锂电市场订单远未饱和

2023年的一季度，有人欢喜有人愁。

体现在移动机器人领域，便是无人叉车依旧欣欣向荣，工业AGV/AMR却稍显落寞。

高工移动机器人调研发现，同样都是新能源领域，无人叉车锂电领域的订单增长势头凶猛，而AGV/AMR的锂电行情却碰了个“倒春寒”，砍单、验收延缓情况屡屡发生。

而在另一侧，高工机器人产业研究所（GGII）的数据也佐证了这一观点。GGII数据显示，2023Q1中国市场移动机器人销量近2.9万台，同比增速低于30%。从下游应用市场来看，各行业需求恢复不及预期。

面对这样的开局，移动机器人企业究竟是震荡中前行，还是另辟蹊径寻觅新的增长市场？为了探清前路，高工移动机器人希望通过“热钱滚烫”“大干快上”的锂电领域为研究案例，结合行业调研、专家访谈及锂电行业盛展，得以窥一斑而知全貌，破解增长难题。

01 分化之年：产能分化、增长分化

受多重因素影响，开年以来国内新能源汽车市场低迷。尤其是 1-2 月，国内销量排名前十企业中，仅有少数几家企业实现正向增长。

压力层层渗透之下，上游锂电材料端、动力电池端开始了与时间竞逐，接连降价、去库存。

而一边扩产，一边去库存，也成为了2023年一季度锂电市场特有现象。

GGII认为，从2023年一季度扩产主体、产能规划以及产品方向上看，2023年与2022年大不相同：

1、二三线动力电池企业跃升至扩产主力军

相比2022年的产能头部集聚，2023 年开年，二三线动力电池企业甚至于跨界企业扩产“来势汹汹”。24 起项目中总投资过百亿的达到12起，产能部署均在 10GWh 以上，最高达到 60GWh。

2、市场风向已发生改变：废旧锂电池回收项目一跃而上

2022年一路加速产能建设后，2023年头部动力电池企业工厂陆续建成投产。此外，头部电池企业在经历了一轮扩产之后，也更倾向将资本投入到供应链安全维稳方面。

如宁德时代开年就宣布投资 238 亿元，在佛山建设具备 50 万吨废旧电池材料回收及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地。国轩高科年处理退役电池综合回收利用项目在安徽合肥庐江高新区开工，建设 50GWh 退役锂离子电池的回收产能。

3、瞄准新赛点，产能扩张向储能市场转移

在一季度，亿纬锂能、比亚迪、赣锋锂业、盛虹控股集团、中科弘泰、中宏科创、格派新能源、巨湾技研等项目都包括储能电芯扩产。

高工产业研究院（GGII）调研数据显示，2022 年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增长 170.8%。部分头部电池供应商2023年释放的产能已在2022年Q2被下游客户锁定，预计2023年一二线品牌储能电芯仍将处于相对紧俏的状态。火热的市场需求也吸引更多锂电池企业涌入储能电池赛道。

或许也正是上述种种原因，导致主打锂电材料端的无人叉车、成品储存的新能源立体库项目在2023年持续走俏，而应用在产线端且主攻头部锂电企业的部分工业AGV/AMR锂电订单反响平平。

2023 年一季度锂电池行业主要扩产项目（节选）

数据来源：GGII,《2023年锂电行业机器人应用发展蓝皮书》

02 锂电“果实”成熟了，但也更难摘了

对于锂电行业的产能，业内一直有这么一个说法：

十年前，电池行业靠产品技术取胜；

五年前，电池行业靠差异化定位取胜；

今天到了TWh时代，电池行业靠规模化制造能力取胜。

或许对于锂电企业而言，在“锂电光储”的当下，规模化制造已不仅仅意味着制造成本的大幅降低，更重要的是以高效、安全、低成本地无缝切换储能及其他领域，以敏捷化、规模化智能制造响应市场需求。

但这也相对应地给移动机器人企业提出更高的要求。

在业内人士看来，当前锂电池产业已逐步从高速成长期迈入成熟期，未来将出现市场饱和、需求降速、赛道拥挤、利润走低等现象，给众多企业带来挑战。

当前大部分移动机器人企业都已拥有从线边原料配送到多工序的全流程解决方案能力，但由于锂电池领域的 AGV/AMR车型繁多，加之各家车体厂商产品优势各异，且对锂电应用场景的理解深浅不一，导致业内尚未对锂电应用形成相对固定或统一的解决方案。

从锂电企业反馈来看，高工移动机器人在实地调研中发现，影响锂电客户抉择的还不仅仅是技术产品单个方面，更多隐藏性需求值得深挖。

1、在锂电领域，移动机器人的品牌认知远跟不上市场渗透

根据 GGII数据显示，2022年中国锂电行业移动机器人销量 10263台，同比增长50.07%。可以说，在过去短短五年，国内锂电行业移动机器人销量几乎翻了10倍。但可惜的是，这样巨大的增长速度，却造不出一个足以让锂电行业人士脱口而出的“顶流企业”。

而陌生的背后，或是锂电企业对移动机器人企业的认知认可度不够，也或是移动机器人企业的品牌影响力尚待提升。

2015-2022 年中国锂电行业移动机器人销量情况（单位：台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

一个有趣的现象是，在CIBF2023现场上，高工移动机器人发现锂电上游材料端的腰部企业在宣传片中显眼亮出无人叉车的搬运，可惜现场一问，宣传片是借用其他家的，实际场景中尚未引入无人叉车。

锂电如果说2023年是二三线动力电池企业的扩产主场，那么智慧仓储物流认知的缺失，无疑将锂电领域推向更尴尬的境地。

2、锂电客户寻找“平价替代”的信号已非常明显

在调研过程中，高工移动机器人了解到，锂电头部客户已经开始寻找更为高效、低成本的仓储物流供应商，甚至不惜跨界电商或3PL为其定制一套锂电解决方案。

事实上，移动机器人的“价格战”在过去越战越勇，且不少企业在一季度也纷纷表示将会持续降价，“不惜低价拿下订单”。但多年的价格战似乎也“卷不出所以然”，宇宙的尽头是客户还希望有更多的选择。

或许用一句话总结再合适不过，粮绝弹尽后才发现没瞄准靶心，不击中客户痛点的降价犹如镜花水月。

3、锂电工厂商用清洁机器人：每一个细微需求都值得被重视

在CIBF2023现场，高工移动机器人发现业内已有针对锂电工厂内部环境洁净的无人驾驶地面除铁车，该款产品主要由业内的商用清洁机器人厂商提供。通过配备激光雷达、深度相机、超声波雷达等多种传感器，实现环境认知、自动规划路径、障碍物识别等功能，且集扫地、拖地、推尘一体，针对锂电工厂配置独立的强磁除铁功能，从而降低厂内金杂风险。

从实际情况来看，如果回应一季度业内的疑惑，锂电行业于机器人而言是否还有机会？

答案无疑是肯定的，只是订单的背后是付出超120%的努力。

2023年6月30日，高工移动机器人将在杭州举行“2023高工移动机器人产业峰会”，邀请200余家产业上下游企业参会，共同探讨移动机器人行业的未来与机遇，诚邀您共赴行业盛会。   

审核编辑：刘清