	3,745,830.72
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	-17,056,206.74	-32,744,364.15	-31,580,746.51	-1,880,280.53
经营活动产生的现 金流量净额	-15,694,082.42	-20,295,932.89	-26,981,653.04	-11,842,156.36

 

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

 

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 （如适 用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	12,971.01		-38,919.57
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	3,351,482.47		5,792,384.89	1,814,472.76
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	8,848,520.41		4,793,216.36	3,468,107.37
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的

 

要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-90,556.59		37,710.32	61,524.34
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	1,818,362.60		1,587,658.80	801,615.67
少数股东权益影响额（税 后）
合计	10,304,054.70		8,996,733.20	4,542,488.80

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

 

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产
1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资产
（1）债务工具投 资	80,698,392.55	0.00	-80,698,392.55	1,068,726.70
合计	80,698,392.55	0.00	-80,698,392.55	1,068,726.70

 

报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 13，310.78 万元，同比减少 4.13%；归属于上市公司股东的净利 润-7，295.75 万元，同比减少 334.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润- 8，326.16 万元，同比减少 476.03%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

 

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	133,107,816.58	138,840,443.95	-4.13
营业成本	43,233,993.75	30,861,328.58	40.09
销售费用	97,433,480.99	35,085,782.87	177.70
管理费用	31,219,444.94	17,870,701.80	74.70
财务费用	-9,299,860.57	-5,913,252.15	57.27
研发费用	69,523,044.12	39,523,251.14	75.90
经营活动产生的现金流量净额	-74,813,824.71	27,152,056.48	-375.54
投资活动产生的现金流量净额	68,068,595.31	-123,897,147.66	-154.94
筹资活动产生的现金流量净额	-10,876,595.00	604,835,202.61	-101.80

 

营业成本变动原因说明：2021 年公司营业成本为 4，323.40 万元，较去年同期增长 40.09%，主要 原因系公司倡导从“应用可用”到“服务可达”的数据链 DNA 战略，实现从代码到用户之间全过程的应用、体验管理与优化，基于该种数据链 DNA 体系，系统集成收入增长，外购软件成本随之 增长；同时公司为了增强自身产品平台的大数据计算能力，数据中心服务器托管费用有所增长， 且公司 2021 年已获得阿里云、腾讯云的云平台业务，为此搭建阿里云及腾讯云专属数据传输通道，导致网络运营成本增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期利息收入增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回理财产品收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期收到 IPO 募集资金，导致本期内筹资活动产生的现金流量净额相对减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 13，310.78 万元，较去年同期减少 573.26 万元，同比减少4.13%；成本 4，323.40 万元，较上年同期增加 1，237.27 万元，同比增加 40.09%。具体分析如 下。

（1）。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

 

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减 （%）
软件和信 息技术服 务业	133,107,816.58	43,233,993.75	67.52	-4.13	40.09	减少 10.25 个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减 （%）
监测服务 收入	81,830,451.67	25,396,662.88	68.96	0.35	21.76	减少 5.46 个 百分点
软件销售 及技术开 发服务收 入	29,367,267.88	6,265,082.47	78.67	-27.56	103.17	减少 13.72 个 百分点
系统集成 收入	13,111,684.42	8,575,647.91	34.60	50.84	66.44	减少 6.13 个 百分点
其他收入	8,798,412.61	2,996,600.49	65.94	9.17	69.59	减少 12.14 个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减 （%）
境内	133,017,867.35	43,233,993.75	67.50	-4.19	40.09	减少 10.27 个 百分点
境外	89,949.23	0.00	100.00	不适用	不适用	增加 100 个百分 点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增	营业成本 比上年增	毛利率 比上年

 

				减（%）	减（%）	增减 （%）
线下	133,107,816.58	43,233,993.75	67.52	-4.13	40.09	减少 10.25 个 百分点
线上

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 公司营业收入按业务类型，收入可分为数据监测服务、软件销售及技术开发服务、系统集成和其他。

由于公司的数据中心服务器、虚拟机、带宽等资源为不同产品所共享，按照业务类型区分收 入、成本及毛利率，与财务数据的关联性更高，也可以更准确的反应公司各类业务的经营状况。 因此，公司将按照业务类型对 2020 年及 2021 年的营业收入、营业成本、毛利率及变动情况进行 分析如下：

