AMD二季度营收同比增长60%,预计三季度PC业务下滑17%;移动机器人赛道半年吸金数十亿

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内存价格骤降,6月份IC芯片销售出现史无前例下跌情况
 
近日,据知名半导体分析机构IC Insights在最新报告中指出,受内存价格急剧下降的影响,6月份IC市场销售出现了史无前例的下跌情况。根据WEMA、SIA和WSTS自1976年以来的数据,IC市场今年6月首次出现连续销售下滑。通常情况下,6月份IC销售会出现高个位数或两位数的增长。即使在之前最疲软的年份(1985年),6 月份的IC销售也增长了1%。直到今年6月,IC销售才出现下降。
 
IC Insights认为今年6月IC销售下降的最大的原因是存储芯片销售急剧下降,美光预计其第四季度(截至8月)的销售额将下降17%。
 
Simon点评:通常每年第二和第三季度通常是IC销售最强劲的两个季度,但在今年却罕见出现销售下降的情况。一方面在于今年全球通货膨胀程度上升,导致消费者收入减少,进而减少了非必需消费品的支出,这一点在今年上半年的消费电子市场体现尤为明显,而IC芯片销售降低也是下游需求疲软的影响已经开始传递至上游。
 
另一方面在于,中国目前正在存储IC市场中奋力追赶,近期国内厂商已经开始推出与国际一流内存相差不大的产品。此时市场中开始将价格快速降低,有可能是为了对抗中国厂商带来的冲击。
 
AMD二季度营收同比增长60% 预计三季度PC业务下滑17%
 
8月4日,全球第二大CPU厂商AMD发布第二季财报,二季度AMD营收66亿美元,同比增长70%,调整后的毛利率达到54%,优于预期,其中数据中心业务营收同比增长83%达15亿美元,游戏部门营收增长32%达17亿美元。但是,AMD CEO苏姿丰表示,对于三季度业绩预期,PC同比下滑可能会达到15%以上,震撼市场。
 
Lily点评:7月30日,英特尔市值被AMD反超,刺激英特尔市值暴跌的是其二季度财报,英特尔二季度Non GAAP营收仅153亿美元,同比下降17%,公司由盈利转为亏损,该季度净亏损5亿美元。而AMD最新发布的二季度财报显示,营收达到66亿美元,同比增长了70%。
 
在英特尔的财报电报会后,英特尔首席执行官Pat Gelsinger承认英特尔在产品设计等领域存在执行问题,同时将问题归咎于宏观经济活动的逆风和全球PC销量下滑。AMD CEO苏姿丰坦言,PC领域业务下滑幅度,恐比原先估计还大。她说:“数据中心、嵌入式业务、游戏主机的需求强劲,但我们对PC市场前景的看法比较保守。”AMD对于PC市场的预测,也得到来自调研机构的数据支持。
 
Canalys的最新数据显示,2022 年第二季度,全球个人电脑市场(包括平板电脑)的出货量环比下降14%至1.05 亿台。通货膨胀加剧、中国新冠疫情封锁政策以及消费者和教育领域支出下降等一系列问题,导致该行业在本季度异常艰难。Canalys 研究分析师Brian Lynch表示:“自 2021 年第三季度以来,Chromebooks的出货量连续下降。在美国和日本这两个最大的教育市场饱和之后,这段负增长的过度时期已经是预料之中的事情。如今,全球Chromebook市场将进入一个更为稳定的时期,与新冠疫情期间相比,现在整体出货量维持在较低水位,并且呈现传统的季节性采购规律。近几个月来,由于需求放缓,渠道中的Chromebook库存大幅增加。未来一个季度,渠道消化库存,芯片厂商出货量大减都是应用消费终端需求下滑的市场现状,期待第四季度整个市场会出现新的转机。
 
亿咖通宣布与AMD合作打造车载计算平台
 
近日,亿咖通科技宣布与 AMD 达成战略合作。双方公司将打造面向下一代电动汽车(EV)的车载计算平台,预计于 2023 年末面向全球市场量产。亿咖通表示,这款数字座舱将是首款采用 AMD 锐龙嵌入式 V2000 处理器和 AMD Radeon RX 6000 系列 GPU、同时结合亿咖通科技硬件与软件的车载平台。
 
