全球第一季度智能手表市场分析报告

潮电智库2023年Q1全球畅销智能手表市场分析简报，以近6个季度智能手表畅销机型TOP20的销量数据为基础。从地区、价格段、品牌份额，机型表现四大主要方向进行简单分享及分析，以全新角度透视全球智能手表市场中最积极、最鲜活，以及肯定盈利的力量/邓先生:19928754085

01 全球智能手表市场发展趋势

✦核心观点：品牌市场趋于饱和，白牌市场仍在增长

潮电智库统计，2023年Q1全球智能手表总出货量3114.8万只，环比下滑26.2%，这是继2022年Q3后第两个季度下滑。不过从更有参考意义的同比数据来看，智能手表整体市场却增长了6.1%。

潮电数据显示，2023年Q1全球畅销智能手表各价位段TOP20总销量约1728万只，环比2022年Q4的2818万只下降38.7%。同比2022年Q1的2005万只下降13.8%。

注：潮电智库以各个价格段畅销机型TOP20的销量数据为基础，以全新角度透视全球手机市场最积极、最鲜活，以及肯定盈利的力量，以此反映出智能手表品牌市场的变化趋势。

由以上两组数据，整体市场总出货量从2022年Q1的2935.1万只增长到2023年Q1的3114.8万只，而畅销机型市场（品牌市场）却从2022年Q1的2005万只下滑到2023年Q1的1728万只。

不难总结出，整体市场在增长的过程中，品牌市场却在萎缩。进而说明品牌市场消费力接近饱和，而白牌仍受欢迎市场仍在增长。潮电智库据此预测，2023年智能手表品牌市场仍不能有明显回温，销量增长仍需靠白牌拉动。

02 智能手表各价格段销量占比

✦核心观点：整体市场消费力仍集中在150美元以下的产品，这个价格段包含大量白牌；品牌市场消费力集中在150-300美元的区间。总体来讲，接近3/4的消费者不愿花300美元（约2000元）以上买一款智能手表。

潮电智库数据，以全球智能手表总出货量来看，2023年Q1智能手表市场价格段销量占比呈现“金字塔”趋势：当季度全球已售出的智能手表中，有53%定价在150美元以下，74.1%定价在300美元以下。

注：潮电智库将全球智能手表按产品定价150美元一阶，分为四个价格段，再分别取畅销机型 TOP20的销量，作为本报告的研究基础。

另一方面，从2023年Q1全球畅销智能手表来看，消费者最青睐的价格段却在“150-299美元”，其次是“300-449美元”的区间。和整体市场类似的是，半数以上（56.9%）的消费者即使选择品牌智能手表，仍然会选择300美元以下的产品。

由以上两组数据不难发现，当消费者只是想买一款智能手表时，53%的消费者都会选择消费150美元以下（约1000元）；当消费者想买一款品牌端智能手表时，58%的消费者会在150-450美元（1000-3000元）的价格区间做出选择。其中以150-300美元（1000-2000元）最受欢迎。

潮电智库认为，智能手表如果不能在品牌市场实现新的定位亮点或者产品创新，那么按照白牌厂商的模仿能力，只会进一步将智能手表消费主力拉进300美元，甚至是150美元以下的市场。

03 智能手表各地区销量占比

✦核心观点：2023年Q1全球智能手表销量增长的两个标签“白牌”和“150美元以下”，都和印度紧密绑定，与这两个标签相反的美国市场，销量腰斩。此外，印度应作为独立于全球之外的单一市场去分析。

潮电智库数据，以全球智能手表总出货量来看，2023年Q1相比去年Q4，印度市场再次实现增长（而且印度也是当季度出货量唯一实现增长的地区），占比全球33%的智能手表出货份额，出货量约1038万只，环比增长21%。

美国市场被腰斩，出货量从2022年四季度的929.7万只直接暴跌至今年一季度的381.5万只。其他地区智能手表市场也均出现下滑。

潮电智库认为，应将印度智能手表市场作为一个独立的市场去分析。一是因为买印度智能手表的消费者几乎全是印度当地14亿国民；二是其他品牌也难以进入印度市场，凭借“高端”，“品牌”之类的标签去忽悠印度市场，只能被当地的Noise，BoAt和Fire-Boltt以“白牌低价产品”按在地上摩擦。

04 2023年Q1全球畅销智能手表TOP20品牌市场格局

✦核心观点：智能手表品牌市场形成以苹果、三星，和华为构成的“一超两强”的竞争格局。印度Noise位居第四，力压小天才和小米。

 

2023年Q1全球畅销智能手表出货量1728万只，总计15个品牌入围。苹果出货632.9万只，占比份额37%；苹果、三星，华为CR 3占比68%；其余品牌份额占比均在6%及以下。印度三大智能穿戴品牌Noise、Fire-Boltt和BoAt均进入畅销品牌榜单，其中Noise领军第二梯队力压国内小天才和小米。

