人工智能应用案例 CRM上的“琐事”Sales Copilot都帮你干好了

作为销售人员，你深知自己需要集中精力与客户建立联系，并获取促成交易所需的详细信息。然而，大多数销售人员都花费不到 30%的时间用于销售工作。一天中的绝大多数时间都用来搜索信息和处理一些琐碎的事务，如撰写电子邮件和更新 CRM 系统，你需要从技术中获得更多支持。

今年2月，我们推出了微软 Dynamics 365 Copilot ，引入了全球首个可在 CRM 中使用的 AI Copilot。如今，我们又推出了微软 Sales Copilot。这是一款基于角色的销售辅助工具，旨在通过随时随地提供销售人员所需的数据和洞察力，提高销售效率，使他们专注于自己最擅长的销售工作。 

Sales Copilot 为微软 Outlook、Teams 和 Dynamics 365 Sales 赋予了新功能，帮助销售人员提高工作效率并个性化开展每一次与客户的互动。它不仅“开箱即用”，还可以与 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce 协同使用。 

以下 Sales Copilot 的一些功能亮点： 

由人工智能生成的销售线索和商机摘要，可简化销售流程，更快达成交易 

客户会议准备工作摘要视图，包括自动生成往期的会议摘要、近期备注、问题和关注点以及 CRM 信息 

在Teams会议期间，根据客户提及的竞争对手或品牌，提供实时提示和建议答复 

客户电子邮件摘要和跟进，根据 Outlook电子邮件和 CRM 数据提供符合语境的回复和操作 

此外，我们近期还发布了 Sales Copilot 中协作空间的全面可用性。Teams 中的协作空间可以通过 Outlook 中的 Sales Copilot 轻松创建，帮助销售人员与客户、同事保持更好的联系。 

人工智能生成的

销售线索和商机摘要 

Sales Copilot 利用生成式人工智能为您快速汇总销售线索和商机。商机摘要是对潜在销售或交易的状态、进度和潜力的简明概述。“Catch up” 部分重点介绍了自上次查看以来的主要更新。商机摘要也可在Outlook中使用，销售人员能够在其中查看商机的简要背景和最新活动。 

 

Dynamics 365 Sales系统中的商机摘要 

同样地，销售线索摘要为销售人员提供了一个无缝整合的、多来源（如CRM信息、LinkedIn 联系人资料以及来自必应的最新消息）的数据概览，从而加快了识别销售线索的过程。 

 

Dynamics 365  Sales系统中的销售线索摘要 

 

会议筹备和总结

为客户会议做好充分的准备对提高销售效率至关重要。这有助于做出明智的决策，促进高效的讨论，并最终提高销售业绩。Sales Copilot 可检测未来24小时内即将举行的会议，并提供近期电子邮件往来的摘要和最近三次销售人员的备注，帮助您做好万全准备。 

 

Dynamics 365 Sales 系统中的会议准备 

会议结束后，Outlook 和 Dynamics 365 Sales 中的 Sales Copilot 会生成一封专业、友好的会议摘要电子邮件。只需几次点击，后续工作轻松无虞。 

 

Outlook 电子邮件中的会议摘要

 

Teams 会议中的实时提示 

在 Teams 中，销售人员可在会议期间直接在 Sales Copilot Teams 面板上获得实时指导提示（目前处于私人预览阶段），以帮助他们应对客户咨询与竞争对手或品牌的提及。当您所需的信息近在眼前时，克服困难变得轻而易举，全面备“战”也不在话下。 

在 Teams 会议上提到竞争对手时的小贴士 

摘要、跟进和符合语境的电子邮件 

Sales Copilot 可缩短您撰写电子邮件的时间。您可以选择预定义的类别或输入您自己的文本，Sales Copilot 会根据 Outlook 和 CRM 数据提供的具体提示和操作建议内容，帮助销售人员快速跟进、回复询问并推进交易进展。您还可以根据需要调整信息的语气和长度，与客户更好地产生共鸣，促进更紧密的联系。在发送之前，您还可以进一步自定义建议内容。 

 

Dynamics 365 Sales 中的符合语境的电子邮件回复

Sales Copilot 在接收端也同等重要，它能在您回复邮件时为您总结冗长的电子邮件。只需点击一下，即可将摘要保存到您的 CRM 中。通过简化复杂的讨论，它能够简化沟通过程并确保理解更清晰。除此之外，它还能在收到的电子邮件中识别可能被您遗漏的行动项和关键客户需求，从而帮助您保持跟进。它能持续监控您的收件箱，让您不再为此费心。 

 

Dynamics 365 Sales中符合语境的电子邮件跟进

 

协作空间

销售人员可以在协作空间中与同事和客户实现轻松协作，协作空间专门是为协作设计的、包含一系列固定的应用程序，这些应用程序都可以在Teams中提前设置好入口。协作空间可链接到您的 CRM 系统，并可从 Teams、Outlook 中的 Sales Copilot 应用程序和 Dynamics 365 Sales 中进行访问。 

 

Teams 中的协作空间 

 

负责任的人工智能 

微软致力于投资开发各种功能，以降低或消除 类似Sales Copilot 等产品中的生成式人工智能功能的不安全输出的问题。 

Sales Copilot 遵守企业的安全、合规和隐私政策，并采取双因素身份验证，成为您值得信赖的工具。 

我们深知，数据泄漏是客户最关心的问题之一。我们和您一样非常关注这个问题。因此，作为 Sales Copilot 基础的语言模型并未经过训练，也不会从您公司的业务、租赁或个人数据中学习。Sales Copilot作为Azure 生态系统的一部分，采用同样严格的安全措施、合规边界和企业级安全性。 

微软 Copilot AI 坚守我们对负责任的人工智能的承诺。微软工程团队始终以负责任的人工智能原则为指导，致力于不断解决各种问题的挑战，诸如错误信息和虚假信息、内容屏蔽、数据安全和不当内容传播等问题。 

用户可以获得具体的指导，从而帮助他们更负责任地使用人工智能生成内容。例如，我们通过信息元素为用户提供指导和提示，这些信息元素包括： 

如何负责任地使用建议的内容和操作，包括提示 

如何根据需要审核和编辑答复 

如何手动检查事实、数据和文本的准确性 

此外，Sales Copilot 还引用了所有相关的公开资料来源，这意味着用户可以轻松找到所引用的网络内容。