机器人企业为何出海墨西哥？下一个“福耀玻璃”将出现在墨西哥？

机器人企业出海意向愈发强烈。

高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2023年上半年，中国工业机器人产量为22.21万台，实际同比增长9.71%，新能源汽车、光伏等领域对于工业机器人的需求量持续增长。

国产机器人厂商开始抢占被国际巨头霸占已久的市场份额，和布局多年的海外巨头正面交锋，但在两面夹击的内卷之下步履维艰。为此，不少企业把目光放在了海外市场，试图一展身手。

从国产机器人出海方向来看，欧洲、东南亚市场一直更受国产厂商偏爱，但从去年开始，中国企业在墨西哥的业务布局似乎呈现出喷井之势，拓斯达、瑞松科技、艾利特机器人、大族机器人等国内本体厂商纷纷出海布局墨西哥业务。

 

为何出海墨西哥？

投资需要天时、地利、人和，国产厂商出海墨西哥恰好满足了这三点因素。

先讲“地利”，近两年，北美包括墨西哥对工业机器人的需求量巨大。

业内有数据显示，2022年，北美机器人销售量创历史新高，仅一季度，来自美国、加拿大和墨西哥的公司共订购了11595台工业机器人，同比增长了28%，同时收入也增长了43%，达到6.64亿美元。2022年全年，北美市场制造业工业机器人总安装量达到41624台，同比增长了12%。

尽管北美地区从2022年第三季度起，机器人销售额有所放缓，但仍高于2021年后期水平。

另外，受供应链中断、关税政策等问题影响，美国制造业开始回流，墨西哥凭借其特殊的地缘政治经济关系，成为美国企业近岸外包的首选地。

《美国制造业回流指数》的数据显示，有17%的CEO表示已经将业务转移到墨西哥。事实上，据《墨西哥新闻日报》报道，2022年1-10月，墨西哥的近岸外包业务投资额为172亿美元，比2021年同期增加了25.5%。

再 讲“人和” ，墨西哥作为制造业代工厂，综合条件不输中国。

一方面，墨西哥人口占据拉美总人口的20%，拥有巨大的劳动力市场；另一方面，墨西哥政府为推动制造业发展，推出了一系列优惠政策，包括税收减免、土地优惠、贷款支持等，还与美国、加拿大等国签署了多项自由贸易协议，大力吸引外资。

最后谈“天时”，国内厂商出海墨西哥离不开特斯拉的业务决策。

2023年3月，特斯拉特斯拉正式宣布，将在墨西哥北部新莱昂州的蒙特雷市（Monterrey）建厂，生产下一代电动车，计划2025年一季度投产，且未来可能在墨西哥投资生产电池。

在这样的背景下，供应链上的中国企业正计划跟随特斯拉前往墨西哥建厂。业内人士表示，“有供应商测算过，如果去墨西哥建厂，同一个零部件能提高约3%的毛利率；如果不去，可能会丢失几亿大单”。

大族机器人相关负责人也提到，其出海墨西哥正是因为发现了当地有潜在大客户，正在发展当地渠道商以开发当地的业务需求。

 

出海墨西哥难在哪？

从东亚的中国跨越到北美的墨西哥建厂，必然面临着许多困难，艾利特机器人CFO周碧芸判断，“制造企业出海墨西哥的痛点还是在这个国家本身”。

从人员管理方面来看，不同国家与民族在文化和语言上存在很大差异，需要相互尊重和融合。同时，墨西哥工人一般以周为雇用单位时长，流动性较大，可能会为企业带来用工不稳定的风险。

从政策波动性来看，墨西哥政府对当地营商环境的管理和基础建设相对薄弱，其贸易政策多以美国为主导，具有强烈的保护倾向，政策调整可能会对中国企业布局带来不利影响。

从供应链稳定性来看，出海建厂的国内厂商固然有不愿丢失特斯拉这个优质客户的想法，但2019年特斯拉和松下的“解绑”事件也让诸多国内厂商意识到，与特斯拉的合作并不能高枕无忧。

最让业内人士担心的，其实是国内产业空心化的风险。当大批国产厂商为海外市场的高利润率冲昏头脑，关键技术人员、研发实验室、资金等大批量资本流向海外，国内的核心部分将被掏空，最终存在只留下低端生产环节的可能性。

实际上，企业是否面临产业空心化风险，取决于国内厂商的出海方式。重资产投资建厂确实会让企业面临空心化风险，而国内生产、海外销售的方式更适用于现阶段国产厂商。

 

下一个“福耀玻璃”将出现在墨西哥？

说到底，哪些企业已经成功出海墨西哥了？根据调研分析，制造业相对慎重，出海墨西哥建厂的是少数，更多厂商选择观望。

据高工机器人不完全调研，已确定出海墨西哥的大部分是特斯拉供应链上的汽车零部件企业，机器人企业紧随其后。

汽车零部件行业中，尾气系统研发商银轮股份墨西哥工厂的首个品类已经投产，爱柯迪、嵘泰股份在墨西哥的工厂已分别竣工，金力永磁、东山精密、立中集团、旭升集团、上声电子、伯特利、新泉股份、拓普集团、精锻科技等企业均有在墨西哥扩充产能或建立生产基地的计划。

机器人行业中，工业自动化系统集成企业派斯林已在墨西哥设有制造基地及研发中心，绿的谐波和三花智控计划在墨西哥合资建立谐波减速器工厂。

相比较来看，国内机器人本体企业保守一些，更多采用国内生产，国外销售的出海模式。拓斯达内部人士透露，其在墨西哥的业务目前主要落在注塑板块，瑞松科技正在为春风动力提供应用于四轮沙滩摩托车车架柔性智能焊接生产线，艾利特机器人已在墨西哥开拓了多家等经销商和大客户，突破了汽车与零部件、3C、高端装备制造等行业。

另外，大族机器人、中联高机、联德股份、蓝思科技等企业均已在或计划在墨西哥拓展相关业务。

瑞松科技内部人士提到，出海墨西哥并不是为了眼前的利益，而是看重未来更大可能性。

虽然中国机器人企业出海墨西哥仍处于起步期，但面对北美代工厂这样一个庞大的市场，或许将培育出下一个“福耀玻璃”。

深挖福耀玻璃的全球化经验，高工机器人发现福耀玻璃的成功离不开三点——垂直整合、规模化效应和跨文化领导能力，即上游降本、下游拓展业务；利用大客户订单形成示范效应，拓展新订单以并降低单一客户依赖；提升工会成立水准，提高当地工人劳动效率。

因此，出海墨西哥的机器人企业可以以此为参考，充分发挥地域优势，将下游营利领域从汽车行业拓展到储能、新能源等行业，同时，深度绑定大客户，增强对下游客户的判断能力。

考虑到机器人行业的平均售价天花板远高于福耀玻璃，未来，中国机器人企业在墨西哥的业绩表现是否更加亮眼？让我们静观其变。





审核编辑：刘清