2022-2027年国内小动力锂电池市场复合增速超30%

 

摘要

GGII预计，2022-2027年我国小动力锂电池市场年均复合增长率将超过30%，成为锂电池增长最快的细分市场之一。

小动力锂电池是指用于电动两轮车、场地电动车、电动叉车、平衡车、电动低速车等领域的动力电池系统，用电量一般在0.5-20KWh。

小动力锂电池主要应用类型

资料来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年4月

由于锂电池在轻量化、环保和整体性能等方面的优势，“锂电替代铅酸”正加速推进，驱动着小动力锂电池市场规模快速增长。与此同时，近年来AGV小车、洗地机和以升降机为代表的高空作业平台等小动力锂电池新兴应用场景层出不穷，进一步为小动力锂电池市场发展注入了“强心剂”。GGII预计，2022-2027年我国小动力锂电池市场年均复合增长率将超过30%，成为锂电池增长最快的细分市场之一。

2022-2027年中国小动力锂电池市场规模及预测（GWh）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年4月

细分领域市场

电动两轮车市场

数据显示，2022年全球电动两轮车出货量达到7500万辆，同比增长14.3%，其中锂电渗透率约为21%。中国是全球电动两轮车的主要市场，高工产研锂电研究所（GGII）估计，到2027年中国锂电两轮车出货量将达到2800万辆，锂电渗透率逼近40%。

从市场格局来看，电动两轮车用锂电池市场中，星恒电源、天能帅福得位列第一梯队，年出货量均在200万套以上，正不断拉开和第二三梯队的差距。

2022年中国两轮车用锂电池竞争格局

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年3月

场地电动车市场

场地电动车是指以蓄电池为驱动力，在旅游景区、厂区、高尔夫球场等特定区域使用的专用车辆，属于场（厂）内专用机动车辆的主要类型。随着全球经济增长和应用场景不断拓展，场地电动车市场在2020年以前持续较快增长，2019年全球场地电动车销量达到了97万台。2020年以来，受新冠疫情影响，全球场地电动车销量出现下滑，2022年约为95.3万台，市场规模约56.1亿美元。

场地电动车细分市场中，高尔夫球车市场规模最大，出货量占到场地电动车总出货量的60%，2022年达到约56万台，其中北美是最大的需求市场。

根据高工产研锂电研究所（GGII）数据，2022年全球高尔夫球车市场中，锂电产品渗透率进一步提升，全年锂电池出货量达到约14.6万套，同比增长55%，其中乐亿通出货量占比达到了24%，约为第二至四名企业之和，在国内企业总出货量中的占比更是达到了45%，竞争优势明显。目前乐亿通已经与主要布局锂电池车型的Yamaha签订了长期合作协议，未来在高尔夫球车锂电池领域的龙头地位比较稳固。

2022年全球高尔夫球车用锂电池市场竞争格局（%）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年3月

电动叉车市场

叉车是对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆，属于机动工业车辆的一种，是工业领域应用最广泛的车辆之一。由于电动叉车与内燃叉车相比更具经济性且更加环保，近年来电动叉车渗透率不断上升，2022年已接近70%。

高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022年我国电动叉车用锂电池出货量约4GWh，同比增长约33%，预计未来五年我国电动叉车用锂电池出货量将以超过35%的速度持续增长，到2027年叉车领域锂电渗透率将超过80%。

在电动叉车用锂电池市场中，鹏成科技优势明显，市场占有率接近50%，其次是益佳通、国盛电池和赣锋动力。

电动平衡车市场

电动平衡车属于轮式机器人的范畴，被广泛应用于城市、广场、机场等人员密集且活动范围广阔的场所。2019-2022年，全球锂电池电动平衡车出货量由810万辆增长至1030万台，其中中国出货量占比约90%。GGII预计未来全球电动平衡车市场将保持稳定增长，2022-2027年均复合增长率11%。

2019-2027年中国锂电池电动平衡车出货量（万台）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年3月

据GGII调研测算，2022年我国电动平衡车用锂电池装机量约2.8GWh，由于电动平衡车用锂电池技术门槛较低，行业内竞争者数量众多，代表供应商包括亿纬锂能、爱尔集新能源（ 南京）（LG）、宁德时代、欣旺达、蔚蓝锂芯（天鹏电源）、天津力神等。

低速电动车市场

低速电动车是具有四个行驶车轮，包括驾驶人座位在内最多不超过4个座位，使用动力蓄电池作为唯一能量来源，最高行驶速度在40km/h-70km/h，设计和制造上用于短途出行的低速电动乘用车。

由于政策原因，2018年到2022年我国低速电动车产量从123.3万辆下降至52万辆。GGII认为，受政策和市场景气度影响，未来我国低速电动车产量可能进一步下滑。

由于锂电版低速电动车相比铅酸版价格要高出4000-5000元，因此目前低速电动车市场仍以铅酸电池为主。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据，2022年我国低速电动车市场锂电池需求量不足0.7GWh，在整个低速电动车市场萎缩的背景下，未来我国低速电动车领域锂电池市场增长空间不大。

2019-2027年中国低速电动车领域锂电池需求（GWh）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年3月

总体来看，除电动低速车市场外，其他小动力电池主要应用领域未来几年仍将会保持较快的增长势头，进而带动整个小动力锂电池市场需求增长。在细分领域处于头部位置的锂电池企业，有望从快速增长的市场中受益。

审核编辑：刘清