GGII:2023H1国内锂电主材三大变动

电池技术

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1、  高性价比材料出货占比提升

正极:2023H1正极材料出货量115万吨,同比增长50%。从细分材料来看,磷酸铁锂材料占比提升至66%,三元材料占比下降至26%,原因系CTP电池、刀片电池、JTM电池等技术的突破缩小了磷酸铁锂电池性能与三元电池性能的差距、车企降本需求导致成本更低的磷酸铁锂电池市场接受度提升,同时锂盐价格大幅下滑导致磷酸铁锂电池性价比优势进一步增强。

据GGII测算,2023H1磷酸铁锂电池成本降幅在0.2-0.25元/Wh,而同期NCM523锂电池成本降幅仅在0.15-0.2元/Wh。

负极:2023H1负极材料出货量72万吨,同比增长18%.其中人造石墨出货量62万吨,占比提升至87%。主要原因系人造石墨成本下滑,性价比大幅提升。

隔膜:2023H1隔膜出货量72亿平,同比增长24%。其中干法隔膜出货20亿平,占比提升至28%,主要系Q2一线锂电池企业切换干法隔膜所致。

电解液:2023H1电解液出货量47万吨,同比增长44%。

2022-2023H1锂电池主材出货结构(%)

磷酸铁锂电池

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2023年7月

2、磷酸铁锂、隔膜、电解液行业集中度下降

受二线材料企业产销提升所致,2023H1磷酸铁锂、隔膜和电解液材料行业集中度有所下降,CR5降幅分别为6%、4%、3%。

2022-2023H1锂电池主材市场CR5(%)

磷酸铁锂电池

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2023年7月

3、多种材料价格降幅超30%

截至2023年6月,受上游原料价格下跌所致,正极材料、电解液价格较上一年年底下滑超35%,负极价格下滑超30%。受隔膜产品技术路线转换以及市场竞价影响,湿法隔膜价格下滑超25%,干法隔膜价格降幅在5-8%。

2022-2023H1锂电池主材价格变化

磷酸铁锂电池

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2023年7月





审核编辑:刘清

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