2023年PLC市场基础分析

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一、PLC的发展历程

PLC已经历过多次更新换代，技术革新不断推动行业发展并助力缩小国内外差距。

1.1 1960s-1970s

早期控制系统多以继电器为核心，1968年美国通用汽车(GM)提出研发新型控制器，1969年由美国DEC研发出第一台可编程控制器PLC，此后日欧等发达国家也先后成功研发；微处理器和PLC的兴起使得企业监控和控制自动化的能力得到了显著提升。

1.2 1980s-1990s

伴随着半导体技术的不断进步以及工业生产流程的日益复杂化，PLC在概念、设计、性价比及应用等方面均有新突破，PLC逐步智能化、小型化，PLC与以太网进行连接，与人机界面的交互也达到进一步的拓展，1996年由西门子提出了全生产链自动化概念。

国内在1974年中国开始研制可编程控制器并于1977年开始工业应用；但由于缺乏资金、生产技术落后、后续研发持续性不足导致我国PLC相关企业商业化程度偏低，整体规模偏小，市场主要由国外企业主导。

1.3 2000至今

硬件技术的大幅度发展丰富了PLC的应用，工业发展进一步推动PLC技术变革，同时PLC企业在这一时期大规模开展整合；随着新技术的发展，集成化、数字化、信息化、AI智能化等均为未来较长时间内的重点突破方向。

进入21世纪，中国经济和社会发展迅速，人才资源实现积累、资金投入不断加大，PLC市场不断扩大 ， 中国企业研发的PLC在性能上不断缩小与国外龙头的差距，尽管在稳定性、生态、功能种类等方面仍有劣势，但在利好政策扶持下，国产替代节奏持续加快。

二、市场规模

全球PLC市场增长趋缓可能性较高，中国PLC市场在多重因素影响下保持增长势头

2017-2021年，由于PLC在工业制造中实现更广泛的应用，同时在工业4.0以及计算机技术升级的带动下，全球PLC市场保持较好增长，2021年全球PLC市场规模达到112亿美元，5年CAGR为5.55%。

未来较长时期内PLC市场的增长将遭受宏观经济下行、区域政治贸易摩擦、供应链转移等负面挑战，市场增长将趋缓甚至下降，预计2026年全球PLC市场规模为131亿美元， 5年CAGR为3.37%；。

2017-2021年，PLC在工业持续发展的带动下整体实现增长，但2018-2020年间出现了上下波动，主要是受到宏观经济增速放缓以及贸易摩擦等因素的影响，2021年中国PLC市场规模达到153.57亿元，5年CAGR为5.74%。

PLC行业整体仍受益于工业自动化、智能化、信息化的升级，但市场同样面临经济波动、原材料价格波动等不利因素影响，预计2026年中国PLC市场规模增长至193.03亿元， 5年CAGR为4.65%。

三、应用

PLC可应用于多类场景，商业形式明确，小型PLC应用壁垒低，中大型PLC壁垒更高。

3.1 PLC类型分析

中 大 型 PLC 的技术难度高，一般用于项目型市场，“技术+客户+组网/排他性”等壁垒使得中大型PLC市场难以产生新入局者。

小型PLC的市场准入门槛低，一般用于OEM型市场，由于下游客户对价格敏感，因而小型PLC市场同质化较为严重，同时竞争激烈。

PLC的主要商业形式

3.2 PLC应用场景分析

项目型主要指独立单一项目，一般为需求具有极强针对性的行业。

中大型PLC的客户壁垒：PLC下游客户一般对工业事故的容忍度低，因而需要PLC设备与平台间形成强稳定性，长时间技术积累下设备与平台的稳定性也构成PLC企业的核心竞争力，同时客户信任成本与前期投入、PLC生态、售后服务、使用习惯等共同提高了PLC客户的迁移成本，大幅增强粘性，客户壁垒一般较为突出。

OEM型主要为代工生产，一般为传统产业升级和新兴产业自动化。

中大型PLC的组网/排他性壁垒：优质PLC一般具备良好的组网能力，具体体现在兼容性和便利性，可以使PLC与其他设备组成稳定高效的网络，从而构建良好的PLC生态。而PLC生态的打造将使得PLC企业的产品具有一定的排他性，下游客户一般会购入成套的PLC解决方案，这在一定程度上形成壁垒。

四、竞争格局

2021年我国PLC市场参与者数量较多，其中TOP3占据约65%的市场。

➢ 西门子是市场中的绝对领先者，三菱和欧姆龙两家日企分列二三位。

➢ 汇川和信捷凭借在小型PLC市场中展现出的竞争力，在整体市场中的占比之和提升至约6%。