2022~2028年LED照明行业市场研究及发展趋势

随着LED产业的快速发展，通用照明LED市场竞争逐步加剧，越来越多的企业开始向中高端新研发。如今LED应用市场广阔，车用LED、生物识别等领域对技术存有更高要求，由于对未来市场发展趋势的预测以及新技术产业化、新产品研发存在一定的不确定性，企业存在没有取得预期研发成果、研发成果无法实现产业化、新产品市场认可度不高的风险。进而对企业业绩的持续增长带来不利影响的风险。

一、行业竞争格局

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全球格局

从全球竞争格局角度看，LED企业集群格局未发生本质变化。日本、美国和西欧厂商仍处于业内第一阵营，在超高亮度LED领域耕耘多年，垄断了LED产业大部分核心技术，主要从事高附加值产品的研发。其中，日本、美国在外延、芯片技术和设备方面仍具有垄断优势，欧洲企业在应用技术领域具有一定优势。日本企业技术最为全面，在高功率通用照明、背光显示、汽车照明等方面均具有最强实力，欧美企业则强调产品的高可靠性和高亮度。

韩国和我国台湾地区企业处于第二阵营，通常拥有消费类电子完整产业链，以背光源为主攻方向，技术上与第一阵营有一定差距。

位于第三阵营的主要是中国大陆地区（不含中国台湾地区）厂商。随着LED产业供应链向中国大陆地区转移，我国大陆地区LED产业下游应用产品和中游封装行业得到迅猛发展，在相关技术和产品可靠性方面大大缩短了与前两个阵营的差距。

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国内格局

我国LED产业经历了飞速发展的阶段，已形成了“衬底-外延片-芯片-封装-应用-设备-材料”完整的产业链。

从LED产业链角度，LED上游芯片市场呈现出高集中度，LED中游封装处于行业集中度逐渐提高的整合阶段，LED下游应用领域呈现出门槛较低、市场竞争激烈、市场集中度低的特征。LED上游芯片市场被掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业所占领，市场集中度较高。

中国LED芯片竞争格局中，三安光电、华灿光电TOP3合计占比超过整体规模的60%；TOP6合计占比超过80%。目前我国LED封装行业格局初定，近年来LED封装行业由于产能扩张经历了价格战后，部分中小厂商被淘汰，行业集中度逐渐提高，行业整合趋于完成。LED下游应用领域涵盖通用照明、景观照明、显示、背光、汽车、信号等领域，行业进入门槛低，市场竞争较为激烈，市场集中度较低。其中，通用照明是LED应用最广泛的领域。

总体来看，LED产业链各环节参与企业数量与市场集中情况呈金字塔型分布。上游衬底制作、外延生长和芯片制造具有技术和资本密集的特点，参与竞争的企业数量相对较少，企业资源比较集中；中游LED封装环节具有技术与劳动密集型特点，参与企业数量较多，近年来LED封装行业由于产能扩张经历了价格战后，部分中小厂商被淘汰，行业集中度逐渐提高；下游应用的进入门槛相对较低，劳动密集的特点更为突出，参与其中的企业数量最多，行业集中度较低，竞争激烈。

二、行业发展趋势

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非视觉照明等创新应用领域不断涌现

随着植物工厂产业的兴起，LED照明在农业领域的应用逐步成为植物工厂照明的首选。LED在农业照明中的应用主要包括植物生产、养殖业、微藻培养、食用菌生产等。LED农业照明技术的发展趋势主要集中植物生长的光控标准与基本理论的研究，获取特征作物的特征光的需求特性，寻求深层次的调控机理，建立植物补光LED标准和产品设计规范等。

创联电源深耕照明亮化二十余年，针对植物照明市场专门开发了KYC系列电源，该系列产品为耐高温设计，超高的效率，良好的散热以及全方位保护，保障产品可长期稳定的工作，可满足消费者的不同照明需求。

带辅助源的植物灯调光电源（KYC系列）

◇ PWM部分采用最新的电流模式LLC控制电路，动态响应迅速，可靠性高

◇ PFC控制部分采用知名进口品牌，半载THD小于10%

◇ PFC与PWM部分采用知名进口品牌开关管，安全可靠，稳定性高

◇ 辅助源部分采用PI的PSR方案，可靠性高

◇ 采用一线品牌高频低阻电容，寿命更长

◇ 内部采用特殊防雷装置，防雷保护：线对线 6KV, 线对地 10KV

◇ 输出部分采用高温降载技术，极大的提高了高温状态下电源的可靠性

◇ 交流侧回路串联继电器，提升电源效率，进一步提高电源的可靠性

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行业政策驱动趋势

目前，LED产业在我国受到了高度的重视，国家在行业规范、技术等多个方面给予了政策支持，先后制定了《我国国民经济和社会发展“十四五”年规划和2035年远景目标》、《中国制造2025》等多项有利于产业发展的产业政策，极大地提振了产业发展的信心，为产业的可持续优化发展奠定了坚实的基础。

随着国家在LED半导体领域的投入逐年加大，将会促进LED产业各个细分领域的发展。LED半导体通用照明存量市场将加速向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方向迈进。在车用LED领域，国产新能源汽车市占率的迅速提升，给国产车用LED带来巨大市场机遇。在显示领域，Mini背光未来2-3年将迎来渗透率大幅提升；Mini直显将加速在会议室、电影屏幕、影视拍摄等商显领域市场开拓；Micro-LED作为LED行业核心技术创新的热点领域，市场化进程也有望获得迅速发展。

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健康照明、智能照明等需求驱动技术创新

近年来，LED照明产品的普及和对LED富蓝化的广泛争议使得健康照明概念备受关注。健康照明概念主要指对于人的视力、视觉、生理、心理等身心健康需求具有有益效果的照明技术、照明形式、照明设施和使用方法。LED相对传统光源，在频闪危害的控制、色彩还原度等方面更具优势，同时也更节能环保，作为健康照明的人造光源，LED照明将是最佳选择。

物联网、大数据、云计算等技术的发展应用使得智能化成为功能性照明产品技术的重要方向。智能照明通过控制系统，实现对照明设备的智能化控制，包括灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等，达到安全、节能、舒适、高效的目的。

现阶段智能照明技术的重点在人对设备的智能支配、控制、管理，随着智能照明技术的快速进步，未来将实现照明设备的主动响应，实现人与设备（C2M），设备之间（M2M）之间的数据交互，互动、体验、个性化和数据化。

审核编辑 ：李倩