2021 年度，公司实现营业收入 13，310.78 万元，较上年度同期下降 4.13%，收入基本持平； 营业成本 4，323.40 万元，较上年同期增长 40.09%，毛利率较上年同期有所下降。

①监测服务

2021 年，监测服务收入为 8，183.05 万元，较上年度增长 0.35%，主要因为目前公司一直积 极开拓市场，在银行、证券、保险、航空、供应链管理、铁路、能源等重要领域均与行业标杆客 户建立了良好的合作关系，尤其是金融行业已成为公司收入的主要来源行业之一。

2021 年，监测服务成本为 2，539.67 万元，较上年度增长 21.76%，主要因为公司为了增强自身产品平台的大数据计算能力，造成数据中心服务器托管费用有所增长；且公司 2021 年已获得 阿里云、腾讯云的云平台业务，为此搭建阿里云及腾讯云专属数据传输通道，导致网络运营成本 增加。

②软件销售及技术开发服务

2021 年，软件销售及技术开发服务收入为 2，936.73 元，较上年度下降 27.56%，主要因为部 分客户需求波动所致，与此同时，公司也积极向传统行业领域开拓，目前在铁路、金融等领域取 得了一定成效，陆续获得了中铁程科技有限责任公司（12306）、中国光大银行股份有限公司等 龙头客户。

2021 年，软件销售及技术开发服务成本为 626.51 万元，较上年度增长 103.17%，主要因为 与该业务相关的人工成本增长所致。此外，外购软件成本也有所增加。

③系统集成

2021 年，系统集成收入为 1，311.17 万元，较上年度增长 50.84%，主要因为公司有效地利用 NPM 和 APM 产品间的协同效应，产生了比较好的协同效果，业务需求进一步增加，收入随之增 长。

2021 年，系统集成成本为 857.56 万元，较上年度增长 66.44%，主要因为与之相关的收入较 上年同期增长，导致外购软件成本随之增长。

④其他 其他业务主要包括维保服务、适配等。该业务线对公司整体毛利率影响较小。

（2）。 产销量情况分析表

□适用 √不适用

（3）。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

（4）。 成本分析表

单位：元

 

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
软件和信 息技术服 务业	会 员 监 测费用	6,303,995.73	14.58	6,527,555.28	21.15	-3.42
软件和信 息技术服 务业	人 工 成 本	10,710,736.47	24.77	10,592,149.11	34.32	1.12
软件和信 息技术服 务业	网 络 运 营成本	6,582,704.53	15.23	4,519,477.70	14.64	45.65
软件和信 息技术服 务业	累 计 折 旧	1,568,526.01	3.63	1,413,315.77	4.58	10.98
软件和信 息技术服 务业	累 计 摊 销	1,060,077.98	2.45	122,505.74	0.40	765.33
软件和信 息技术服 务业	硬件	2,093,751.33	4.84	1,842,293.88	5.97	13.65
软件和信 息技术服 务业	软件	6,452,944.87	14.93	3,050,062.86	9.88	111.57
软件和信 息技术服 务业	股 份 支 付	264,882.20	0.61	0.00	0.00	不适用
软件和信 息技术服 务业	其他	8,196,374.63	18.96	2,793,968.24	9.06	193.36
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
监测服务 收入	会 员 监 测费用	6,303,995.73	14.58	6,527,555.28	21.15	-3.42
监测服务 收入	人 工 成 本	4,956,422.46	11.46	6,994,392.81	22.66	-29.14
监测服务 收入	网 络 运 营成本	5,973,482.14	13.82	3,775,509.04	12.23	58.22
监测服务 收入	累 计 折 旧	1,147,561.37	2.65	1,162,390.03	3.77	-1.28
监测服务 收入	累 计 摊 销	775,571.80	1.79	100,755.58	0.33	669.76

 

