三家国际半导体设备巨头财报出炉 美国新出口管制政策对大厂造成哪些直接影响?

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(电子发烧友网报道 文/章鹰)10月26日,半导体设备行业生产商之一科磊 (KLA)公布2023财年第一季度财报,营收达到27.2亿美元,比去年同期增长30%,净利润为10.26亿美元,归属于KLA的每股摊薄后GAAP收益为7.20美元。

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KLA公司总裁兼首席执行官Rick Wallace评论道:“KLA 9月份的季度业绩处于高端或高于我们收入,非GAAP毛利率以及GAAP和非GAAP EPS指导范围的中点,展示了我们KLA为客户提供的独特价值。“尽管众多的电子终端市场出现疲软迹象,宏观经济背景也日益充满挑战,但这家公司12月季度展望呈现环比增长,凸显了公司业务的弹性以及对关键产品和服务的强劲需求。”财报发布后,科磊的股价上升2.15% 至每股 312.98 美元。10月27日早上10点显示,科磊股价来到306.4美元。

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据悉,科磊上季营收 27.24 亿美元,年增 30.7%,当中又以中国市场贡献最大,营收占比达 31%。该公司在致股东的信中称,KLA正在评估美国拜登政府早前宣布的新规,初步预测显示,2023财年的收入将蒙受约6亿至9亿美元(约8.4亿至12.6亿新元)的损失。随着美国收紧出口管制,禁止美企在缺乏授权的情况下向中国出口先进芯片设备,科磊对其中国业务前景抱持悲观态度。

科磊表示,公司仍在评估美国出口禁令的影响,预估对中国的新规范将对本季营收造成约 1 亿美元的直接影响,且可能持续到明年,2023 年全年营收损失初估 6-9 亿美元。
 

ASML、KLA和Lam三家半导体设备厂商业绩对比

ASML无疑是营收最大的一家,2022年Q3营收达到58亿欧元,毛利率为51.8%,净利润达到17亿欧元。而且今年第三季度新增订单金额创历史新高,达到89亿欧元。ASML总裁兼首席执行官Peter Wennink表示:“第三季度的净销售额为58亿欧元,毛利率为51.8%,高于预期。受包括通货膨胀、消费者信心和经济衰退的风险等全球宏观经济因素的影响,市场存在不确定性。虽然每个细分市场的需求动态存在分化,但我们整体的客户需求依然强劲。这推动第三季度新增订单金额达到约89亿欧元,创下历史新高,这其中38亿欧元来自EUV系统订单,包括High-NA系统订单。

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图:电子发烧友根据公开数据制图

我们正在继续评估和关注美国新颁布的出口管制条例。根据我们的初步评估,新的限制并未修订ASML从荷兰运出光刻设备的规则,我们预计其对ASML 2023年整体出货计划的直接影响有限。

半导体设备大厂 Lam Research(泛林)发布了截至9月25日的季度财报。财报数据显示,该季营收50.74亿美元,同比增长17.9%,超出此前的预期值48.8亿美元。净利润为14.26亿美元,高于去年11.8亿美元。这家公司的主营业务以蚀刻设备和沉积设备为主,特别是等离子蚀刻,现在该公司已经是全球最大蚀刻制程设备供应商。
 

10月7日,拜登政府出人意料地推出了新的出口管制措施,有效地禁止向中国出售先进的美国计算机芯片和芯片制造技术。这个政策正在半导体设备行业进行发酵。荷兰ASML认为影响有限,但是美国半导体设备厂商Lam Research却认为2023年在中国市场的销售将会减半。

美国另外一家设备厂商科林(KLA),这家市值第四大半导体设备商预测,2023 日历年来自中国的营收将减少 20 亿至 25 亿美元,理由是对一些中国客户的设备和服务必须暂停。

在科林发布财测之前,规模较大的同行企业应材,就已对芯片禁令做出初步预估。该公司 10 月 13 日表示,芯片管制可能让本季营收减少 4 亿美元,下一季的影响金额预估也落在此范围。

我们认为,科林依赖中国市场和中国内存厂商的订单,受到新管制的冲击较大。科林周三预估本季营收约为 51 亿美元,但财务长 Doug Bettinger 表示,如果不是因为新管制,营收预测数字“会高得多”。


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