2023年版Top 50 国产处理器厂商调研与市场分析报告涵盖CPU、GPU、FPGA、DSP和多媒体SoC等处理器芯片类别,分别从全球和中国市场趋势、处理器技术发展,以及国产处理器芯片行业现状的方面,对国际巨头和50家国产处理器厂商进行了全面而详尽的分析。
报告目录
一、CPU、GPU、FPGA市场综述
1.2 国产CPU、GPU与FPGA的市场地位
二、主流处理器市场及技术
2.7 FPGA市场需求的增长
三、国产CPU主要厂商及应用
3.2 国产CPU主要厂商及应用市场
四、国产GPU主要厂商及应用
五、国产FPGA主要厂商及应用
六、国产处理器厂商汇编
附录:参考来源
6月27号举行的Fabless100系列技术和应用直播 – GPU助力数据中心高性能计算和AI大模型的开发,将邀请来自IMG和清微智能的专家一起分享国产处理器行业现状和趋势,以及GPU在数据中心和AI方面的最新应用。
Part 1CPU、GPU、FPGA市场综述
本报告探讨的CPU、GPU、FPGA芯片并不涵盖嵌入式市场与移动市场,而集中于桌面与数据中心应用,即HPC高性能计算市场。另,本报告主要探讨芯片设计(fabless)与IDM相关企业,虽会部分涉及上游的IP厂商(如CPU的Arm,GPU的Imagination),但这并非报告重点。
CPU市场方面,Counterpoint Research今年最新数据为[1],笔记本PC市场上,2022年全年Intel市场份额70%,AMD市场份额17.6%,Arm架构的CPU占据12.8%的市场——这其中有很大一部分还是被苹果M系列处理器所占据的。这表明,包括RISC-V架构的CPU、国产以及其他CPU在内的所有处理器,在PC市场上的份额都不会超过1%,毕竟这已经是个高度成熟的市场,且年出货量相对稳定。而数据中心市场,2022年Intel CPU市场份额滑落至70.77%,AMD市场份额19.84%。[2]其余可被单独列出的供应商包括亚马逊自研CPU份额3.16%,还有一家知名的Arm架构CPU供应商Ampere Computing目前也有1.52%的份额在手;其他所有供应商的份额相加为4.71%。所以至少到目前为止,RISC-V架构CPU、国产CPU供应商的处理器产品,在数据中心的市场份额都可忽略不计。GPU这一类别的处理器,本报告不探讨核显(eGPU/iGPU,这一市场的参与者典型有Intel、AMD、龙芯等)。基于独立GPU的探讨,桌面市场上,Jon Peddie Research的数据是2022年英伟达市场份额85%,AMD占据9%,新入市的Intel占比6% [3](via wccftech)。所有其他市场参与者的份额微不足道。至于英伟达主场的数据中心,Khaveen Investements的数据为2022年英伟达的份额达到88%,其余的市场基本被AMD和Intel瓜分[4]。“其他”类别的市场参与者现有份额可能连0.1%都不到。只不过这个市场的增长空间仍然很大,且伴随其他专用芯片的市场价值挤占——绝大部分分析机构都认为,英伟达GPU在这部分的未来市场份额将会下降,即便基于市场价值来看,英伟达的业绩仍将持续增长。FPGA的市场有其独特性,而且本报告探讨的芯片仅限高性能领域,或者高端市场。在高端市场Xilinx(AMD)和Altera(Intel)就是双寡头。虽然算上中低端市场以后,FPGA整体市场的分散程度是比CPU、GPU更高的,但AMD、Intel、Lattice显然就是这一市场的前三强,中国在这方面仍然非常薄弱。本报告仅会稍稍谈及FPGA,不会将其作为重点。
按照类型中国半导体的市场份额。来源:Gartner
欲窥见国产CPU、GPU、FPGA几个类型的芯片在整个半导体行业的位置,可见Gartner去年发布的报告中,针对不同类型的半导体产品,目前中国的技术和市场水平如上图显示。这张图的横轴表示2021年的市场营收综合,纵轴为市场份额,不同的点代表不同的半导体产品类型。某一个芯片类型的市场占比超过>10%才谈得上“有话语权”。其中几个技术含量非常高的芯片类型,GPU、FPGA、DRAM、MPU等都处在相当左下角的位置。不到1%的市场价值占比,也与Counterpoint的数据基本吻合。这就表明起码在这些芯片的市场位置上,中国仍然有很长的路要走。
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