05 2023年Q1全球畅销智能手表450美元+畅销机型TOP20

核心观点：苹果Watch Series 8独步智能手表高端市场。

2023年Q1全球畅销智能手表450美元+畅销机型TOP20总计出货量296万只，4个品牌入围。苹果以单款爆品的形式，4款机型分走76%的市场，其中单Watch Series 8（高价版）一款就售出127万只；佳明以机海战术入围11款机型；华为Watch GT 3 Pro排在第16名。

注：因地区不同，全球同一款机型，在各个地区售卖有不同的定价，比如Watch Series 8在部分地区售价602美元，在另一些地区售价则是413美元。

06 2023年Q1全球畅销智能手表300-449美元畅销机型TOP20

✦核心观点：苹果Watch Series 8独步智能手表中高端市场。

2023年Q1全球畅销智能手表300-449美元畅销机型TOP20总计出货量449万只，6个品牌入围。苹果再次以Watch Series 8（低价版）占据机皇位置，2款机型分走58%的市场；三星，华为，佳明在这个价格段打得有来有回，均有4-5款机型入围。

注：因地区不同，全球同一款机型，在各个地区售卖有不同的定价，比如Watch Series 8在部分地区售价602美元，在另一些地区售价则是413美元。

07 2023年Q1全球畅销智能手表150-299美元畅销机型TOP20

✦核心观点：中端市场竞争最激烈，三星在此击败苹果，华为也紧咬苹果不放。

2023年Q1全球畅销智能手表150-299美元畅销机型TOP20总计出货量556.8万只，该价格段是出货量最多的区间，9个品牌入围。三星Galaxy Watch 5击败苹果Watch SE 2022，成为该价格段机皇。华为在次价格段发力，入围6款机型总计110万只智能手表，紧咬苹果不放。

08 2023年Q1全球畅销智能手表150美元以下畅销机型TOP20

✦核心观点：智能手表低低端市场，印度三大品牌分走47%的市场份额，但机皇是小米Redmi Watch 2 Lite。

2023年Q1全球畅销智能手表150美元以下畅销机型TOP20总计出货量427万只，该价格段被苹果三星放弃，但华为仍在参与，6个品牌入围（中国和印度各三个品牌）。印度三大穿戴品牌Noise，BoAt和Fire-Boltt均表现出色，华为则是领军国内品牌，但是该价位段销量最好的机型则是小米Redmi Watch 2 Lite。

 总结 

1、智能手表整体市场仍在增长：2023年Q1全球智能手表总出货量3114.8万只，虽然连续两季度下滑，但是相比2022年Q1的2935.1万只还是同比增长6.1%。

2、但是增量几乎集中白牌市场：2023年Q1全球畅销智能手表各价位段TOP20总销量约1728万只，环比2022年Q4的2818万只下降38.7%。同比2022年Q1的2005万只下降13.8%。同环比双降，说明智能手表整体市场的增量并非是在品牌出货上，而是白牌市场的增量拉动了整体市场增长，相反品牌市场仍在持续下滑。

3、印度是唯一实现智能手表增量的地区：2023年Q1全球智能手表销量增长的两个标签“白牌”和“150美元以下”，都和印度紧密绑定，与这两个标签相反的美国市场销量腰斩。2023年Q1相比去年Q4，印度市场再次实现增长，占比全球33%的智能手表出货份额，出货量约1038万只，环比增长21%。如果抛开印度地区，那么本质上全球智能手表市场，无论是中国、美国、还是欧洲，出货量一直都在持续下滑。

4、整体市场来看，150美元以下才是智能手表消费最集中的价格区间；品牌市场来看，消费力最强的价格区间在150 - 299美元：2023年Q1全球已售出的智能手表中，有53%的产品定价在150美元以下，74.1%定价在300美元以下；从2023年Q1全球畅销智能手表来看，消费者最青睐的品牌端价格段却在150 - 299美元，其次是300 - 449美元的区间。这离不开印度智能手表市场的崛起。

5、300+美元市场品牌出货格局和机型表现来看：苹果智能手表是中高端市场（300-449美元，450+美元）的绝对王者，其中苹果Watch Series 8更是这两个价格区间的机皇产品，总计售出342万只。在这两个价格区间有竞争力的品牌有苹果、三星、华为、佳明、谷歌、高驰。

6、150-299美元市场品牌出货格局和机型表现来看：竞争最激烈的价格区间，除了印度三大只做低端市场的智能手表品牌Noise，BoAt和Fire-Boltt之外，几乎所有畅销品牌在该价位段都有拿得出手的机型。此价格段三星击败苹果，华为同样紧咬苹果不放。

7、150美元以下市场品牌出货格局和机型表现来看：苹果和三星并不参与这个市场，华为却仍在其中（各价位段华为智能手表均有参与）。该价格段完全被中国华为，小天才和小米；印度Noise，BoAt和Fire-Boltt各三个品牌占据。

编辑：黄飞