中国智能门锁指纹芯片市场谁主沉浮？

电子发烧友网报道（文/黄山明）在人们对于生活的美好追求下，便捷、舒适、个性化的居家环境已经成为越来越多人的共识，智能家居的出现，恰好满足人们对于美好生活的诉求。而智能门锁更是作为智能家居的第一道安防保障，至关重要。其中生物识别芯片，更是决定智能门锁安全的关键所在。
 
2021年，随着消费者对智能门锁的认知进一步提高，我国智能门锁行业渗透率进一步提升。据奥维云网统计数据显示，2021年我国智能门锁市场规模达1695万台，同比增长5.9%，连续第二年实现增长。预计2022年中国智能门锁总销量将超过2200万套以上，当然有可能受到疫情拖累而影响增速。
 
与此同时，智能门锁技术也在不断变革和提升当中，从过去的单机锁、2.0单机锁、管家锁、联网锁，到如今的指纹门锁、人脸识别门锁等。
 
从生物识别技术来看，2021年我国相关产品仍然主要以指纹识别为主，占比超生物识别技术整体市场的三分之一，其次为手势识别（26%）、人脸识别（16%）、声纹识别（11%）、虹膜识别（11%）。
 
以指纹识别芯片为例，尽管据ABIResearch的最新报告，受疫情影响，智能手机出货量下滑，加上接触式识别带有传播新冠病毒的风险，预计到今年年底，全球指纹识别收入将下降22%，至66亿美元（约合445亿人民币）。
 
但随着智能门锁渗透率的不断提升，智能识别芯片仍然在这一领域大有可为。目前市场中，智能识别厂商数量众多，国际大厂主要如FPC、Synaptics、AuthenTec（2012年被苹果收购），台湾地区主要厂商为神盾、敦泰、义隆、茂丞等，而中国大陆指纹识别芯片厂商主要有比亚迪、汇顶、迈瑞微、贝特莱、集创北方、兆易创新等。
 
而这些国产芯片厂商的实力到底如何，让我们一个个用数据来说话，指纹识别市场按照445亿来计算。
 
汇顶科技
 
首先来看汇顶科技，作为国内知名的指纹芯片识别厂商，实力不容小觑。据2021年年报统计，汇顶科技实现营收为57.13亿元，同比下降14.52%。其中指纹芯片占主营业务收入的 63.52%，营收达36.29亿元，较上年同期占比减少12.08%。其指纹识别市占份额约为8.2%。
 
比亚迪
 
其实比亚迪不仅在汽车市场中呼风唤雨，同时在智能门锁领域的已经耕耘了5年。同时，比亚迪也拿到行业多个第一，如业内最全尺寸指纹传感器，业内首家小面积算法嵌入式化，业内首家双模算法等。财报显示2021年，比亚迪营收达2161.42亿元，同比增长38.02%。其中电子元器件制造业营收为164.71亿元，占比为7.62%，同比增长36.27%。尽管其中并非全部为指纹识别芯片，但从增长上也可以大致看出其业务的发展情况。若按照指纹芯片占比在元器件制造业务10%计算，比亚迪所占市场份额约为3.7%。
 
兆易创新
 
尽管兆易创新在存储器、单片机等领域颇有建树，但其指纹识别芯片实力也不容小觑。兆易创新也是国内仅有的两家可量产供货的光学指纹芯片供应商之一，其指纹芯片全球市场排名第三。2021年兆易创新营收达85.10亿元，同比上涨89.25%，其中传感器营收为5.46亿元，同比增长21.36%，不过毛利率反而下降了12.69%。兆易创新方面表示，传感器业务毛利率下降主要是由于2021年指纹产品售价降低所致。因此按照指纹产品份额为50%计算，则兆易创新占指纹识别市场份额约为0.6%。
 
集创北方
 
作为一家显示芯片完整解决方案提供商，集创北方在生物识别（电容指纹芯片和屏下光学指纹芯片）和人机交互（触控芯片）领域的产品和解决方案已在国内位居前列。不过集创北方主营业务主要集中在TDDI、LDDI、PMIC等芯片，2020年营收约24亿元，预计2021年有望突破60亿元，增幅超150%。按照指纹芯片业务10%计算，集创北方市场份额约为1.3%。
 
国芯科技
 
尽管国芯科技并非专门生产指纹识别芯片，主要业务为IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，但其安全领域的IP产品也是许多指纹识别厂商的合作方，如安信物联、迈瑞微等。财报来看，2021年预计国芯科技营收在4亿-4.3亿元左右，同比上升54.15%-65.71%，其中1-6月份自主芯片及模组产品营收达8993万元，同比上涨5.46%，IP授权营收为2559万元，同比下降62.03%。
 
贝特莱
 
贝特莱创立于2011年7月，专注于模拟技术及数模混合信号技术，在指纹识别技术应用层面，贝特莱的嵌入式指纹模组方案目前已经占据了智能门锁市场60%以上的份额。预计贝特莱2021年营收将超过3亿元。
 
芯启航
 
芯启航科技是一家集芯片设计、软件开发为一体的整体应用方案提供商。目前，芯启航科技应用在指纹识别门锁市场的指纹识别模块出货量已超300K。指纹锁市场导入客户数量覆盖超过80%。