一文看懂工业交换机竞争格局

数字经济蓬勃发展，随着AIGC不断发展、云计算产业的发展及渗透率的持续提升，对通信设备需求持续增长，预计交换机规模持续扩大。从市场规模来看：

➢据IDC统计，2022年全球交换机行业市场规模达到3082.3亿元，同比增长17.0%，且预计未来5年的增速稳定在4%左右，预计2027年规模将达到3768.0亿元。

➢据IDC统计，2022年中国交换机行业市场规模达到510.8亿元（其中头部企业华为、新华三、锐捷网络收入分别超过180、160、70亿元），同比增长9.5%，且预计未来5年增速高于全球增速，稳定在7%-9%，预计2027年规模将达到749.3亿元。

从行业应用看：数据中心交换机或是行业增长主要驱动力

随着互联网网间流量急剧增长、企业业务上云以及数据中心云化建设成为趋势，互联网公司、金融行业、运营商和智能制造企业在加大数据中心网络投资，数据中心交换机增速高于行业，且我国数据中心交换机发展空间大。

从产品传输速率看：高速率交换机出货量逐步提升

随着5G的蓬勃发展和基于视频的数据传输的快速增长，高速率交换机出货量逐步提升。从不同速率交换机的端口出货量来看：

交换机厂商收益高速率产品价值提升。以国内龙头企业华为的不同速率交换机的市场规模来看，2022年100M、1000M、2.5/5G、10G、25/50G、40G、100G和200/400G交换机的市场规模分别为1.5、74.3、5.2、124.1、24.7、15.8、59.6和1.7亿元，其中10G、100G、200/400G交换机的市场规模较前几年大规模提升，厂商交换机收益中高速率的收益占比逐年提升。

交换机速率越高价格越高，同速率交换机的单端口价格逐年下降，国内交换机单端口价格普遍低于全球单端口价格，性价比更高，国内交换机发展潜力更大。

交换机应用场景多元化，其中数据中心交换机具备更高性能，相同速率下的单端口价格更高。

从竞争格局看：国内市场国产品牌快速崛起

交换机行业集中度较高，思科、华为、新华三等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额，呈现寡头竞争的市场格局。

全球市场方面，至2022年思科是交换机市场的绝对龙头，市场份额占有率为41.1%；5家龙头企业占据全球市场的70%以上。

中国市场方面，2022年华为和新华三是市场的绝对龙头，市场份额占有率分别为35.8%和32.4%，两者共占中国市场的68.2%且相互差距较小，同时又与其他竞争者拉开明显差距；星网锐捷是市场第二梯队的领头企业，市场份额占有率为14.6%；思科、中兴和深信服科技等企业争夺剩余小部分市场。

早期国内交换机市场主要被思科、Arista等外资厂商占据，伴随近年来国产设备商的快速崛起，海外交换机设备商在中国的份额快速缩小，当前国内交换机市场双龙头格局特征显著。锐捷网络份额提升快速提升。

数据中心交换机增长：AI大模型及网络架构升级驱动高端产品升级

数据中心交换机主要是用来连接服务器或者IP存储，具备高密度和带宽以及高质量的业务和控制识别能力，做到快速响应无丢包、高可靠性。

数据中心传统三层网络架构向CLOP网络架构升级。在传统的大型数据中心，网络通常呈三层网络架构，分别是Access Layer（接入层）、Aggregation Layer（汇聚层）和Core Layer（核心层）。随着技术发展，东西向流量（数据中心内的服务器之间的流量）逐渐在数据中心中占据主导地位。

催生数据中心网络架构从分层模块化转向可大规模扩展的CLOS架构。在具体应用中又被分为两种，一种是胖树（Fat-Tree）的CLOS网络架构，主要特点是无带宽的收敛，整网三级部署；另一种是二层Spine-Leaf网络架构。

企业园区交换机竞争格局：华为、新华三、锐捷主导

从市场竞争格局来看，行业集中度较高，华为、新华三、锐捷等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额，呈现寡头竞争的市场格局。

中国市场方面，至2022年华为和新华三是市场的绝对龙头，园区企业交换机市场份额占有率分别为36.2%和35.7%，两者共占中国市场的71.9%且相互差距较小，同时又与其他竞争者拉开明显差距；星网锐捷是市场第二梯队的领头企业，市场份额占有率为14.2%；思科、中兴、神州数码和深圳普联技术等企业争夺剩余小部分市场。

从国内交换机行业主要企业的园区企业交换机营收状况来看，据统计，2022年华为、新华三、锐捷网络园区企业交换机业务营收分别为95.5/94.2/37.5亿元，同比增速分别为2.4%/7.4%/15.5%，近几年锐捷网络增长较为明显。

工业交换机竞争格局：国际品牌主导市场，国产厂商逐渐发力

工业交换机市场主要是思科、西门子、moxa等国际品牌占据主要市场，国产厂商近年来逐步发力提升份额：

根据Omdia数据，层二交换机全球市场前三公司为思科、西门子、MOXA，层三交换机全球市场前三公司为思科、Bleden、Westermo。

据ARC Advisory Group数据，2018年全球工业以太网交换机市场空间约16.3亿美元，亚洲市场空间4.2亿美元，其中中国品牌如MOXA、东土科技、研华科技和卓越信通等在亚洲工业以太网交换机份额靠前。

工业通信设备目前主要应用于工业制造、煤矿、电新、轨交、综合管廊等场景。根据测算，2023年工业通信交换机设备市场规模达近百亿元，2025年或超160亿元；其中，工业制造、煤矿市场拥有较大市场空间和较高增速，电新市场拥有较高增速，轨道交通、智慧城市属于前置基础设施，每年部署较为平稳。 编辑：黄飞