T-Box市场研究：市场规模将达百亿，集成化趋势日益明显

佐思汽研发布《2023年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》，对全球及中国乘用车T-Box市场现状、市场规模、产业链、竞争格局等方面进行梳理总结，并对未来趋势进行展望。

2027年中国乘用车T-Box市场规模将达到100亿元

随着汽车联网比例提升，以及OTA、远程控车、数字钥匙等功能对通信需求的增长，汽车T-Box的市场需求正在进一步扩大。从市场价值来看，2022年中国乘用车T-Box市场规模约为50.3亿元，预计2027年将达到100亿元左右，未来五年平均增速保持在14.8%。

2022-2027年中国乘用车T-Box市场规模

来源：佐思汽研《2023年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》

T-Box供应商竞争加剧，市场集中度进一步提升

从竞争格局看，2022年中国乘用车T-Box供应商TOP10份额总计约80%，比2021年增加16个百分点，市场集中度进一步提升，企业的规模化效应明显。  外资供应商主要为外资品牌供货：

• LGE仍是中国最大的T-Box供应商，通过向大众、通用、现代起亚等品牌供货，近几年占据中国T-Box市场首位；

• 电装主要为丰田、本田两大日系品牌供货；

• 大陆主要为奔驰、凯迪拉克等品牌供货；

• 法雷奥除了为宝马供货外，还拿下了长安、长城等部分自主品牌订单。

本土供应商以本土品牌供应为主，寻求产品多元化发展：• 东软集团2022年排名国内首位，主要给一汽红旗、吉利、长城、smart等品牌做配套，其中5G (V2X) Box和智能天线是其拳头产品；

• 联友科技主要为东风系供货，除了东风风神、东风风行等本土品牌外，还为东风日产、东风英菲尼迪等合资品牌供货；

•高新兴主要为吉利、长安、几何、睿蓝做T-Box一级配套，此外其通信模组还通过供应商为丰田、现代摩比斯、广汽等企业供货。

2022年中国乘用车T-Box市场竞争格局

来源：佐思汽研《2023年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》

T-Box的集成化方向

T-Box功能除了数据收集、转发以外，正逐渐演变出数据收集、整理、分析、控制、OTA、整合多个ECU信息并分析等诸多功能，软硬件集成化趋势更加明显。从硬件集成来看，目前主流方向主要有以下几个。

01

T-Box集成中央网关

T-Box和中央网关都处理大量的数据信息，功能较为类似，集成后能节省成本且增加数据处理效率。

来源：互联网

02

T-Box集成5G模块

自2019年5G商用以来，T-Box开始逐渐向5G通讯升级。   2022年标配5G的乘用车达到27.9万辆，占比1.4%，2023Q1占比迅速增长至4.2%。从T-Box生产企业来看，截至2023年2月，工信部共颁发了90张5G T-Box入网许可证，其中东软集团13张，华为8张，大唐高鸿8张，位居前三。

截至2023年2月中国主要企业5G T-Box进网数量TOP 10

来源：工信部

T-Box形态演进方向

在产品形态上，传统T-Box正在向智能天线、V-Box、通信域控制器等方向发展。

01

智能天线

智能天线在提升通信质量的同时，能够减少线束数量，例如4G、GPS、BT天线，从而节约成本。

大陆为奔驰、沃尔沃、PSA等开发的新一代T-Box与鲨鱼鳍天线集成；

东软智能天线采用all-in-one的设计理念，将Tuner、GPS、Wi-Fi等软硬件集成在一起。同时，将传统鲨鱼鳍和T-BOX进行融合，对全车无线信号归集并数字化，规避了传统线束在整车上的布置难题，功能上提升了通讯质量，实现了畅通、安全、融合的汽车智能互联体验和全场景覆盖，且有效节约布线成本。东软智能天线现已广泛应用于红旗H9、HQ9等车型。同时，该产品全面支持5G与5G+V2X应用。

东软智能天线

来源：东软集团

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V-Box

T-Box通信模块由单一模组向4G+V2X、5G+V2X等集成模组演进，功能日益多元化，并催生出独立的V-Box产品形态。   东软5G V2X BOX主要支持5G NSA/SA通信、L1+L5 GNSS全球定位、C-V2X通信，支持千兆以太网技术，CAN FD通信，LIN通信、蓝牙5.0+通信、WiFi 6通信、RKE，TPMS通信，以及ETC。目前，东软5G V2X BOX已在吉利、长城等汽车品牌中实现规模化量产，并将陆续装载于知名主机厂几十款中高端车型中，为更多智能化汽车实现高品质、性能稳定的智能通讯提供可能。

来源：东软集团

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通信域控制器

随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进，T-Box不仅支持4G/5G、C-V2X、蓝牙、UWB乃至未来6G、卫星通信等车内、车外通信技术，并且将逐渐融合网关、域控制器等功能，从单一电子单元向信息通信域控制器和高性能计算（HPC）平台演进。   慧翰微电子于2018年启动信息通信域控制器项目，已搭载于上汽等汽车主机厂，通过持续迭代升级，2021年发布新一代自主研发的连接计算平台（CCP），不仅支持4G/5G、C-V2X、网关路由、FOTA等信息通信域能力，而且具备一定的高性能计算能力和数据与通信安全能力，可作为HPC的入门级产品。

慧翰微电子信息通信域方案

来源：慧翰微电子

审核编辑 ：李倩