Hobby点评:对于亿咖通和吉利的业务布局,亿咖通CEO沈子瑜曾用这样的类比来表达:亿咖通的角色是相当于华为的汽车BU,星纪时代和魅族科技相当于华为的消费者BG,芯擎科技相当于海思半导体。而近期,吉利旗下的这几家公司动作频繁,包括星纪时代收购魅族科技,开始进军手机领域;芯擎科技刚刚完成了近十亿元的A轮融资,7nm的智能座舱芯片龙鹰一号也将在下半年量产。
 
可能会有人觉得吉利集团的内部有点混乱。因为近期吉利旗下电动汽车品牌几何宣布将搭载鸿蒙座舱,而此前吉利旗下的座舱包括车机,都交由亿咖通提供。与此同时芯擎科技也正在做座舱芯片,但亿咖通又与AMD合作。其实很多集团型的企业都会将自家某个部分的业务交给旗下独立的公司去做,亿咖通甚至在今年5月已经确认准备赴美上市。所以有人会认为,这是吉利集团内部过于混乱,各大业务部内斗导致一些部分不选用集团旗下的供应商。
但其实这种做法并不能说明什么,正是因为旗下公司独立性足够高,才不会因为关联而造成强捆绑性。就像三星手机以及三星显示一样,三星手机甚至还会因为三星显示报价太高而转向京东方等供应商。
 
另一方面来看,AMD的智能座舱平台,显然是面向高端定位的,所以未来亿咖通可能会通过硬件平台来区分不同定位的终端产品。而2023年末的量产节点,还比较遥远,未来吉利在智能座舱上的布局,包括智能手机、不同的芯片平台、操作系统等等,后续发展值得期待。
 
中国移动推出5G+AI防溺水预警系统
 
近日,中国移动就推出了一款5G+防溺水预警系统,并且目前已经迭代到了3.0版本。该系统集AI智能分析、人形跟踪,声光报警及喊话能力于一体,通过录入学生的人脸信息,结合智能摄像头的AI人脸识别、电子校牌的区域感应等手段,配以专人值守指挥中心的形式,以及对危险区域进行24小时360度的动态捕捉跟踪能力,用人防+技防的双重手段,构建了一个牢固而有效的防溺水防线。
 
Monika点评:中国信息通信研究院测算,截至2022年6月底,5G 基站数达到185.4 万个。随着5G基站的建设,5G技术的落地速度明显增加。此前,在路口摄像头中加入AI分析功能已有应用案例,例如检测到行人会跟车辆发生碰撞的危险,路边的设备或者车辆内部的传感器都可以通知行人或者车辆注意安全。在校园的应用场景里,摄像头若是发现学生有异常行为,会将数据传送到后台,后台工作人员发现危险时,会通过摄像头的语音通话功能提醒学生注意安全,。
 
5G技术的应用加快了数据计算能力,在AI防溺水预警系统中,5G技术的重要性更加突出,可以更快地进行信息分享,通过手机APP更快速通知行人、孩童注意安全并防止事故发生。不难预计,在5G技术真正落地时,它带来的便利正在进一步发挥关键作用。
 
移动机器人赛道半年吸金数十亿,移动机器人厂商加速分化
 
据机器人行业各厂商公开资料,2022年上半年中国工业机器人行业投融资数量三十余起,其中移动机器人赛道就发生14起,融资金额过亿的企业有5家。2022年上半年,移动机器人赛道吸金数十亿.
 
Sisyphus点评:虽然现在资本市场不仅对商用机器人,对整个移动机器人行业的投资都开始收敛,但是头部企业的吸金能力还是保持了几年前的势头。比如斯坦德机器人C轮拿了数亿人民币、仙工智能B轮拿了数亿人民币、海柔创新D轮拿了数亿美元,未来机器人的C+轮融资也有8000万美元。
 
可以很明显看到目前移动机器人已经从市场培育阶段跨到了快速增量的阶段,资本的投资动向也加速了移动机器人玩家之间的分化。移动机器人国内生意难做,国内使用方的原则是产品好,价格好,服务好,账期长,同品牌的设备谁价格低给谁做,最关键的是价格一低大伙都抢着做,这种局面下不亏钱很难。国内机器人行业如果没有资本加持,已经不知道沉没了多少。
 
从这几家吸金能力排前列的厂商业务中,可以看到一个共同点,那就是都打进了锂电、光伏行业。锂电池、光伏等领域呈爆发式增长,巨大的市场需求加速了移动机器人涌入行业,这些行业又正好是需要移动机器人来填补人工空缺。在锂电、光伏市场带动下,移动机器人厂商也有望大幅增长,真正实现业务盈利。
 

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