四川限电6天！半导体企业也不例外，光伏、汽车产业承压？

电子发烧友网报道（文/吴子鹏）近日，全国多地出现了持续高温，居民用电量大增，导致供电出现紧缺状态。根据网传的一份四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合印发的《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，其中提到：
 
“为确保四川电网安全，确保民生用电及不出现拉闸限电，从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。”
 

 

网传四川省企业限电通知

 
通知内容中的“含白名单重点保障企业”引发关注，这就意味着，在四川设点的半导体和电子厂商也不能在此次限电中幸免。
 

四川主要的半导体厂商

近一段时间以来，国内正在大力发展半导体产业，很多地方对半导体企业招商和支持都是特事特办，而在本次四川限电中，半导体产业未能幸免多少让人感到意外。
 
近几年，四川大力发展省内的半导体产业，以成都为中心打造了全面覆盖集成电路设计、制造、封测、设备及材料等全产业链布局，吸引了众多知名的半导体厂商落户成都和四川其他城市。并且，根据最新的规划，到2035年，成都的集成电路产业规模预计会达到3400亿元。
 
目前，四川省内的IDM类型的半导体厂商就有德州仪器、英特尔、安森美、Diodes、Molex、士兰微等公司。这其中，英特尔全球最大的封测基地就在成都，成都工厂也是英特尔全球晶圆预处理三大工厂之一，英特尔“成都微处理器业务”为世界各地的计算机生产微处理器，该公司全球一半的移动设备微处理器来自英特尔成都工厂。
 
而对于德州仪器TI而言，成都制造基地的建立是TI中国战略的关键，从2006年收购成芯半导体和成都政府接触，到2010年正式在成都成立8英寸晶圆厂CFAB，此后的十多年时间里，TI成都工厂经过了数次的扩建和内部改建。到现在，TI 成都工厂是其全球唯一的一体化制造基地，能够从事晶圆到芯片生产的全工艺流程。
 
这些国际大厂和国内领先的IDM公司选择在成都建立制造中心，无疑是看中了成都优质的投资环境。成都是我国西南中心城市，是国务院规划确定的中国西南地区的科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽。在半导体方面，成都总体形成了集设计、制造、封装测试及配套于一体较为完整的产业链，电子信息是成都七大千亿级产业链布局之一。
 
而成都除了拥有一众领先的IDM企业，还有众多产业链上的关键企业选择落户成都。比如在IC设计领域就包括高通、华为海思、卓胜微、华大半导体、芯原微电子等全球知名企业。还有华兴源创和华峰测控等国内知名的半导体设备厂商。
 
而在“大半导体”范畴内，成都在光电显示方面也有重要布局，并有众多产业链上下游企业。在新型显示方面，成都拥有京东方、辰显光电、深天马、康宁、台表科、空气化工、航天光电、新力光源等企业，拥有了一个包括玻璃基板、背光模组、液晶面板、数码终端、3C卖场在内的完整产业链。目前，成都正在对光电显示产业进行升级，成都东部新区光电显示科技港项目正进行着动工前的打围施工，预计2023年竣工投产。该项目将以光电、显示产业为主导，聚焦高能级电子信息产业，打造成都东部新区新兴产业集聚区和产城融合新样板。
 
综合而言，四川以成都为中心拥有深厚的半导体产业底蕴，因此在本次限电事件上，也较为受到关注。

汽车和光伏产业承压？

在此次四川限电的过程中，除了半导体产业较为受关注，下游产业和终端产业里的企业也紧急发布了相关公告。
 
根据报道，成都富士康工厂从15日至20日限电，仅保留20%保安负载，全厂生产停止，生产线员工称已接到休息通知。对此，富士康方面回应称，目前影响不大。据悉，富士康成都工厂是苹果手表、电脑组装生产地之一，天风国际分析师郭明錤此前表示，限电风波可能影响到苹果新款的iPad。他在推文中写到，“四川的临时限电可能会影响成都（富士康）和重庆（仁宝）的 iPad 组装厂。虽然目前很难评估对生产的影响，但如果停电可以在8月20日结束，影响应该是有限的。”
 
另外，有分析观点认为，四川临时限电可能会冲击锂电池产业。相关机构的预测数据显示，在本次让电于民期间，预计会导致锂盐和电池正极材料8月大规模减产上千吨。其中，碳酸锂预计减产1120吨，氢氧化锂减产1690吨，三元材料减产500吨，磷酸铁锂材料减产5200吨，石墨化材料减产约300吨。
 
四川当地三家主要的锂盐企业都表示，已经响应政策停产。
 
笔者注意到，针对此次临时限电，光伏相关上市公司也紧急发声。
 
通威股份表示，“公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响，但是具体程度有待评估，如果影响较大会作出相应公告。”
 
协鑫科技指出，“目前公司在四川乐山的硅料生产未受到影响，后续将配合政策进行调整。该人士表示，受四川限电影响，如果当地硅料产能全部停产，单月将预计影响9000吨供应。”
 
晶科能源相关人士称，“面临高温限电，行业整体产能都受到短期影响，预期降温后将有所缓解。目前晶科能源正积极协调其他基地的产能并积极申请用电保障，以最小化影响。”
 
根据相关统计，四川是我国光伏和半导体硅片第二大产能地，占全国产能14%。
 
虽然四川临时限电在光伏和锂电材料方面的影响范围很广，不过有业内人士认为，当前让电于民的时间并不长，企业库存一般足以应对停产风波，供应总体充足。不确定因素是长单、大单客户是否会有“应激性”采购，此举可能会扰乱终端市场，比如光伏和新能源汽车等产品因成本上升而涨价。

小结

近期四川省持续高温，此次四川省让电于民的措施体现出了民生优先的大局。
 
对于电子信息产业以及下游的光伏和汽车等产业而言，成都以及四川深厚的产业积累，必然会有一些企业受到短期不利影响的冲击，但从相关企业的回应和公告来看，总体上这些影响都是可控的，是企业能够通过后期产能调解进行消化的。因此，预计不会出现较大的产业动荡。
 
同时，四川临时限电以及江浙地区启动有序用电、错峰用电机制，这些举措都体现出，随着全球变暖，极端天气给电力供应带来的压力越来越大，系统性布局新能源和储能产业已经是大势所趋，以实现经济、民生两不误。