监测服务 收入	股 份 支 付	193,792.50	0.45	0.00	0.00	不适用
监测服务 收入	其他	6,045,836.87	13.98	2,297,915.94	7.45	163.10
软件销售 及技术开 发服务收 入	人 工 成 本	4,447,670.88	10.29	2,345,605.53	7.60	89.62
软件销售 及技术开 发服务收 入	软件	1,817,411.59	4.20	738,026.55	2.39	146.25
系统集成 收入	硬件	2,093,751.33	4.84	1,842,293.88	5.97	13.65
系统集成 收入	软件	4,635,533.28	10.72	2,312,036.31	7.49	100.50
系统集成 收入	人 工 成 本	570,730.17	1.32	618,315.50	2.00	-7.70
系统集成 收入	累 计 折 旧	183,873.63	0.43	123,907.82	0.40	48.40
系统集成 收入	累 计 摊 销	124,269.79	0.29	10,740.29	0.03	1,057.04
系统集成 收入	股 份 支 付	31,051.35	0.07	0.00	0.00	不适用
系统集成 收入	其他	936,438.36	2.17	244,951.99	0.79	282.29
其他收入	人 工 成 本	735,912.96	1.70	633,835.27	2.05	16.10
其他收入	网 络 运 营成本	609,222.39	1.41	743,968.66	2.41	-18.11
其他收入	累 计 折 旧	237,091.01	0.55	127,017.92	0.41	86.66
其他收入	累 计 摊 销	160,236.40	0.37	11,009.87	0.04	1,355.39
其他收入	股 份 支 付	40,038.35	0.09	0.00	0.00	不适用
其他收入	其他	1,214,099.40	2.82	251,100.31	0.83	383.51

（5）。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

（6）。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（7）。 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 36，290，281.76 元，占年度销售总额 27.27%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

 

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比 例（%）	是否与上市公司存 在关联关系
1	客户 1	15,151,466.65	11.38	否
2	客户 2	6,162,456.85	4.63	否
3	客户 3	6,123,278.89	4.60	否
4	客户 4	4,479,176.89	3.37	否
5	客户 5	4,373,902.48	3.29	否
合计	/	36,290,281.76	27.27	/

 

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形

√适用 □不适用

报告期内前五名客户较上年同期新增客户 3 中国光大集团股份公司和客户 5 中国南方航空股份有限公司，销售额分别为 6，123，278.89 元和 4，373，902.48 元。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 16，191，042.09 元，占年度采购总额 37.45%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 5，296，606.51 元，占年度采购总额 12.25%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

 

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比 例（%）	是否与上市公司存 在关联关系
1	供应商 1	5,296,606.51	12.25	是
2	供应商 2	4,329,276.90	10.01	否
3	供应商 3	2,466,527.51	5.71	否
4	供应商 4	2,352,405.88	5.44	否
5	供应商 5	1,746,225.29	4.04	否
合计	/	16,191,042.09	37.45	/

 

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前五名供应商较上年同期新增供应商 1 为北京智维盈讯网络科技有限公司，采购额为5，296，606.51 元。

3. 费用

√适用 □不适用

 

科目

本期数

占营业收 入比（%）

上年同期数

变动比例 （%）

变动原因说明

 

销售 费用	97,433,480.99	73.20	35,085,782.87	177.70	参见“第二节公司简介和 主要财务指标”之“六/ 近三年主要会计数据和财 务指标”。
管理 费用	31,219,444.94	23.45	17,870,701.80	74.70	参见“第二节公司简介和 主要财务指标”之“六/ 近三年主要会计数据和财 务指标”。
研发 费用	69,523,044.12	52.23	39,523,251.14	75.90	参见“第二节公司简介和 主要财务指标”之“六/ 近三年主要会计数据和财 务指标”。
财务 费用	-9,299,860.57	-6.99	-5,913,252.15	57.27	主要系报告期利息收入增 长所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

 

项目	本期金额	上期金额	变动比例 （%）	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	-74,813,824.71	27,152,056.48	-375.54	参见“第二节公司 简介和主要财务指 标”之“六/近三 年主要会计数据和 财务指标”。
投资活动产生的 现金流量净额	68,068,595.31	-123,897,147.66	-154.94	主要系收回理财产 品收到的现金增加 所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-10,876,595.00	604,835,202.61	-101.80	主要系去年同期收 到 IPO 募集资金， 导致本期内筹资活 动产生的现金流量 净额相对减少。

 

来源：博睿数据官网