罗永浩公布新创企业Thin Red Line，称不看好苹果AR，竞争者和受益者都是谁？

电子发烧友网报道（文/吴子鹏）7月10日晚间，罗永浩在交个朋友直播间官宣了其新创业公司Thin Red Line，目标领域为AR。Thin Red Line中文翻译为细红线，当然目前该公司中文名称并未官宣，不过在Thin Red Line公司官网上，是一根红线划时空而过的特效图，官网关联的公司也是北京细红线科技有限公司。
 
直播中，罗永浩表示看好AR赛道，但是不看好苹果AR眼镜的未来前景。他认为，新世界的霸主永远不是之前旧世界的霸主，苹果能够在硬件设计上处于领先水平，但是在产品创新层面对苹果很难有期待，过去数年该公司只成功做好了AirPods，其他硬件属于零创新，甚至是退步。
 
实际上，对于AR，苹果公司同样是看好的，并称其为“巨大的商业机会”。
 
罗永浩看好的AR和不看好的苹果AR

对于罗永浩要在AR赛道创业，早已经不是什么秘密。6月份，罗永浩在其个人微博上表示，“‘真还传’接近尾声，我也要再创业了。这一次的创业，是一家AR科技公司。”
 
在智能手机发展遇冷之后，全球所有相关厂商都在寻找消费电子赛道下一个顶流产品，AR/VR被寄予厚望。根据IDC的统计数据，2021年全球AR/VR头戴设备市场的出货量超过了1100万台，同比增长92.1%；预计2022年全球AR/VR头戴设备将出货超过1500万台，同比增长43.65%。
 
为什么罗永浩、众多厂商和分析机构如此看好AR/VR未来的发展呢？原因大概有三个方面。
 
首先是AR/VR设备被认为是继智能手机之后新一代设备终端，是下一代互联网的设备入口。当前，移动互联网的发展已经有很明显的天花板效应，技术和设备上的创新都很难引起消费者的共鸣，除了品牌追求之外，比如对苹果品牌的追捧，消费者对当前的消费电子设备没有创新价值认同。而AR/VR将从沉浸式体验出发，重新定义互联网连接和交互方式，使得消费者体验发生质的改变，以产生全新的设备需求。
 
其次是政策对AR/VR的大力支持，目前包括中美欧等国家和地区都出台了对AR/VR产业发展支持的相关政策。比如，美国早在2017年就宣布由五位美国国会议员宣布组建“虚拟、增强和混合现实国会核心小组”，推动相关产业的发展，而美国智库也指出，要为AR/VR创建支持和包容的新渠道，释放AR/VR增强公平性和包容性潜力的原则和政策。在中国，《关于进一步释放消费潜力，促进消费持续回复的意见》要求，推动AR/VR、可穿戴设备标准预研，加强与相关应用的衔接和配套，此外还有《数字变革创新2022年行动计划》和《新一代信息技术产业2022年行动计划》等相关政策。
 
第三是5G及未来的通信网络需要质变性设备，以释放技术潜力。目前，全球5G建设如火如荼，覆盖率日攀新高。然而，除个别如远程医疗、智慧港口等应用外，5G在大部分领域空有畅想，只建设了示范性项目，没有在相关行业形成普及。而AR/VR设备有望改善这一情况，让5G为各行业除了带来更快的网速，还有更深层面的赋能。
 
综上所述，AR/VR产业未来的成长潜力是巨大的。虽然罗永浩表示不看好苹果做AR，认为苹果缺乏创新，但是以其对苹果公司的关注，他选择AR赛道一定也是受到了苹果布局AR的影响。
 
实际上，苹果在AR赛道已经有超过十年的发展历史，据悉在2012年谷歌推出了第一款AR眼镜Google Glass时，苹果就已经组建了相关团队，而且在更早的2010年苹果就在申请AR地图专利。2017年，在WWDC17苹果全球开发者大会上，苹果推出了AR开发平台——ARKit，目前已经更新到了第 6 代ARKit 6，引入对 HDR 视频的支持，用户可捕获高分辨率背景图像。
 
苹果的AR团队由公司副总裁Mike Rockwell领导，足见该公司对AR的重视。2020年，苹果对外宣称，认为AR眼镜有望在十年内替代iPhone需求。
 
不过，让消费者比较失望的是，苹果在AR眼镜方面的研发跳票了。按照原本的计划，苹果在2022年推出兼具VR和AR功用的头盔，2023年推出AR眼镜。然而，在WWDC2022大会上，苹果连个概念机都没有展示。
 
