锂电产能过剩 “新三驾马车”影响几何？

2023年二季度，工业机器人产量增幅略有提高，销量增幅略有降低。

根据高工机器人产业研究所（GGII）数据统计，在产量方面，2023年一季度，中国工业机器人产量10.37万台，同比实际增长1.17%；二季度，中国工业机器人产量11.82万台，同比实际增长2.55%。

**在销量方面，**GGII数据显示，2023年一季度，中国市场工业机器人销量约7.5万台，同比增长约11.7%；二季度，中国市场工业机器人销量7.7万台，同比增长10.24%。

（图片来源：GGII）

**在出口方面，**受全球经济增长乏力的影响，欧、美、日、韩等主要国家制造业对工业机器人的需求下降；而印度、泰国、菲律宾等国家制造业持续保持高景气度，对工业机器人的进口需求有所增加。

（图片来源：GGII）

GGII数据显示，2023年一季度，中国工业机器人出口量为5314台，同比下降7.82%；二季度，中国工业机器人出口量5572台，同比下降38.58%。

根据GGII发布的《2023年二季度工业机器人行业报告》显示，上半年，工业机器人下游应用领域分化加剧，光伏行业延续高增长态势，锂电行业增长有所放缓，汽车行业有回暖迹象，3C电子行业疲软延续，金属制品、食品和医药行业均呈现下滑的趋势。

**上半年，**新能源汽车、光伏行业成为工业机器人行业增长的主要支撑； 下半年 ，根据GGII调研，光伏行业会有所“降温”，汽车行业受新能源汽车带动和叠加政策的刺激，有望持续向好。

2023高工光伏新型储能大会中提到，光伏、锂电池、新能源汽车成为出口增长的“新三驾马车”。

锂电产能过剩

在机器人行业下游的“新三驾马车”中，锂电行业增速放缓离不开产能过剩的风险。

实际上，锂电电解液在过去两年产能疯狂扩张，规划产能超850万吨，已开启产能过剩的预警。

2023年一季度，动力+储能电池扩产潮仍旧持续。相应的，一季度国内新能源汽车市场相对萎靡，动力电池去库存压力增大，结构性产能过剩信号显现。

**而从价格层面看，**近日，包括碳酸锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、三元材料在内的锂电关键材料价格全线下跌。

其中，电池级碳酸锂市面报价跌破30万元/吨左右，以实物交割上市的碳酸锂期货合约价格失守20万元/吨。此外，六氟磷酸锂价格回落15万元/吨以下，动力型磷酸铁锂材料朝9万元/吨跌落。

**从电池生产类别角度分析，**高能量密度电池的产量占比不升反降，这正是高端电池产能不足的体现。亿纬锂能董事长刘金成就曾在2022年高工锂电年会上直言：“最晚2024年，全产业链都将出现产能过剩，而唯一不会出现过剩的是质量上乘，并兼具成本优势的电池产品”。

高工锂电董事长张小飞认为当前锂电材料环节进入过剩周期，也许，将产能投入高端电池或将修复市场供求情况。

据GGII统计数据显示，2021年中国锂电池出货量为327GWh，同比增长130%；2022年中国锂电池出货量达655GWh，同比增长100.31%。

但锂电行业的快速发展，让市场出现了“供过于求”的困境，其产能规划已经超市场预期容量。

因此，未来产能过剩后，锂电行业必将出现大量的产能闲置与“出清”，对于包括机器人在内的锂电设备需求度也将降低。

光伏行业或将降温

2023上半年，光伏行业延续高景气度，产业链各环节累计增长均超过60%，总体需求保持旺盛。

根据国家能源局发布的《2023年上半年光伏发电建设运行情况》，2023年上半年全国新增并网容量78.423GW，与2022年上半年同期相比增长154%，增幅巨大。其中，集中式37.46GW，分布式40.963GW，户用分布式21.522GW。

但行业加速发展，也意味着内卷的开始。

根据业内人士透露，2023年以来光伏产业链的价格波动受多方因素扰动，这些纷扰反映在市场中便是“价格战”，而反应在产业链上，便是激进的产能扩张。

更多新玩家入局，龙头企业加速行业出清，二线品牌只得被动接招。

业内人士判断，“下半年光伏没那么好做了”，这或将对上游工业机器人行业带来一定影响。

新能源汽车靠政策“续命”

7月11日，中国汽车工业协会新能源汽车产业运行数据显示，2023年上半年，我国新能源汽车产量达378.8万辆，同比增长42.4%，销量达374.7万辆，同比增长44.1%，新能源汽车产业延续良好发展态势。

高工机器人认为，2023年下半年，新能源汽车行业将依旧维持高速增长势头，这一方面依赖于政策刺激，另一方面得益于国内油价上涨。

从政策层面来看， 财政部、税务总局和工业和信息化部于6月21日发布了《延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》，通过免征或减半征车辆购置税，扩大新能源汽车消费，助力新能源汽车产业高质量发展。

日前，山东省工信厅等5部门日前联合印发的《2023年山东省新能源汽车下乡活动方案》提到，从8月份起，山东将在各地市举办30场新能源汽车下乡活动，参与活动的全国车型有69款。

从油价来看， 截至2023年8月，国内成品油经过15轮调价，呈现出“七涨、六跌、两搁浅”局面，目前，汽油累计上调350元/吨，柴油累计上调340元/吨。

整体来看，2023下半年工业机器人行业的产销量，还要依赖于“新三驾马车”是否给力。

审核编辑：刘清