存储巨头门槛被踏破 Meta、英伟达上门求货AI存力需求获印证

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  Meta已在AI服务器上投入巨资,要求公司额外供应高性能、高效率的DDR服务器DRAM。英伟达或将与公司讨论HBM的供应问题。在AI服务器需求推动下,该公司Q2 HBM及DDR5/LPDDR5出货量高于预期,且ASP提升。

  手握HBM、DRAM等多项产品,SK海力士迎来Meta、英伟达等多家巨头“上门要货”。

  据BusinessKorea报道称,Meta高层日前访问SK海力士韩国利川总部,视察利川园区的DDR5、HBM生产设施及EUV设备,并对DDR5进行质量审核。

  Meta是SK海力士的主要客户之一,之前其已向后者采购企业级固态硬盘及服务器DRAM,用于建设扩展数据中心。而如今Meta已在AI服务器上投入巨资,要求SK海力士也额外供应高性能、高效率的DDR服务器DRAM。

  双方在利川厂会面时,也讨论了DDR5的供应问题。由于AI需求助推,服务器DRAM正从DDR4逐渐转向DDR5。此前SK海力士已开发了10nm的第四代1a DDR5。

  此外,英伟达有望在本周访问SK海力士的利川园区,预计将审查SK海力士的第五代HBM(即HBM3E)产线。报道指出,鉴于英伟达已考虑大幅提高AI芯片H100的产量,双方或将讨论HBM的供应问题。

  就在一周多以前,SK海力士刚刚宣布,开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E,并开始向客户提供样品进行性能验证。公司将从明年上半年开始投入HBM3E量产。在速度方面,HBM3E最高每秒可以处理1.15TB数据,其相当于在1秒内可处理230部全高清级电影。

  另外,在8月8日的SIGGRAPH 2023上,英伟达发布搭载HBM3E内存的Grace Hopper超级芯片NVIDIA GH200第二代,将于2024年Q2出货。

  总体而言,由于人工智能需求激增,HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍;DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。

  今年二季度,在AI服务器需求推动下,SK海力士HBM及DDR5/LPDDR5出货量高于预期,且ASP提升,两类产品营收合计增长超过2倍,预计其增长在下半年会更显著。为了在有限的资本开支投入下保证高密度DDR5/HBM供应能力,公司正在努力提高生产效率,缩短设备交期,并减少其他领域投资。

  另据7月业内人士消息透露,在一次非公开企业说明会上,SK海力士预计,2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。

  公司副总裁Park Myoung-soo对整个市场前景颇为乐观。他预计,AI服务器内存(包括HBM、DDR4和DDR5)在整个服务器内存市场的份额将从今年的17%增加到5年后的38%,未来5年人工智能服务器效应带来的新增DRAM需求将累计达到400亿GB。SK海力士目标2026年生产HBM4。

  广发证券指出,存储产业链各环节库存去化显著,价格趋势改善。主流及利基DRAM现货价已趋稳,价格跌幅显著减缓,DRAM合约价已企稳回升,而DDR5模组的价格近期已出现小幅回升趋势;NAND现货价也已经基本企稳。

  国盛证券认为,HBM最适用于AI训练、推理的存储芯片。受AI服务器增长拉动,HBM需求有望在2027年增长至超过6000万片。Omdia则预计,2025年HBM市场规模可达25亿美元。

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