对于AR这条新赛道来说，苹果因为各方面的限制过于保守了，有着很重的包袱，无论是苹果自己还是消费者，都希望即将亮相的苹果AR设备是一款跨时代的产品，一旦首款设备无法满足期望，苹果品牌价值将大受伤害。因此，过往几年我们看苹果在各种设备上实施微创新和零创新，这也是罗永浩不看好苹果AR的原因。
 
罗永浩的对手是谁？谁将受益？

罗永浩不看好苹果做AR，但是他绝不敢忽视巨头企业搞AR/VR，巨头企业仍将会是其实现伟大愿景的头号劲敌。
 
根据IDC的市场分析报告，2021年Meta Quest 2是全球最受欢迎的头戴式AR/VR设备，在整个设备出货量方面占据了78%的份额。IDC移动和消费设备追踪研究经理Jitesh Ubrani在当时的报告中指出，Quest 2是非常亲民的头戴式设备，Meta在这个领域仍缺乏主要的竞争对手。虽然Meta将2022年的出货量预测下调25%～35%（从1000～1100万件至700～800万件），但该公司最差的市场表现也将占据市场的半壁江山。因此，可以说每一个想在AR/VR领域成功的公司，都需要跨越Meta这座大山。
 
而除了苹果、Meta，布局AR/VR的科技巨头还包括微软、索尼、谷歌、三星、HTC和国内的阿里、华为等。罗永浩此前曾表示要做AR时代的“苹果”，那么就要打败包括苹果在内的传统科技巨头。
 
而和罗永浩拥有同样梦想的还有一众初创AR/VR企业。根据企业服务数据库公司Crunchbase的统计数据，2021年全球AR/VR初创企业共获得了39亿美元的投资，其中仅第四季度就融资了19亿美元。39亿美元的规模，仅次于2018年的高位。
 

 
图源：Crunchbase

 
拿到这些融资的初创公司包括国外的Magic Leap、Niantic、NAVER Z和AppliedVR等，也包括一大波国内的企业，比如影创科技等。
 
目前，国内出现AR/VR和元宇宙的创业热潮，通过天眼查搜索能够发现，目前国内有超过4万家企业在介绍中至少带有AR/VR或者元宇宙中的一项。国内互联网巨头百度、腾讯、阿里巴巴、京东均在布局AR/VR赛道，传统手机品牌华为、小米、OPPO、vivo也有相关产品研发和关联公司，并且初创企业非常多，这些企业都是罗永浩实现Thin Red Line愿景的直接竞争对手，不仅是产品端，融资方面也会受到挤压。
 
当然，相关产业链对于产业爆发是喜闻乐见的，因为他们是受益者。目前AR/VR产业链大致可以分为三大环节，分别是硬件、软件和内容。在硬件方面，又可以细分为芯片、传感器、显示屏幕、光学器件等，软件服务商则主要关注操作系统和开发工具，内容服务商则主要面向终端市场。我们着重看一下AR/VR硬件方面国内主要的概念厂商，这些公司有蓝思科技、歌尔股份、舜宇光学、立讯精密、水晶光电、京东方等，而国内半导体企业如全志科技、瑞芯微、韦尔股份、汇顶科技等公司都有望借助AR/VR的产业东风，其中全志科技、瑞芯微提供计算芯片。有产业分析人士表示，国内手机背后的供应链预计将会率先享受到AR/VR的产业红利。
 
预计随着罗永浩正式进入AR/VR赛道，产业话题会增加很多。不过，目前布局的企业已经非常多了，因此想要冲出重围，阻力重重。
 
后记

根据IDC的统计数据，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率将达38.5%。从各项数据来看，AR/VR未来几年都是优质赛道，但是在智能手机发展遇阻的情况下，参与厂商面临的竞争是异常激烈的，可谓是千军万马过独木桥。
 
对于罗永浩而言，此前其创业做手机失败了，一个不能忽视的原因是产业链“不配合”，接下来做AR设备同样需要产业链配合，且要打造有竞争力的产品，就需要高端供应商参与其中。罗永浩虽然不看好苹果，但是肯定对苹果供应链优势甚是羡慕。对于罗永浩和苹果而言，首款产品都至关重要，首秀搞砸了，很可能直接在这个赛道上被边缘化。据悉，目前Thin Red Line正准备招人，主招产品经理和设计师。罗永浩表示，Thin Red Line的硬件团队将每年开发一款工程机。能否如愿，我们拭目以待。