中国新能源汽车动力锂电池BMS市场规模及预测

2022年我国新能源汽车分别实现产销量705.8万辆和688.5万辆，同比增长均超95%，产销量连续8年居于全球第一。

BMS（电池管理系统）作为新能源汽车必备的核心零部件，具有防止电池过充和过放、监控电池状态、延长电池使用寿命、提高电池使用效率、保障电池及新源汽车安全运行等重要作用。近两年来在新能源汽车爆发式增长带动下，我国动力锂电池BMS市场规模大幅提升。

GGII数据显示，2022年我国动力锂电池BMS市场规模达138亿元，同比增长89%，较2020年翻两番。在政策持续支持、技术不断突破、产品更加丰富、市场接受度提升等因素带动下，GGII预计到2027年我国新能源汽车销量将达到1750万辆，届时将带动动力锂电池BMS市场规模有望突破300亿元。

2018-2027年中国新能源汽车动力锂电池BMS市场规模及预测（亿元，%）

从市场参与者来看，现阶段我国动力锂电池BMS参与者众多，主要可以分为三大类：电池厂（宁德时代、国轩高科、中创新航等）、整车厂（特斯拉、比亚迪等）和独立第三方BMS厂商（力高技术、联合汽车电子、法可赛、国创新能等）。其中，整车厂是目前我国动力锂电池BMS市场的主要参与者，2022年装机规模占比达到48%。

2020-2022年中国各类动力锂电池BMS企业装机量占比（%）

数据来源：中汽协，高工产研锂电研究所（GGII）整理，2023年2月

2022年比亚迪、宁德时代、特斯拉等位列行业前三位。其中比亚迪稳居第一，市占率出现较大幅度提升，增长至26.4%，同比提高8.1个百分点，主要是受比亚迪汽车销量大幅增长带动，2022年中国最畅销的10款新能源车型中比亚迪占据7款，比亚迪所有BMS均源于自供。宁德时代居于行业第二，2022年市占率小幅提升。特斯拉位列行业第三，与比亚迪相同，特斯拉的BMS也是自产自用，受其在中国新能源汽车市场的份额缩减影响，2022年特斯拉动力锂电池BMS装机量占比下滑近5个百分点，跌至10%以下。

2020-2022年中国动力锂电池BMS TOP10企业（万套，%）

数据来源：中汽协，高工产研锂电研究所（GGII）整理，2023年2月

从专业的第三方来看，虽然独立第三方BMS企业的市场份额相对较小，但其聚焦于BMS市场，拥有较扎实的技术积累，对BMS产品的理解力也更强，2022年其占据的市场份额仅次于电池厂背景企业。从具体第三方企业来看，2022年我国排名靠前的独立第三方BMS企业有力高技术、联合汽车电子、法可赛、国创新能、东软睿驰等。其中，力高技术在第三方市场占有率超30%，居于行业首位；联合汽车电子、法可赛、国创新能的市场占有率在10%-20%之间。

2022年中国独立第三方动力锂电池BMS企业竞争格局（%）

数据来源：中汽协，高工产研锂电研究所（GGII）整理，2023年2月

整体来看，未来BMS市场仍会维持电池厂背景企业占据市场主导地位的局面，但在储能等市场的快速崛起带动下，第三方除了在动力锂电BMS市场维持一席之地外，还将在新兴市场拓展空间，在锂电BMS市场占有率有望得到提升。

2021-2027年全球户用储能锂电池市场规模及增长预测（GWh，%）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年2月

编辑：黄飞